一、外盘速递

　　1、北京时间2月5日凌晨消息，周三美国股市尾盘跳水最终大体收跌。原油期货价格重挫8.7%。美国ADP就业数据与非制造业数据不及预期。欧央行拒绝将希腊债券作为贷款抵押物。道琼斯工业平均指数收盘上涨6.62点，报17,673.02点，涨幅为0.04%；标准普尔500指数下跌8.52点，报2,041.51点，跌幅为0.42%；纳斯达克综合指数下跌11.03点，报4,716.70点，跌幅为0.23%。

　　2、北京时间2月5日凌晨消息，欧洲股市周三收盘上涨0.5%报372.10点。投资者正在消化最新的一批企业财报数据，并密切关注希腊债务谈判的相关进展。欧洲各国股市中，德国DAX 30指数收涨0.2%，报10911.32点，法国CAC 40指数收涨0.4%，报4696.30点；英国富时100指数收跌0.2%，报6860.02点。

　　3、中国概念股周三收盘涨跌互现，酷6涨10.11%报0.98美元，陌陌涨5.1%报10.71美元，金融界涨5.02%报5.23美元，迅雷涨4.66%报7.64美元。前程无忧跌4.12%报34美元，空中网跌3.82%报5.29美元，爱康国宾跌3.42%报17.81美元。

　　二、财经要闻

　　1、央行决定自2015年2月5日起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。同时，为进一步增强金融机构支持结构调整的能力，加大对小微企业、“三农”以及重大水利工程建设的支持力度，对小微企业贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行额外降低人民币存款准备金率0.5个百分点，对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率4个百分点。113万亿存款乘以0.5%，再加定向降准释放的部分，本次降准大概释放流动性6000亿—7000亿。

　　2、中国国家主席习近平4日在人民大会堂同阿根廷总统克里斯蒂娜举行会谈。习近平强调，中阿两国要建设好现有的铁路和水电站等重点项目，积极开展基础设施建设、农业、能源、矿产、装备制造等领域合作，将核电作为下阶段重点合作领域加以推进。要加强海关和质检交流，推动双边贸易健康稳定增长，继续加强金融合作，执行好本币互换协议。

　　3、最新公布的信息显示，中法两国在能源领域里最大的合作项目台山核电站建设进展顺利。在过去的一年中，该核电站一期工程的建设安全、质量和进度控制良好，全年重要里程碑按计划如期完成。目前，1号机组安装已过高峰期，调试工作全面展开，2号机组主管道开始焊接。

　　4、4日，据投保基金最新数据显示，上周(1月26日至30日)，证券市场交易结算资金银证转账增加额为3762亿元，减少额为4177亿元，证券市场保证金净流出415亿元，为连续第二周净流出。其中，1月30日净转出243.99亿元。1月，保证金总体维持净流入状态，累计净流入额为1656亿元。

　　5、中国国家发展和改革委员会4日披露《国家新型城镇化综合试点方案》全文。江苏、安徽两省和宁波等62个城市(镇)将作为国家新型城镇化综合试点地区，为全国探索可复制、可推广的经验和模式。

　　6、4日,继续有资金借道沪股通净买入A股，但港股通却出现自推出以来首次净卖出。截至4日A股收盘，沪股通共使用21.67亿元,每日130亿元限额还剩108.33亿元，使用率为17%。而截至港股收盘，港股通每日105亿元限额还剩下105.09亿元，这意味着当日港股通卖盘轻微大于买盘，港股通总额度不减反增。这也是港股通自开通以来首次出现净卖出。而历史数据显示，沪股通曾在1月中旬出现过3次净卖出。

　　7、美国NYMEX 3月原油期货价格周三(2月4日)收盘下跌4.60美元，跌幅8.67%，创2014年11月28日以来最大单日跌幅，报48.45美元/桶。主要由于EIA发布的数据显示，美国原油库存远超预期，原油供需矛盾恐将持续。

　　三、板块淘宝

　　1、国金证券(600109,股吧)报告指出，此次降准当中，非县域农村商业银行额外降低人民币存款准备金率0.5个百分点，对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率4个百分点，这是自去年以来国家又一次对三农的定向降准，国家对三农的扶持力度正在加大，政策落地性也越来越强，进一步强化了市场对今年包括土地流转，农垦改革等几项重大改革加快进展的信心，结合一号文件当中农业现代化的核心地位，建议从现代农业角度布局农业股投资机会，大北农(002385,股吧)、辉丰股份(002496,股吧)、隆平高科(000998,股吧)、农发种业(600313,股吧)、大禹节水(300021,股吧)等个股值得关注。

　　2、光大证券(601788,股吧)认为一季度末、二季度初工业金属超跌后的反弹机会，此次降准也有望进一步夯实大宗商品反弹基础。我们建议积极布局工业金属价格反弹投资机会。在工业金属反弹中，看好铝、锡价格反弹质量与幅度，推荐云铝股份(000807,股吧)、锡业股份(000960,股吧)。

　　3、虽然板块近期整体表现良好，但今年以来持续下跌的钢材价格似乎并未给板块带来基本面的支撑。分析人士表示，尽管1月份钢材价格出现下跌，但从供需关系以及成本等因素来看，其下跌空间已极为有限。回到二级市场上利好的蜂拥而至成为板块近期实现良好表现的基石。宝钢股份(600019,股吧)、华菱钢铁(000932,股吧)、河北钢铁(000709,股吧)、首钢股份(000959,股吧)、久立特材(002318,股吧)、安阳钢铁(600569,股吧)、武钢股份(600005,股吧)等7只个股值得关注。

　　4、国泰君安认为此次普降和定向降准约释放6400亿元流动性，提升2015年上市银行净利润0.7个百分点。这次降准超市场预期，经过几次新货币政策工具的续作和“狼来而未来”的预期审视疲劳，市场普遍预计春节前不会降准。我们认为这次降准对市场会有托底意义：经济托底+心理托底+股价托底。经过最近调整，银行股重新回到15年0.97倍PB、6.0倍PE，这次降准对银行股价有重要托底作用，重点关注中国银行、兴业银行(601166,股吧)和招商银行。

　　5、自沃华医药(002107,股吧)1月15日披露了沪深两市首份年报之日起，2014年年报大戏正式拉开了帷幕。截至昨日收盘，沪深两市已披露年报35份，其中23家公司2014年归属母公司净利润实现同比增长，占比65.71%。对此，有分析人士表示，在业绩浪行情中，一些主营业务收入快速增长的公司或更受市场关注，上述公司通常具备良好的成长性以及可持续性。关注亿帆鑫富(002019,股吧)、长海股份(300196,股吧)、楚天科技(300358,股吧)、恒顺电气(300208,股吧)、澳洋顺昌(002245,股吧)等5只股投资价值。

　　6、在国家大力支持核电等新能源建设背景下，随着核电重启预期的提升，除中电投之外，其他发电集团也将逐步加大核电领域布局，核电产业景气度正加速回升。相关A股上市公司有：华能国际(600011,股吧)、内蒙华电(600863,股吧)、华电能源(600726,股吧)、华电国际、黔源电力(002039,股吧)、国电南自(600268,股吧)、大唐发电、桂冠电力(600236,股吧)、国电电力(600795,股吧)、长源电力(000966,股吧)、英力特(000635,股吧)、平庄能源(000780,股吧)、龙源技术(300105,股吧)等个股值得关注。

　　四、公司聚焦

　　1、苏州高新(600736,股吧)2月4日晚间发布业绩快报，2014年，公司实现营业总收入365622.84万元，同比增长7.75%；实现归属于上市公司股东的净利润16946.38万元，同比下降26.32%；每股收益0.16元。 影响：利空

　　2、大恒科技(600288,股吧)2月4日晚间公告，公司副总裁何建国股票账户于2015年1月28日买入公司股票4000股，成交金额67824元；于2015年2月3日卖出公司股票1000股，成交金额17700元。上述交易构成短线交易。 影响：利空

　　3、思美传媒(002712,股吧)：2月4日思美传媒收到持股5%以上股东吴红心先生有关减持公司股份的通知。吴红心先生于2015年2月2日至2015年2月3日期间，通过深圳证券交易所集中竞价及大宗交易系统累计减持公司无限售条件流通股175万股，占公司总股本2.05%。 影响：利空

　　4、东旭光电(000413,股吧)2月4日晚间公告，华融定增1号限额特定资产管理计划于2014年11月18日至2015年2月4日合计减持公司股份13310.41万股，占公司总股本的5%。 影响：利空

　　5、万科A2月4日晚间公告，2015年1月份公司实现销售面积196万平方米，销售金额232.1亿元，分别比2014年同期增长0.7%和下降16.1%。 影响：利空

　　6、中铁二局(600528,股吧)2月4日晚间公告称，公司2014年1-12月共计中标项目248项，金额544.37亿元。其中中标工程项目金额527.99亿元，为董事会目标462.1亿元的114.26%；中标其他项目金额16.37亿元。 影响：利好

　　7、三六五网(300295,股吧)2月4日晚间发布2014 年年度业绩快报及2014 年年度利润分配预案。期内公司实现归属于上市公司股东的净利润150，503，704.56元，较上年同期增长31.58%，主要是得益于主营业务的增长； 影响：利好

　　8、恒宝股份(002104,股吧)4日晚间公布业绩快报，2014年，公司实现营业收入156537.63万元，同比增长24.14%；实现净利润29444.08万元，同比增长46.64%； 影响：利好

　　9、岭南园林(002717,股吧)4日晚间公布业绩快报，2014年公司实现营业收入108819.29万元，同比增长35.11%；实现净利润11620.64万元，同比增长20.26%；每股收益0.73元。报告期，公司业务保持持续增长，业务布局基本完成。公司同时披露了2014年度利润分配预案，以截至2014年12月31日公司总股本16286.8万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.75元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 影响：利好

　　10、万达院线(002739,股吧)2月4日晚间披露经营简报显示，公司2014年全年票房收入42.1亿元，同比增长33.1%，观影人次10174万人次，同比增长30.8%。 影响：利好

　　五、机构看市

　　1、东方证券：央行宣布下调准备金0.5个百分点，并对特定领域进行进一步宽松。央行此次降准出乎市场预料但也在情理之中。降准的国内背景是实体经济困难，外汇占款流入下降，春节前流动性紧张。降准有助于托底经济，改善流动性。央行降准进一步宽松货币也处于国际货币宽松的大环境下，人民币汇率短期会进一步下行，但能够保持中国对外贸易的竞争力，也为人民币市场化改革营造好的环境。降准能够缓解投资者对流动性的担忧，主板市场有望反弹，关注金融地产的拉升。

　　2、广发证券(000776,股吧)：央行决定，自2015年2月5日起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。对此，广发证券认为：1月上旬提出的“三步走”逻辑得到完美印证(第一步：规范流向股市的资金渠道；第二步：加快新股上市放行；第三步：央行启动再一次的货币宽松)。根据我们此前的逻辑，前两步对股市是“垃圾时间”，而昨天迈出了降准的第三步，广发证券认为没有什么好犹豫的，全面转向进攻！至于配置行业建议“降维进攻”，超配那些同样受益于流动性放松、前期机构配置力度小、且和油价上涨正相关的传统周期品—化工、油服、煤炭、有色！

　　3、国信证券(002736,股吧)：国信证券研究认为，2015年1至3月大盘可能累积回落20%。3400点阻力显现，连续收阳之后受阻回落，无论从时间还是幅度来看，调整尚未结束。因春节因素，2月份可能更多呈现震荡，但之后很可能会继续回落，使得1至3月份累积达到20%的回撤幅度，当然也有可能持续震荡数月。国信证券分析指出，春节前，指数可能在3100-3250点间震荡；春节后存在向下破位的可能，最小回落目标2800点。上证50指数运行转弱更为明显，短期震荡下行，预计波动区间2200-2480点。

　　4、国金证券：资本市场之前一直对货币宽松抱有预期，但由于1月份迟迟没有落地，近期市场已经处于震荡盘整的格局之中；在此背景下，央行此时的出手正是股票市场梦寐以求的甘霖。11月份的降息使得市场信心的得以提振，促发了资金向虚拟的流入；那么此次降准，则是直接释放流动性，对目前主要由资金面驱动的A股市场而言无异于直接添上一把干柴。投资策略方面，国金证券认为，央行放水，Beta回归。A股市场短期的格局将再次被央妈之手强力扭转，后市有望对前期高点发起挑战。在央行总量宽松政策的助推下，市场短期驱动板块将重新回归大市值板块，beta特征经过1月修整之后再临，其中大金融板块直接受益，银行、券商、保险、地产的受益程度最大。

　　六、近期市场热点概念

　　七、操盘必读

　　1、交易提示

　　2、资金流向

　　和讯数据显示,截止15：00分，上证综合指数成交2826.00亿元，其中，流入性成交1379.65亿元，流出性成交1341.03亿元，资金净流入38.63亿元，占总成交按比例的1.37%

　　和讯数据显示,截止15：00分，深证成指成交305.96亿元，其中，流入性成交146.30亿元，流出性成交146.90亿元，资金净流入-0.60亿元，占总成交按比例的0.20%

　　和讯数据显示,截止15：00分，中小板成交895.31亿元，其中，流入性成交417.14亿元，流出性成交436.61亿元，资金净流入-19.47亿元，占总成交按比例的2.17%

　　和讯数据显示,截止15：00分，创业板成交511.38亿元，其中，流入性成交249.22亿元，流出性成交233.91亿元，资金净流入15.31亿元，占总成交按比例的2.99%

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