3月23日，中国忠旺发布公告披露资产重组的交易详情：中国忠旺已于3月22日与上交所上市公司中房置业订立资产转让协议。公告显示，中房股份(600890,股吧)将购入专注于铝挤压业务的辽宁忠旺集团有限公司（下称“辽宁忠旺”）全部权益，交易代价将由中房股份向中国忠旺发行股份支付，中国忠旺通过将铝挤压业务注入中房股份实现分拆至A股上市。
辽宁忠旺初步资产评估值约人民币417亿元，减除辽宁忠旺拟向中国忠旺旗下子公司宣派股息约人民币135亿元，交易作价约人民币282亿元，中房股份拟以每股人民币7.12元向中国忠旺配售及发行合计39.3亿股股份支付代价。
与此同时，为支持铝挤压业务的未来发展，中房股份将同步以每股人民币7.12元，向不少于六位但不超过十位的特定合资格投资者非公开发售约7.02亿股股份，集资最多人民币50亿元。
交易及配售股份完成后，中国忠旺将持有中房股份扩大后股本权约75%。本次交易有待监管部门以及集团和中房股份股东的批准。
在忠旺集团发给《国际金融报》记者的新闻稿中，中国忠旺执行董事兼总裁路长青表示，分拆是释放中国忠旺内在价值的重要举措。“全部交易完成后，香港上市公司将通过A股上市公司的平台，继续巩固其工业铝挤压业务的行业龙头地位，同时受益于快速增长的深加工业务及投产在即的铝压延业务”。
根据收购协议，中国忠旺向中房股份作出净利润承诺，辽宁忠旺于2016年、2017年、2018年及2019年的净利润将分别不少于人民币28亿元、人民币35亿元、人民币42亿元及人民币48亿元。
中国忠旺是全球第二大及亚洲最大的工业铝挤压产品研发制造商，也是全球拥有最多大型铝挤压机的企业——公司拥有逾90条铝挤压生产线，其中75MN及以上的大吨位铝挤压机数量就有21台。除了工业铝挤压业务，中国忠旺还有深加工及铝压延两大核心业务。
经内部重组后，辽宁忠旺的深加工业务、机械设备业务以及铝压延业务被转移至辽阳忠旺，因此，该部分业务将继续保留在香港上市公司旗下；而专注于工业铝挤压业务的辽宁忠旺则会在分拆后注入中房股份。
中房股份是一家上交所上市的公司，现有主营业务为物业销售及租赁业务，其所有现有业务将于分拆完成后终止经营。
3月23日，中房股份也发布公告称，本次交易完成后，中房股份的控股股东将变更为忠旺精制，实际控制人将变更为刘忠田；且本次交易中，拟购买资产的资产总额与交易金额孰高值为612.44亿元，占上市公司截至2015年末资产总额3.65亿元的比例为16772.65%，超过100%。按照《重组管理办法》第十三条的规定，本次交易构成借壳上市，需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核并取得中国证监会核准后方可实施。
分析人士认为，通过本次资产重组，可以进一步提升中国忠旺的市场价值，同时，借助A股上市公司的平台，中国忠旺将进一步拓宽融资渠道，提升品牌影响力，并借助资本市场的并购整合功能为后续发展提供推动力。
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