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鼎龙股份溢价定增 收购珠海名图80%股权

   【财经网专稿】实习记者 康蒙西

  鼎龙股份(300054.SZ)11月10日晚间发布公告称,公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买欧阳彦、罗军、胡勋、左力、毛叔志、段敏敏合计持有的珠海名图80%的股份。

  本次交易前,鼎龙股份、欧阳彦、罗君、

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  • 鼎龙股份9.15-0.13-1.40%
  • 招商证券16.45-0.49-2.89%
胡勋、左力、毛叔志、段敏敏分别持有珠海名图的股权比例为20%、32%、16%、16%、8%、4%、4%。本次交易完成后,鼎龙股份将持有珠海名图100%的股权。

  珠海名图科技有限公司创立于2003年,是一家专注彩色激光硒鼓,集研发、制造和销售于一体的国家高新科技企业。鼎龙股份称,本次交易募集的配套资金将全部用于被收购公司珠海名图扩大产能,提高公司与珠海名图的整合绩效。

  公告同时称,公司拟另向不超过10名其他特定投资者发行股份配套募集资金,配套资金总额不超过9091.67万元。配套募集资金不超过本次现金及发行股份购买资产交易总金额(本次收购对价2.73亿元与本次融资金额9091.67万元之和)的25%。按照本次发行底价15.03元/股计算,拟向其他不超过10名特定投资者发行股份的数量不超过604.90万股。

  但事实上,相关资料显示,2013年10月17日在有效报价时间内,发行人及主承销商共收到20份有效申购报价单,从报价的分布来看只有一份价格为底价15.03元,其余价格均超过底价。最终鼎龙股份以18.9元/股的价格配套向投资者发行481万股,溢价25.7%。

  国联证券相关研报表示,此次激烈的市场竞争及较高的溢价凸显出市场对于鼎龙股份长期发展前景的认可。公司的价值已经不局限于彩粉,打印耗材产业链才是公司真正价值所在。民族证券相关研报也指出,此次鼎龙股份收购珠海名图80%的股权,有利于产业链一体化继而提升盈利空间,并将形成彩色聚合碳粉、再生彩色硒鼓、碳粉用电荷调节剂以及高端树脂着色剂一体化的产品体系。

  但国联证券也同时指出,彩色碳粉海内外市场开拓进度低于预期,彩色碳粉价格快速下降,电荷调节剂销量不达预期也同时是鼎龙股份未来或将面临的风险。

  鼎龙股份是全球电荷调节剂、商业喷码喷墨及树脂着色剂、彩色聚合墨粉、分散液及乳液等化学品新材料供应商。

  三季报显示,公司2013年1-9月营业收入为3.10亿元,同比增长54.44%;归属于上市公司股东的净利润为4715万元,同比增长23.96%。三季度彩色聚合碳粉实现营业利润为1350万元,参股20%的珠海名图三季度贡献576万元投资收益。

  同时,招商证券相关研报指出,鼎龙股份三季度期间费用率增加,拖低了公司的业绩。前三季度公司期间费用为3522万元,同比增长171.4%,大大高于营业收入54.4%的增幅,费用率为11.37%,同比上升5个百分点。

  记者查阅相关资料发现,鼎龙股份分别在9月27日、10月28日进行过两次定增。

  鼎龙股份11月11日收于18.45元,下跌0.81%。

  (证券市场周刊供稿) 

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