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重庆银行刚刚加入角逐 第10家A+H银行将花落谁家

  等待回归A股的H股上市银行又增一家。消息显示,重庆银行的IPO方案已获得重庆银监局批复,首次公开发行A股股票,发行规模不超过7.81亿股。这也是9月底批准重庆农商行之后,重庆当地又一家银行拟登陆A股上市。若此次重庆银行A股上市顺利,将形成“A+H”双融资平台。

  券商中国记者统计,在重庆银行之前,目前已经有9家内地银行拥有A+H两个融资平台,目前多家港股内地银行提出A股上市计划,谁将成为第10家拥有A+H双融资平台的银行尚不可知。

  例如,今年8月,青岛银行(03866,HK)拟申请A股上市,计划发行数量不超过10亿股;9月底,重庆农商行回归A股计划也获得重庆银监局批复;而同样在港上市的盛京银行(02066,HK)、哈尔滨银行(06138,HK)和徽商银行(03698,HK)均在A股IPO排队。

  重庆银行A股IPO获批

  10月8日,券商中国记者获悉,重庆银监局正式批复重庆银行首次公开发行A股股票并上市的方案,发行规模不超过7.81亿股,此次募集资金扣除发行费用之后,全部用于补充重庆银行核心一级资本。

  重庆银行是西部和长江上游地区成立最早的地方性股份制商业银行。2007年4月引进香港大新银行作为战略投资者,增强资本实力,提升抗风险能力。2013年11月,重庆银行在香港证券交易所主板正式挂牌上市,成为第一家在港交所上市的内地城商行。

  今年4月,重庆银行董事会通过会议建议A股发行的方案,称为了进一步健全公司治理结构,打造境内外融资平台,实现全体股东所持股份流动性,申请A股发行上市。

  财报显示,今年上半年,重庆银行营业收入48.89亿元,同比增长14.7%,净利息收入39.27亿元,同比增长15.1%,净利润20.3亿元同比增长10.5%。

  截至今年6月30日,重庆银行资产总额为3422.16亿元,该行资本充足率12.33%,较上年末提高0.7个百分点,核心资本充足率10.31%,较上年末减少0.18个百分点。

  股东方面,重庆渝富资产经营管理集团有限公司、大新银行有限公司、力帆实业(集团)股份有限公司上海汽车集团股份有限公司、富德生命人寿保险股份有限公司、重庆路桥(600106,股吧)分别持有重庆银行14.75%、14.66%、9.66%、7.69%、6.96%和5.48%,为该行主要股东。

  普华永道最新研究报告称,2016年上半年银行业净利润增长乏力,导致大部分上市银行的资本充足情况面临压力,核心一级资本充足率方面,大型商业银行、城商行和农商行均呈下降趋势。

  冲刺第10家“A+H”股银行

  实际上,业内人士认为,内地银行股由于在港股市场估值相对偏低,交易量和流动性均不及A股市场,因此,不少银行希望实现A股上市,获得A+H融资渠道,后续融资可以不受制于单一市场规则和行情状况限制,资金层面更加稳健。

  若此次A股上市成功后,重庆银行将形成“A+H”双融资平台,这也是内地银行中第10家同时登陆A股和港股的银行。

  在重庆银行之前,券商中国记者统计,内地银行拥有“A+H”双融资平台的银行有:中国银行(A股601988,港股03988)、工商银行(A股601398,港股 01398)、农业银行(601288,股吧)(A股601288,港股01288)、建设银行(A股601939,港股00939)、交通银行(A股601328,港股03328)、招商银行(A股600036,港股 03968)、中信银行(A股601998,港股 00998)、民生银行(600016,股吧)(A股600016,港股 01988)、光大银行(601818,股吧)(A股601818,港股06818)。

 

 
  此外,除了上述已经实现A+H股上市的银行,还有一大批与重庆银行类似的H股银行希望实现A股上市。

 

  例如,今年8月,青岛银行(03866,HK)拟申请A股上市,计划发行数量不超过10亿股,所募资金净额全部用于补充核心资本,9月底,重庆农商行回归A股计划也获得重庆银监局批复。而同样是港股的盛京银行(02066,HK)、哈尔滨银行(06138,HK)和徽商银行(03698,HK)均在A股IPO排队。

(责任编辑:陈晓伟 HF093)

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