（上接D28版）

　　中盈长江的主营业务为节能环保和能源领域的项目和实业投资。

　　2、最近三年主要财务数据

　　中盈长江最近三年经审计财务数据如下表所示：

　　单位：万元

　　三、本次交易对方之三：中国华融资产管理股份有限公司

　　（一）公司基本情况

　　（二）华融资产控制关系及主要股东简要信息

　　截至本报告书签署之日，华融资产的股权结构图如下：

　　（三）华融资产主营业务发展状况及主要财务数据

　　1、主营业务发展状况

　　华融资产在全国设有32家分公司（营业部），拥有华融湘江银行、华融租赁、华融信托、华融证券、华融期货、华融融德、华融渝富、华融(香港)国际、华融置业、华融致远、华融汇通等11家平台公司，服务网络遍及30个省、市、自治区，可以为客户提供资产经营管理、银行、证券、金融租赁、信托、投资、基金、期货、置业等全牌照、多功能、一揽子综合金融服务，满足客户多样化的服务需求。华融资产建立了符合实际需要的ISO9000质量管理体系，并于2005年8月通过国际权威认证机构英国标准协会（BSI）ISO9001：2000国际质量管理标准认证，成为国内首家通过认证的金融资产管理公司。

　　华融资产最近三年经审计财务数据如下表所示：

　　单位：亿元

　　四、本次交易对方之四：华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）

　　（二）华融渝富控制关系及主要股东简要信息

　　1、产权控制关系

　　2、华融渝富普通合伙人的简要情况介绍

　　（1）华融渝富股权投资基金管理有限公司

　　华融渝富股权投资基金管理有限公司成立于2010年7月22日，注册地址为重庆市渝北区洪湖西路18号19幢，注册资本为6,000万元，法定代表人为黄宪辉，经营范围为股权投资、股权投资管理，投资咨询服务，从事投资业务（不得从事金融业务）及相关资产管理。

　　（三）华融渝富主营业务发展状况及主要财务数据

　　华融渝富自成立之日，主要从事的业务是股权投资。

　　华融渝富最近三年经审计财务数据如下表所示：

　　五、本次交易对方之五：武汉百瑞普提金股权投资基金中心（有限合伙）

　　（二）百瑞普提金控制关系及主要股东简要信息

　　1、产权控制关系

　　2、百瑞普提金普通合伙人的简要情况介绍

　　（1）中投百瑞（武汉）投资管理公司

　　中投百瑞（武汉）投资管理公司成立于2011年8月23日，注册地址为武昌区水果湖中北路166号东湖春树里8栋1单元24层11室，注册资本为300万元，法定代表人为苏江，经营范围为投资管理咨询；企业管理咨询。

　　（2）北京普提金股权投资基金管理有限公司

　　北京普提金股权投资基金管理有限公司成立于2010年11月19日，注册地址为北京市海淀区中关村(000931,股吧)北大街151号燕园资源大厦623房。

　　（三）百瑞普提金主营业务发展状况及主要财务数据

　　百瑞普提金关注于注册在东湖高新(600133,股吧)区、北京中关村、上海张江高科(600895,股吧)、天津滨海新区等国家高科技园区内的新能源、新材料、新农业、新消费等国家鼓励发展领域内的具快速成长的高科技企业的投资机会，并成功于2012年5月投资武汉盈江新能源开发有限公司（下简称“武汉盈江”）15500万元人民币，正式成为新能源龙头企业阳光凯迪新能源集团有限公司（下简称“阳光凯迪”）的战略投资人。

　　在投资入股武汉盈江后，百瑞普提金持续关注新能源尤其是生物质领域的上下游产业链的投资，并考察了生物质能源产业链上涉及农林机械设备、建筑设计规划、钢结构加固、阀门制造和安检安防等企业，达成了相关投资合作意向。未来百瑞普提金将持续关注新能源产业链上企业，并加强对以上领域的投资。

　　百瑞普提金成立于2012年，其最近两年经审计财务数据如下表所示：

　　六、本次交易对方之六：武汉金湖科技有限公司

　　（二）武汉金湖控制关系及主要股东简要信息

　　本次交易前，武汉金湖股权结构如下图：

　　其主要股东的基本情况如下：

　　（三）武汉金湖主营业务发展状况及主要财务指标

　　武汉金湖的主要业务是节能环保技术咨询及对节能环保行业的投资。

　　最近三年经审计财务数据如下表所示：

　　七、本次交易对方之七：宁波博睿成长股权投资合伙企业（有限合伙）

　　（二）宁波博睿控制关系及主要股东简要信息

　　1、产权控制关系

　　2、宁波博睿合伙人构成情况

　　截至本报告书签署之日，宁波博睿全体合伙人的情况如下：

　　3、宁波博睿普通合伙人的简要情况介绍

　　（1）宁波仰华企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

　　宁波仰华企业管理咨询合伙企业（有限合伙）成立于2011年2月18日，注册地址为宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼五号189室，经营范围为企业管理咨询。

　　（三）宁波博睿主营业务发展状况及主要财务指标

　　宁波博睿的主要业务是对非上市公司的股权投资。

　　最近三年主要财务数据（未经审计）如下表所示：

　　八、本次交易对方之八：北京金富隆投资有限公司

　　（二）北京金富隆控制关系及主要股东简要信息

　　截至本报告书签署之日，北京金富隆的产权控制关系如下图：

　　其主要股东的基本情况如下：

　　（三）北京金富隆主营业务发展状况及主要财务指标

　　北京金富隆主要业务为对外股权投资，截至本报告书签署之日，北京金富隆对外投资项目主要为对武汉盈江的股权投资。

　　北京金富隆成立于2012年，最近两年未经审计财务数据如下表所示：

　　九、本次交易对方之九：深圳天长投资顾问有限公司

　　（二）深圳天长控制关系及主要股东简要信息

　　截至本报告书签署之日，深圳天长的产权控制关系如下图：

　　其主要股东的基本情况如下：

　　（三）深圳天长主营业务发展状况及主要财务指标

　　深圳天长主要业务为对外股权投资，截至本报告书签署之日，深圳天长对外投资项目为对武汉盈江的股权投资。

　　深圳天长成立于2012年，最近两年未经审计财务数据如下表所示：

　　十、本次交易对方之十：李伟龙

　　（一）基本情况

　　（二）最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

　　（三）控制的核心企业和关联企业的基本情况

　　截至本报告书签署之日，除持有武汉盈江0.87%股权之外，李伟龙未持有其他公司股权或控制其他公司。

　　十一、本次交易对方之十一：杨翠萍

　　最近三年杨翠萍并未在任何单位任职。

　　截至本报告书签署之日，除持有武汉盈江3.41%股权之外，杨翠萍女士未持有其他公司股权或控制其他公司。

　　十二、本次交易对方之十二：李春兰

　　最近三年李春兰女士的职业和职务及任职单位产权关系如下表：

　　截至本报告书签署之日，除持有武汉盈江1.11%股权之外，李春兰女士控制的其他核心企业和关联企业的基本情况如下表：

　　十三、本次交易对方之十三：李永成

　　最近三年李永成先生的职业和职务及任职单位产权关系如下表：

　　截至本报告书签署之日，除持有武汉盈江0.68%股权之外，李永成先生未持有其他公司股权或控制其他公司。

　　十四、本次交易对方之十四：赵玉霞

　　最近三年赵玉霞女士的职业和职务及任职单位产权关系如下表：

　　截至本报告书签署之日，除持有武汉盈江0.85%股权之外，赵玉霞女士未持有其他公司股权或控制其他公司。

　　十五、本次交易对方之十五：崔青松

　　最近三年崔青松先生的职业和职务及任职单位产权关系如下表：

　　截至本报告书签署之日，除持有武汉盈江0.28%股权之外，崔青松先生控制的其他核心企业和关联企业的基本情况如下表：

　　第四章 交易标的基本情况

　　一、交易标的总体情况

　　本次交易标的为阳光凯迪、中盈长江、华融资产等交易对方持有的生物质发电、水电、风电以及林地资产，具体包括87家生物质电厂100%股权、1家生物质电厂运营公司100%股权、5家风电厂100%股权、2家水电厂100%股权、1家水电厂87.5%的股权以及58家林业公司100%股权，交易标的合计共154家公司。通过本次重组，阳光凯迪、中盈长江等交易对方将生物质发电资产等清洁能源电厂以及相关的林地资源整体注入上市公司。

　　（一）生物质发电资产

　　本次拟收购的生物质发电资产为阳光凯迪下属的生物质发电厂100%股权，截至2014年6月30日，包括17家已投产并网的电厂，21家正在建设的电厂，49家尚未开始建设的电厂，以及1家负责生物质电厂运营维护的公司合计共88家，具体情况如下表：

　　（二）风电资产

　　本次拟收购的风电资产为2家已投产并网的风电厂、1家正在建设中的风电厂以及2家未建的风电厂100%股权，具体如下表：

　　（三）水电资产

　　本次拟收购的水电资产包括四川凯迪水电开发投资有限公司87.5%的股权以及金平凯迪水电开发有限公司、沧源凯迪水电开发投资有限公司100%股权，具体如下表：

　　（四）林地资产

　　本次交易拟收购的林地资产主要为凯迪阳光能源投资有限公司（以下简称“阳光公司”）100%股权及其控股子公司少数股东股权、阳光凯迪和中盈长江持有的其他林业公司100%股权。具体情况如下表：

　　二、交易标的最近两年及一期简要财务数据

　　1、生物质发电资产

　　（1）运营电厂

　　本次拟注入标的资产中，17家运营生物质电厂最近两年及一期主要财务数据请将下列表格：

　　表： 2014年6月30日及2014年1-6月主要财务数据（单位：万元）

　　表： 2013年12月31日及2013年度主要财务数据（单位：万元）

　　表： 2012年12月31日及2012年度主要财务数据（单位：万元）

　　拟注入生物质资产中部分运营电厂报告期内存在亏损的情况，但其盈利状况呈现明显改善的趋势。

　　图：已运营生物质发电厂最近两年一期营业收入

　　（2）在建电厂

　　2012年度、2013年度、2014年1-6月，所有在建生物质电厂的营业收入、营业利润、利润总额以及净利润均为0，其余会计指标如下表列示：

　　（3）未建电厂

　　2012年度、2013年度、2014年1-6月，所有未建的生物质发电公司的营业收入、营业利润、利润总额以及净利润均为0，其余会计指标如下表列示：

　　2、风水电资产

　　本次拟注入标的资产中，8家风电及水电资产最近两年及一期主要财务数据请见下列表格：

　　3、林地资产

　　本次拟注入标的资产中，58家林业公司最近两年及一期主要财务数据请见下列表格：

　　（下转D30版）

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