继2月初的重组方案遭股东大会否决后,广西北生药业股份有限公司(ST北生,600556)昨晚推出了与德勤集团股份有限公司(以下简称“德勤股份”)间新的重组预案。新方案未大幅修改旧方案的重组内容,仅ST北生的定向增发价格由2.6元/股上调至3元/股。
根据新方案,ST北生仍将以拥有的杭州物业100%股权,与德勤股份全体31名股东持有德勤股份100%股权等值部分进行资产置换,拟置出资产由德勤股份全体股东或其指定的第三方承接;ST北生向德勤股份全体31名股东发行股份,购买其持有的德勤股份100%股权超出拟置出资产价值的差额部分,发行股份的价格为3元/;同时ST北生向债权人郡原地产发行股份,收购其在公司破产重组过程中向公司提供资金而形成的债权余额。
交易完成后,ST北生将持有德勤股份100%股权,主营业务将变更为沿海及内河干散货运输,主要运输煤炭、钢材及矿砂等干散货。德勤集团的实际控制人任马力、武华强、武国富、武国宏、魏建松将成为ST北生实际控制人。
ST北生的公告称,此次拟置入资产德勤股份100%股权评估值为36.68亿元,评估增值率106.18%。拟置出资产杭州物业100%股权评估价值2273万元,评估增值率126.09%。协助重组债权账面值7037.25万元。
资产置换差额为36.4527亿元,按照3元/股的发行价格计算,ST北生应向德勤股份全体31名股东发行的股份数量约为12.15亿股。加上本次新增股份收购债权发行的股份数量为2345.75万股。本次交易应发行股份数量为12.385亿股。
此前,ST北生曾于2012年12月30日晚间公布了与德勤股份的重组预案,但该预案在2月初的股东大会上遭到否决。
因重组事项,ST北生已于3月20日起停牌,停牌前报收4.31元/股。
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