东方电气(600875,股吧)股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东方电气股份有限公司（以下简称“发行人”或“东方电气”）公开发行40亿元A股可转换公司债券（以下简称“东方转债”）网上、网下申购已于2014年7月10日结束。发行人和联席主承销商根据网上和网下申购情况，现将本次东方转债发行申购结果公告如下：

　　一、总体情况

　　东方转债本次发行40亿元（4,000万张，400万手），发行价格为每手1,000元，发行日期为2014年7月10日。本次网上申购资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下申购资金经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资。网下发行经北京市金杜律师事务所律师现场见证。

　　根据《东方电气股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的规定：本次发行除去原A股股东优先申购获得足额配售外，发行人和联席主承销商将根据网上、网下实际申购情况，按照网下配售比例和网上定价发行中签率趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。根据实际申购情况，网上申购和网下申购的中签率/配售比例分别确定为1.27810498%、1.27809224%。

　　二、发行结果

　　根据《发行公告》，本次发行的东方转债向发行人原A股股东优先配售，优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上定价发行相结合的方式进行。最终发行结果如下：

　　1、向原A股股东优先配售结果

　　根据上交所提供的网上配售信息，发行人原A股股东通过上交所交易系统网上配售代码“704875”进行优先配售东方转债212,034手（212,034,000元），占本次发行总量的5.30%。

　　2、网上向一般社会公众投资者发售结果

　　本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的东方转债为48,332手（48,332,000元），占本次发行总量的1.21%，中签率为1.27810498%。

　　根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购户数为7,389户，有效申购数量为3,781,536,000元，即3,781,536手，配号总数为3,781,536个，起讫号码为10000001-13781536。

　　联席主承销商将在2014年7月15日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2014年7月16日的《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）东方转债。

　　3、网下对机构投资者配售结果

　　本次网下发行期间共收到690张申购单，全部为有效申购。

　　本次网下申购有效申购数量为292,595,000手（292,595,000,000元），最终向网下申购机构投资者配售的东方转债总计为3,739,634手（3,739,634,000元），占本次发行总量的93.49%，配售比例为1.27809224%。

　　所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附表：《机构投资者网下申购获配情况明细表》

　　根据《发行公告》，本公告一经刊出，即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

　　本次发行配售结果汇总如下：

　　三、上市时间

　　本次发行的东方转债上市时间将另行公告。

　　四、备查文件

　　有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2014年7月10日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的《东方电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《东方电气股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

　　五、发行人和保荐人、联席主承销商（排名不分先后）

　　（一）发行人：东方电气股份有限公司

　　（二）保荐人、联席主承销商：中信证券(600030,股吧)股份有限公司

　　（三）联席主承销商

　　1、瑞信方正证券有限责任公司

　　2、第一创业摩根大通证券有限责任公司

　　特此公告。

　　发行人：东方电气股份有限公司

　　保荐人、联席主承销商：中信证券股份有限公司

　　联席主承销商：瑞信方正证券(601901,股吧)有限责任公司

　　第一创业摩根大通证券有限责任公司

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