昨天，阿里云宣布，未来3年再投2000亿，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚，面向未来的数据中心建设。阿里云表示不会因为疫情而减少投入，反而要加大投入。

阿里云加码云计算及数据中心，再次彰显数据中心作为新基建的重要性所在，并且最近的光环新网（50亿）、数据港（17亿）和奥飞数据（5亿）均发了定增预案加码数据中心建设和布局，因此券商研究所也是坚定看好和推荐IDC。

长期来看：数据流量增长+云化趋势将推动数据中心产业链持续发展。云计算行业景气度回升，云厂商资本开支筑底回暖，需求拐点逐步确立。IDC 产业和云计算基础设施需求增长具备长期确定性。

那么会有哪些股票呢？

IDC版块：数据港、光环新网、宝信软件、奥飞数据、沙钢股份、杭钢股份、科华恒盛；

ICT设备：紫光股份、星网锐捷、浪潮信息，中兴通讯；

除此之外，海通计算机还点出几个和阿里有关系的很紧的标的：

浪潮信息：最为受益。只有浪潮是和阿里在JDM模式下共享开发，数据打通，浪潮是阿里唯一在此模式的合作伙伴。公司估值为20-21年38倍和27倍PE。

易华录：冷数据存储是阿里看重的，健康码就是典型的冷数据应用的爆品。目前估值为20年37倍PE。

宝信软件：在数据中心IDC方面与阿里云一直合作，宝信在上海、南京等核心城市的IDC资源稀缺。

安恒信息：阿里持股的云安全公司，在态势感知、云安全运营方面技术领先，今年预计收入在14亿，目前估值为12倍PS，从收入增速来看，性价比有优势。

千方科技：阿里持股15%，城市大脑是阿里在数字经济应用层的大力尝试，千方与阿里在交通及整个城市数字运营有着天然协同。20年PE估值27倍。

朗新科技：阿里持股的生活数据公司，通过支付宝来打通线上生活缴费。预测20-21年净利润7.4亿和9.9亿，估值25倍和19倍PE。

南威软件：阿里持股的政府大数据公司。国内70%数据在政府手里，整个社会加速信息化过程中，未来政府端的投入会更加系统和前瞻。20年PE估值25倍。

我的看法

上边大家看到的，是通常你在订阅号，在行业研报，在各种渠道看到的股票池。现在的问题是，能做吗？做那个？

这么多，我肯定是做不过来。股票听起来也都很有逻辑，可是做那个？给大家一个简单的思路，用人均持股金额进行筛选一下。

这里面人均持股金额最高的是宝信软件。人均持股157万，在两市当中位列第81位！为什么这么高？说白了，就是基金、机构多倍。

人均持股金额和股票的“质地好坏”有关系吗？我明确的说，没有关系，但是重合度很高。如果你以散户自居，研究不来基本面，用这个思路凑合一下也行。

明天晚上的网络课，大家可以来参加一下，这份表是免费送的。（心疼中……）

 

十大金股

我最开始，觉得十大金股这个名字好恶俗啊，后来想了一下也对。你只有10只股票的机会。我记得小时候课文有个《七色花》，每一个花瓣是一个愿望，七次愿望用光了就没有了。这十大金股算是一个七色花外加一个阿拉丁神灯。大家想一下，如果让你说出10只你最看好的股票，你能说得出来吗？如果不能，那就慢慢整理，这个事情，真的比大盘明天的涨跌，有意义太多了。

我发现，真的只有10次机会的话，我现在看好的，也就3只达到标准吧。

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