市场扫描

 

　　昨日大盘大幅低开后延续震荡态势，盘中其实并没怎么跌，K线还是收阳。大盘调整两个交易日主要受人民币贬值因素困扰，然技术形态上连5日线都没碰到，调整力度也可谓不大，尤其是相对大幅贬值的人民币而已而言形势已算乐观，若是在以前人民币贬值这么多股市早就大跌了。

 

　　盘面热点题材分化，可以说是改革题材一条腿走路，而小盘成长类题材则跌的比较多。市场唯一的主线就是国企改革，央企合并或改革概念涨停板虽不多，然相关个股活跃度依然维持，上海和深圳两地国企改革概念也轮番异动。国企改革仍然会近期一段时间市场的主线，各大系之间轮番上演也就维持着板块的热度。

 

　　当前，券商板块调整充分，估值安全性较高。从基本面来看，上半年券商业绩全面高增长，下半年业绩略受承压，但全年业绩依然可实现高增长。板块兼具成长性和周期性，资本市场后续发展乐观，改革方向明确，券商是资本市场改革的承载者，成长性持续。在市场企稳的大背景下，券商板块按照其盈利水平和增速来看目前整体处于估值区间底部，叠加本身经过大幅度调整后的反弹预期等都有可能成为激活券商股的催化因素。

 

　　操作上，具备较高安全边际、后续有可预期催化剂以及有较好盈利支撑的相关标的值得关注。国金证券(600109,股吧)（600109）、长江证券(000783,股吧)（000783）等大幅跌破定增价，兴业证券(601377,股吧)（601377）、东吴证券(601555,股吧)（601555）等目前依然处于最高点下来腰斩的位置附近，有较好的吸引力。

 

　　热点聚焦

 

　　继续关注上海国企改革机会

 

　　近日多重信号显示，上海国资市场化重组向纵深推进。除了上海仪电和上海电动所启动联合重组外，8月10日，上海纺织集团与香港慧联织造厂有限公司举行股权转让和股东协议签约仪式，这是上海纺织集团近年来最大的一次收购举措。此前，上海纺织集团董事长童继生曾透露，集团将整体上市列为未来的一项重要目标。他还表示，通过海内外投资并购来实现混合所有制改造，也是集团选择的一条路径。此次收购举措催热上海纺织集团进一步推动国企改革的预期。集团旗下拥有申达股份(600626,股吧)(600626)、龙头股份(600630,股吧)(600630)两个上市公司平台。

 

　　在国企改革顶层设计行将出台的背景下，作为地方国资国企的重镇，上海的重点国企集团和国企上市公司的改革预期不断强化。建议持续关注部分热门国企如：上海电气集团、华虹集团、百联集团、纺织集团、仪电集团、城建集团等。此外，上海水产集团、东方国际集团、申能集团、长江经济联合发展集团等此前相对关注度较低的国企集团的改革预期也值得关注。

 

　　新闻与概念股

 

　　陕西申报自贸区进程提速，千亿投资释放活力

 

　　陕西自贸区概念股：达刚路机(300103,股吧)（300103）、天地源(600665,股吧)（600665）、西安旅游(000610,股吧)（000610）、曲江文旅(600706,股吧)（600706）

 

　　融资担保公司管理条例意见稿印发，行业发展提速可期

 

　　融资担保概念股：深深房A（000029）、金山开发(600679,股吧)（600679）、香溢融通(600830,股吧)（600830）、通程控股(000419,股吧)（000419）

 

　　电信联手银联强推NFC，助力移动支付

 

　　移动支付概念股：恒宝股份(002104,股吧)（002104）、天喻信息(300205,股吧)（300205）、证通电子(002197,股吧)（002197）、新国都(300130,股吧)（300130）

 

　　网络广告成腾讯半年报亮色，行业发展驶入快车道

 

　　互联网广告概念股：乐通股份(002319,股吧)（002319）、广博股份(002103,股吧)（002103）、利欧股份(002131,股吧)（002131）、吴通通讯(300292,股吧)（300292）

 

　　生态环境监测网络方案出台，监测行业迎千亿商机

 

　　环境监测概念股：启源装备(300140,股吧)（300140）、天瑞仪器(300165,股吧)（300165）、先河环保(300137,股吧)（300137）、创元科技(000551,股吧)（000551）

 

　　新闻与点评

 

　　陕西拟申报丝路自贸区打造物流和旅游中心

 

　　陕西正在修改《丝绸之路经济带中国（陕西）自由贸易试验区总体方案》，拟复制上海自贸区海关监管创新制度，建设陕西自贸区。该省围绕打造交通物流、科技创新、产业合作、文化旅游和金融合作五个中心，将建成丝路经济带最大物流集散中心，设立500亿元丝路产业发展基金，支持基础设施、人文旅游、产业合作、科技创新等领域重大项目建设。另悉，第二届丝绸之路国际文化论坛将于9月13日在俄开幕，届时将举办多国部长会议，共话文化、经济、旅游合作，发表莫斯科共识。

 

　　点评：陕西是我国中东部地区通往中亚国家的枢纽，交通区位和旅游资源都具有独特优势。当地工程机械公司达刚路机（300103）的出口营收占比逾六成；多场以丝路为主题的国内外旅游展会今年相继在西安召开，也将助力西安旅游（000610）、曲江文旅（600706）扩大影响力；当地房企天地源（600665）的大股东为西安高新区下属国企。

 

　　生态环境监测网络方案出台监测行业迎千亿商机

 

　　国务院办公厅12日印发生态环境监测网络建设方案，要求建立覆盖大气、水、土壤等要素的全国环境质量监测网络，建设天地一体化的生态遥感监测系统，并实现生态环境监测信息的集成共享，利用大数据分析为环境监测提供支撑。

 

　　点评：政府大力推动环境监测并加大执法力度，将倒逼企业减排治污投资力度，包括VOC、水质在内的监测市场，潜在规模达千亿元，设备提供、运营维护等细分领域，均获得市场扩容机遇。公司方面，启源装备（300140）实际控制人为央企中国节能环保集团，拟收购六合天融100%股权，布局环境与能效信息监测、脱硝催化剂业务；天瑞仪器（300165）为国内检测仪器龙头，业务覆盖环保等多个领域，公司通过收购问鼎环保，加码水处理等环保运营行业。

 

　　网络广告成腾讯半年报亮色行业发展驶入快车道

 

　　腾讯12日晚间公布了未经审核的上半年业绩：收入同比增长20%，经营盈利增长24%。各项业务中，网络广告收入增长97%，远高于增值服务业务17%的增长。其中，品牌展示广告收入同比增长47%，主要是受视频播放量增长的推动。效果广告收入同比增长196%至20.57亿元，主要受惠于移动端社交网络效果广告的收入增加。

 

　　点评：网络广告业务再次成为腾讯的高增长板块，具体来看，与移动端社交密切相关的效果广告更是达到了2倍的增速，显示随着宽带中国战略的推进，广告投放的主战场正逐步向线上转移，互联网营销正处于高速成长期。上市公司中，乐通股份（002319）5月推出了定增方案，拟收购两公司股权，并深耕数字营销；广博股份（002103）已完成对灵云传媒的收购，后者从事导航网站广告等业务。

 

　　融资担保公司管理条例意见稿印发　行业发展提速可期

 

　　12日，国务院法制办公室就《融资担保公司管理条例(征求意见稿)》公开征求意见。意见稿明确了融资担保公司和融资担保业务的定义，对融资担保公司的设立、变更和终止，业务规则以及监督管理等作了规定。规定融资担保公司融资担保余额原则上不得超过其净资产的10倍。

 

　　截至2014年12月，全国共有融资担保公司7898家，在保余额2.74万亿元，其中融资担保在保余额2.34万亿元，相比122万亿元的社会融资规模存量，发展空间巨大。日前国务院常务会议，部署加快融资担保行业改革发展，为行业加速发展提供了良好政策环境。随着相关支持政策的不断推出，行业加速发展可期。可关注参股担保公司的深深房A（000029）、金山开发（600679）等。

 

　　白酒：下半年将迎提价、改革等多重利好

 

　　近期，五粮液(000858,股吧)提高出厂价50元至659元/瓶，迅速带动一批价和终端零售价的回升。草根调研显示，普五一批价大多已升至600元/瓶，终端零售价涨至699元/瓶，较上周涨15%；茅台(600519,股吧)终端指导价提升100元至1199元，目前市场动销良好。

 

　　点评：国企改革为下半年最大主题，五粮液的停牌更是强化了该预期。近期顶层设计方案有望出台，很多地方国资将加速推进相关工作。

 

　　投资方面，下半年白酒面临行业提价、国企改革、消费旺季等多重利好，建议重点关注拥有优质基本面但因陈旧的体制束缚管理层释放业绩的公司，如贵州茅台(600519,股吧)（600519）、泸州老窖(000568,股吧)（000568）、老白干酒(600559,股吧)（600559）、古井贡酒(000596,股吧)（000596）等。

 

　　公告与点评

 

　　亚盛集团：制定“接二连三”发展新战略

 

　　亚盛集团(600108,股吧)（600108）在阿鲁科尔沁旗流转20万亩土地，并在13年底、14年初收购集团公司土地资产。公司制定新发展战略，以农业为起点，以优质的产品链接第二产业（农产品(000061,股吧)加工），同时布局第三产业（为家庭农场的农民提供综合服务；生鲜产品、加工农产品的销售）。具体而言，公司相当一部分土地仍以家庭农场模式经营，公司由只收取租金模式转变为与种植大户签订合作协议，农民负责生产控制，公司配给农资、农具产品，并负责农产品加工、销售，公司统一销售实现溢价。

 

　　此外，亚盛集团属于甘肃农垦集团旗下上市公司。资讯近期在各地农垦系统调研获悉，农垦改革文件已在系统内征求完意见，并已上报中央讨论。农垦系统全面变革在即，公司将从中受益。

 

　　盛运环保：CCER销售再添新增长点

 

　　盛运环保(300090,股吧)（300090）日前与上海盈碳签署了《温室气体自愿减排项目战略合作协议》，A股市场签署该项协议的上市公司并不多。公司目前在手订单量大，拿单能力强，每日垃圾处理量和垃圾焚烧发电在建项目也在不断增加，因此有充足的处理量帮助公司实现CCER销售收益。据了解，目前CCER售价约20元/吨，公司在手项目约1.5万吨/日，预计到今年年底在手项目将达到3-3.5万吨/日，一年所获利润保守估计将超1亿元，而2014年公司实现净利为2.34亿元

 

　　证金公司现身翰宇药业(300199,股吧)闽东电力

 

　　翰宇药业（300199）公告，证金公司截至7月底通过多个账户合计持有公司2990万股股份，占公司股份总数的3.36%。公司半年报净利同比增长81.74%。闽东电力(000993,股吧)（000993）也披露，截至7月31日，证金公司直接持有公司481.33万股股票，占公司总股本的1.29%。

 

　　捷成股份拟定增32亿元收购华视网聚

 

　　捷成股份(300182,股吧)（300182）拟以定增加现金支付的方式收购华视网聚80%的股权，定增价格42.47元每股，拟定增4520万股。华视网聚80%的股权交易金额为32亿元。公司另将配套募资26亿元。

 

　　华视网聚业务是将采购的版权资源进行内容整合及运营推广后，分销给下游数字媒体，据业绩承诺，其2015年-2017年扣非净利润依次不低于2.5亿元、3.25亿元、4.23亿元。捷成股份最新股价31.2元。

 

　　安控科技溢价推股权激励

 

　　安控科技(300370,股吧)（300370）拟向包括公司副董事长、董秘在内的5名高级管理人员授予560万份股票期权，占公司总股本2.3%，行权价格为21.08元，高出公司最新收盘价17.62元。本次股权激励业绩考核目标为，以2014年净利润值为基数，2015年-2017年净利润增长率分别不低于9%、17%、25%。

 

　　汤臣倍健一期核心管理团队持股计划完成购买

 

　　汤臣倍健(300146,股吧)（300146）截止8月12日，第一期核心管理团队持股计划管理平台珠海佰泽购买公司逾244万股，占股比0.34%，持仓均价36.82元，已完成持股计划购买。锁定期为1年。公司最新收盘价36.78元。

 

　　新世界获刘益谦举牌

 

　　新世界(600628,股吧)（600628）披露，刘益谦旗下的国华人寿，因看好新世界未来发展前景，在8月10日-12日期间，买入公司2659万股，占总股本5%。新世界股价近3日连续大涨近30%。

（责任编辑： HN666）