2014年半年度报告摘要
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称
股票代码
股票上市交易所
鲁商置业
600223
上海证券交易所
联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
姓名
李璐
佟广
电话
0531-66699999
0531-66699999
传真
0531-66697128
0531-66697128
电子信箱
600223Lszy@163.com
600223Lszy@163.com
二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末
上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
调整后
调整前
总资产
29,032,871,836.73
27,298,931,080.63
27,298,931,080.63
6.35
归属于上市公司股东的净资产
1,863,243,613.19
1,840,765,764.57
1,826,281,689.68
1.22
本报告期
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
调整后
调整前
经营活动产生的现金流量净额
-2,185,164,316.15
-761,982,766.59
-761,982,766.59
营业收入
1,321,128,081.40
824,575,999.64
824,575,999.64
60.22
归属于上市公司股东的净利润
45,711,848.62
35,832,969.17
36,266,129.36
27.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
47,165,692.99
27,753,729.13
29,186,889.32
69.94
加权平均净资产收益率（%）
2.47
2.25
2.29
增加0.22个百分点
基本每股收益（元／股）
0.04
0.04
25.00
稀释每股收益（元／股）
0.04
0.04
25.00
说明：2014年2 月28 日，本公司收购了关联方山东银座久信房地产开发有限公司持有的本公司控股子公司泰安银座房地产开发有限公司10%的股权和东营银座房地产开发有限公司15%的股权，根据《企业会计准则第20 号企业合并》的相关规定，同一控制下的企业合并视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，该收购股权的行为视同在最初合并日发生。
2.2截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前10名股东持股情况
单位: 股
报告期末股东总数（户）
31,232
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结的股份数量
山东省商业集团有限公司
国有法人
52.62
526,739,200
0
质押
222,790,000
山东省国有资产投资控股有限公司
国有法人
6.67
66,758,303
0
无
山东世界贸易中心
国有法人
3.84
38,441,600
0
质押
19,220,000
鲁商集团有限公司
国有法人
3.44
34,432,500
0
质押
17,210,000
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红
未知
2.84
28,475,007
0
无
博山万通达建筑安装公司
境内非国有法人
1.95
19,500,000
0
质押
19,500,000
邹瀚枢
未知
1.62
16,190,012
0
无
淄博市城市资产运营有限公司
国有法人
1.21
12,156,250
0
无
山东银座家居有限公司
国有法人
0.99
9,865,277
0
无
淄博第五棉纺织厂
境内非国有法人
0.56
5,590,000
0
质押
5,590,000
上述股东关联关系或一致行动的说明
前十名股东及前十名无限售条件股东中，山东省商业集团有限公司、山东世界贸易中心、鲁商集团有限公司和山东银座家居有限公司存在关联关系，博山万通达建筑安装公司和淄博第五棉纺织厂存在关联关系，其他股东关联关系未知。
2.3截止报告期末优先股股东总数及持有公司5%以上优先股股份的前十名股东持股情况
不适用
2.4控股股东或实际控制人变更情况
适用 √不适用
三管理层讨论与分析
(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
上半年，面对复杂严峻的房地产形势，公司上下坚定信心、积极应对，解放思想，创新增效，各项工作稳步向前推进。公司主要经营情况如下：
1、报告期内，公司实现营业收入13.21亿元，同比增长60.22%；实现利润总额10744.77万元，同比增长75.52%；实现归属于母公司所有者的净利润4571.18万元，同比增长27.57%。
2、截至2014年6月30日，公司总资产290.33亿元，净资产18.63亿元，分别比上年期末增长6.35%和1.22%。
3、上半年，房地产市场形势极其严峻，特别是二季度以后，观望气氛日渐浓厚，为此，公司加大形势预判和市场分析力度，密切关注市场形势，积极主动应对市场变化，锐意营销创新，千方百计提升销售业绩，在逆势中依然取得了较好的销售业绩，上半年公司实现合同销售额35.05亿元。
4、上半年，公司编制与推广了工程管理的多项标准化文件，实施一级节点分项目分专业提前预警，形成系统化、常态化的一级计划节点提示、纠偏机制，加强计划管理和质量管理，有力推动了各项目工作进程，上半年计划交付项目均提前或按时交付。上半年，公司实现新开工面积75.41万㎡，在建面积277.07万㎡。
5、2014年，公司确定了"效益提升年"的管理主题，上半年从成本、设计、招标、资金、税收等方面入手，深入开展、扎实推进，取得了较好效果。为进一步查找问题、防范风险、提高盈利水平，公司组织召开了成本专题会，对成本管控重点进行了分析。
6、为适应发展的需要，上半年，公司对组织架构及管理体制进行了一系列改革。以优化管理、减少层级、精简高效为原则，加快总部及区域机构改革，成立了青岛、临沂两个区域公司，完成了区域公司组织架构和权责设置，对公司总部组织架构和管理职能也进行了优化。
7、上半年，根据市场形势及公司发展实际，在新项目拓展上采取了更加审慎的态度，合理把握土地获取节奏，对济南、青岛、临沂等城市多个项目进行了考察，共考察新项目20余个，在临沂、青岛、泰安获取土地项目4个。
（二）财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目
本期数
上年同期数
变动比例（%）
营业收入
1,321,128,081.40
824,575,999.64
60.22
营业成本
914,113,304.89
592,851,216.28
54.19
营业税金及附加
150,765,030.53
75,895,018.57
98.65
销售费用
69,025,979.62
64,401,639.89
7.18
管理费用
61,038,000.05
55,568,177.32
9.84
财务费用
8,244,286.22
-5,371,319.82
资产减值损失
11,483,914.55
-8,402,784.46
投资收益
2,095,871.48
3,611,421.20
-41.97
营业外收入
6,416,593.55
12,485,532.90
-48.61
营业外支出
7,522,363.55
4,515,346.53
66.60
所得税费用
42,065,699.18
19,566,069.27
114.99
经营活动产生的现金流量净额
-2,185,164,316.15
-761,982,766.59
投资活动产生的现金流量净额
-24,759,500.16
-2,347,810.25
筹资活动产生的现金流量净额
429,304,482.99
1,634,299,928.02
-73.73
营业收入变动原因说明:本期交房的开发项目较上年同期增加所致。
营业成本变动原因说明:营业收入增加，相应营业成本增加所致。
销售费用变动原因说明:营业收入增加，相应费用增加所致。
管理费用变动原因说明:营业收入增加，相应费用增加所致。
财务费用变动原因说明:主要系支付酒店贷款利息影响所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付土地出让金较多所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付收购少数股权价款影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于去年同期筹资较多所致。
营业税金及附加变动原因说明:营业收入增加，应计提的相关税费增加所致。
资产减值损失变动原因说明:根据会计政策计提坏账准备增加所致。
投资收益变动原因说明:主要系联营企业实现净利润减少所致。
营业外收入变动原因说明:主要系去年同期收到非营业收入影响所致。
营业外支出变动原因说明:主要系本期支付违约赔偿金影响所致。
所得税费用变动原因说明:主要系本期经营利润增加所致。
（三）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业
营业收入
营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
房地产销售
1,232,683,896.76
866,731,363.95
29.69
62.33
56.09
2.81
物业管理
37,350,764.07
29,753,775.62
20.34
28.81
33.61
-2.86
酒店
31,391,807.98
6,014,162.00
80.84
63.73
20.91
6.78
建材销售
2,712,512.29
1,715,244.08
36.77
主营业务分产品情况
分产品
营业收入
营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
房地产销售
1,232,683,896.76
866,731,363.95
29.69
62.33
56.09
2.81
物业管理
37,350,764.07
29,753,775.62
20.34
28.81
33.61
-2.86
酒店
31,391,807.98
6,014,162.00
80.84
63.73
20.91
6.78
建材销售
2,712,512.29
1,715,244.08
36.77
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区
营业收入
营业收入比上年增减（%）
山东省内
1,304,138,981.10
71.51
山东省外
-100.00
本期山东省内实现收入相比去年同期增加71.51%，主要原因为今年济宁南池公馆项目、青岛鲁商首府项目相比去年收入增加较多影响；山东省外本期未实现交房收入。
（四）主要子公司、参股公司分析
2014年上半年，公司实现销售收入13.21亿元，净利润6,538.20万元，利润主要来源于以下公司（项目）：
单位：元 币种：人民币
公司名称
业务性质
主要产品或服务
营业收入
净利润
鲁商置业(600223,股吧)青岛有限公司
房地产开发
鲁商首府项目
439,577,214.00
89,067,780.48
济宁鲁商置业有限公司
房地产开发
南池公馆项目
500,000,081.48
68,162,539.31
（五）其他披露事项
1、房地产销售情况
公司开发项目土地总面积约580.96万平方米，公司开发的房产以销售为主，报告期内，公司实现合同销售额35.05亿元，按区域划分的销售及结算情况如下：
（1）山东省内：计划总投资623亿元，总建筑面积1028.73万平方米，2014年上半年销售面积31.03万平方米，新开工面积56.76万平方米，至2014年上半年末累计销售面积409.23万平方米，2014年上半年结算面积20.37万平方米，至2014年上半年末累计结算面积270.68万平方米。其中：
①济南地区：计划总投资112.25亿元，总建筑面积218.1万平方米，2014年上半年销售面积7.33万平方米，新开工面积21.25万平方米，至2014年上半年末累计销售面积125.33万平方米，2014年上半年结算面积4.07万平方米，至2014年上半年末累计结算面积85.87万平方米。
②青岛地区：计划总投资286.92亿元，总建筑面积363.28万平方米，2014年上半年销售面积10.68万平方米，新开工面积24.85万平方米，至2014年上半年末累计销售面积109.61万平方米，2014年上半年结算面积1.67万平方米，至2014年上半年末累计结算面积77.78万平方米。
③临沂地区：计划总投资135.6亿元，总建筑面积267.75万平方米，2014年上半年销售面积7.99万平方米，新开工面积1.56万平方米，至2014年上半年末累计销售面积123.38万平方米，2014年上半年结算面积6.65万平方米，至2014年上半年末累计结算面积80.59万平方米。
④泰安地区：计划总投资19.43亿元，总建筑面积29.8万平方米，至2014年上半年末累计销售面积5.38万平方米,累计结算面积5.38万平方米。
⑤济宁地区：计划总投资22亿元，总建筑面积43万平方米，2014年上半年销售面积2.39万平方米，新开工面积1.6万平方米，至2014年上半年末累计销售面积25.59万平方米，2014年上半年结算面积7.98万平方米，至2014年上半年末累计结算面积16.86万平方米。
⑥菏泽地区：计划总投资40亿元，总建筑面积85.3万平方米，2014年上半年销售面积2.26万平方米，新开工面积7.5万平方米，至2014年上半年末累计销售面积9.84万平方米。
⑦东营地区：计划总投资6.8亿元，总建筑面积21.5万平方米，2014年上半年销售面积0.38万平方米，至2014年上半年末累计销售面积10.1万平方米，至2014年上半年末累计结算面积4.2万平方米。
（2）山东省外：计划总投资213.49亿元，总建筑面积322.84万平方米，2014年上半年销售面积7.1万平方米，新开工面积18.65万平方米，至2014年上半年末累计销售面积43.82万平方米，累计结算面积23.31万平方米。
各项目公司所持权益详见公司于2014年3月26日披露的2013年年度报告。
2、房地产出租情况
公司开发的房产以销售为主，目前出租的物业均为相关物业出售之前的临时性出租。报告期内确认的租金收入为1527.21万元，确认收入的出租房产面积约8.28万平方米，商业每平方米租金1-4元∕天；幼儿园每平方米租金0 .17-0.3元∕天。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
与上年财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
报告期内无重大会计差错更正。
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
1、本公司拥有其半数或半数以下表决权的纳入合并范围内的子公司
公司名称
表决权比例
纳入合并范围的原因
重庆鲁商地产有限公司
50%
见注释
注：公司持有重庆鲁商地产有限公司50%的股权，根据该公司章程规定，由公司决定该公司的生产经营，故公司对该公司拥有实际控制权，因而纳入公司财务报表合并范围。
2、本公司拥有半数以上表决权但未纳入合并范围的被投资单位
无
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
半年度财务报告未经审计。
董事长：赵西亮
鲁商置业股份有限公司
2014年8月15日
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2014-031
鲁商置业股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商置业股份有限公司第八届董事会第十次会议通知于2014年8月5日以书面形式发出，会议于2014年8月15日以通讯方式召开。本次董事会由董事长赵西亮先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，会议通过以下议案并形成如下决议：
一、全票通过《鲁商置业股份有限公司2014年半年度报告》全文及摘要。
二、通过《关于与易通支付有限公司签订〈特约商户银行卡业务受理协议〉的议案》，同意公司与易通支付有限公司签订为期一年的《特约商户银行卡业务受理协议》。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于与易通支付有限公司签订〈特约商户银行卡业务受理协议〉的关联交易公告》（临2014-032号）。
由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果审议通过。
独立董事意见：本次关联交易属于公司正常经营活动，遵循平等自愿的原则，公司对该关联交易的审议、表决程序合法有效，关联董事回避表决，未损害公司及公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
审计委员会意见：公司审计委员会认为本次关联交易遵循平等自愿的原则，属于公司正常经营活动，未损害公司和全体股东的利益。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
2014年8月16日
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2014-032
鲁商置业股份有限公司关于与易通支付有限公司
签订《特约商户银行卡业务受理协议》的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
本着平等、自愿、诚信、互利的合作的原则，根据《中华人民共和国合同法》、中国人民银行《银行卡收单业务管理办法》等国家法律、法规规定，公司与易通支付有限公司签订为期一年的《特约商户银行卡业务受理协议》，由易通支付有限公司为公司受理消费者持有的银行卡业务提供收单服务。合同生效期内，累计交易金额应在股东大会授权董事会范围内（不超过3000万元或不超过公司最近一期经审计净资产绝对值5％），如超出股东大会授权，超出部分需召开股东大会批准。
由于易通支付有限公司为公司第一大股东山东省商业集团有限公司的独资公司，故本次交易构成关联交易。本次关联交易已经公司第八届董事会第十次会议审议通过。
二、关联方情况介绍
名称：易通支付有限公司
住所：山东省济南市高新区新泺大街888号
法定代表人：李明
注册资本：壹亿元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：互联网支付、银行卡收单；许可证批准范围内的互联网信息服务（以上项目有效期以许可证为准）。支付产品的技术开发、制作、应用推广、发行服务，计算机软硬件技术开发、销售、培训，系统集成；电子产品、通讯产品的销售；网络通讯终端产品的开发、销售、安装、调试；科技信息咨询；网络通讯设备（不含无线电发射设备）、办公用品、计算机耗材、应用软件代理服务、会议服务、广告设计制作、代理，利用自有媒体发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2012年5月28日
营业期限：长期
三、《特约商户银行卡业务受理协议》的主要内容
（一）双方声明：
1、协议双方均具有或经授权等方式合法取得签约主体资格，以确保签约有效。
2、协议双方当事人均知悉并完全理解本合约内容，同意按照本合约的有关条款办理（受理）终端安装和受理银行卡业务。
3、协议双方均承诺遵守银行卡受理的各项规章制度。
（二）公司的主要责任和义务
遵守国家机关和行业管理机构制定的银行卡相关法律、法规和行业规范，接受银行卡业务受理培训、指导和监督。业务受理人员须经对方培训合格后才能受理银行卡业务。
负责提供符合对方受理终端安装条件的通讯线路、电源、安装场地等，并应在营业场所显要位置张贴或摆放银行卡受理标识，避免在阳光直射、高温、潮湿或接近强磁场等环境下使用受理终端。
（三）易通支付有限公司的主要责任和义务
遵守国家机关制定的银行卡相关法律、法规，中国银联制定的银行卡业务运作规章以及相关规定，为公司的银行卡业务受理提供收单服务。
负责为公司银行卡交易业务提供交易受理通道，并根据公司业务实际情况及风险评估状况进行交易功能及类型的开放。
负责为公司银行卡交易业务提供资金结算服务，并及时向公司提供入账回单及交易明细。
负责将当日银行卡消费交易资金在扣除协议中规定的交易手续费及其它应扣款项后，在规定时间内，按公司指定结算账户划付交易结算资金，并向公司提供相应的对账明细。
负责为公司提供受理银行卡业务所需受理终端安装维护、商户回访、业务受理培训、账务核对和差错处理服务。
（四）违约责任
1、如因公司原因，导致易通支付有限公司对第三方承担赔偿责任的，易通支付有限公司有权向公司追索。
2、对于因操作不当等公司方原因造成的短款，易通支付有限公司可协助公司进行追款。
3、因商品质量问题、商品数量或提供服务问题上产生的争议，由公司与持卡人直接谋求解决，易通支付有限公司可以予以协助。
4、除协议及其附件中已另有规定者外，任何一方如因未能完全履行其在协议项下的责任和义务，造成其它方损失的，应负责赔偿其它方因此而产生的直接损失、损害，并承担由此造成的责任和/或开支，包括但不限于诉讼费、差旅费、律师费。
5、任何一方如因未能完全履行其在协议项下的责任和义务，导致协议无法继续履行或继续履行没有实际意义时，其它方有权解除协议并要求违约方承担相应的违约责任。
（五）其他服务约定
1、结算周期：交易次日起1个工作日内。
2、调单回复期限：公司应在接到调单通知后1个工作日内，提供合规交易签购单。
3、整改期限：公司应在收到易通支付有限公司要求整改通知之日起5个工作日内停止违规操作行为。
4、收费：不超过刷卡金额的1.25%且单笔不超过80元上限。
5、协议自双方加盖公章之日起生效，有效期为1年。有效期届满后如双方无任何书面异议，本协议将自动延期，每次延期1年。
四、交易目的和对公司的影响
公司与易通支付有限公司签订《特约商户银行卡业务受理协议》属于公司正常经营活动，遵循平等自愿的原则，未损害公司及公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
五、表决结果
公司第八届董事会第十次会议审议了《关于与易通支付有限公司签订〈特约商户银行卡业务受理协议〉的议案》，由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意， 0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果通过该议案。
六、独立董事意见
公司独立董事对《关于与易通支付有限公司签订〈特约商户银行卡业务受理协议〉的议案》发表了提前认可说明及独立意见：认为上述关联交易属于公司正常经营活动，遵循平等自愿的原则，公司对该关联交易的审议、表决程序合法有效，关联董事回避表决，未损害公司及公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
七、审计委员会意见
公司审计委员会认为本次关联交易遵循平等自愿的原则，属于公司正常经营活动，未损害公司和全体股东的利益。
八、备查文件
公司第八届董事会第十次会议决议。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
2014年8月16日
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2014-033
鲁商置业股份有限公司
关于2014年半年度报告摘要的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年8月16日披露了《鲁商置业股份有限公司2014年半年度报告》摘要，现将公司主要财务数据情况补充如下：
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末
上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
调整后
调整前
总资产
29,032,871,836.73
27,298,931,080.63
27,298,931,080.63
6.35
归属于上市公司股东的净资产
1,863,243,613.19
1,840,765,764.57
1,826,281,689.68
1.22
本报告期
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
调整后
调整前
经营活动产生的现金流量净额
-2,185,164,316.15
-761,982,766.59
-761,982,766.59
营业收入
1,321,128,081.40
824,575,999.64
824,575,999.64
60.22
归属于上市公司股东的净利润
45,711,848.62
35,832,969.17
36,266,129.36
27.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
47,165,692.99
27,753,729.13
29,186,889.32
69.94
加权平均净资产收益率（%）
2.47
2.25
2.29
增加0.22个百分点
基本每股收益（元／股）
0.05
0.04
0.04
25.00
稀释每股收益（元／股）
0.05
0.04
0.04
25.00
说明：2014年2 月28 日，本公司收购了关联方山东银座久信房地产开发有限公司持有的本公司控股子公司泰安银座房地产开发有限公司10%的股权和东营银座房地产开发有限公司15%的股权，根据《企业会计准则第20 号企业合并》的相关规定，同一控制下的企业合并视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，该收购股权的行为视同在最初合并日发生。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
2014年8月16日
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