吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

　　证券简称：吉视传媒(601929,股吧)证券代码：601929公告编号：2014-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉视传媒股份有限公司（以下简称“吉视传媒”或“发行人”）公开发行17亿元可转换公司债券（以下简称“吉视转债”）网上、网下申购已于2014年9月5日结束。

　　根据2014年9月3日公布的《吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次吉视转债发行申购结果公告如下：

　　一、总体情况

　　吉视转债本次发行17亿元，发行价格每张100元，发行日期为2014年9月5日。本次网上申购资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，网下申购资金及原股东网下优先配售的申购资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证。网下发行经北京德恒律师事务所现场见证。

　　根据《发行公告》的规定，本次发行除去原股东优先申购获得足额配售外，发行人及主承销商根据实际申购结果，对网上和网下预设的发行数量之间进行回拨，以实现网上申购中签率与网下配售比例趋于一致。根据实际申购情况，网上申购和网下申购的中签率/配售比例分别确定为0.16027924%、0.16022638%。

　　二、发行结果

　　根据《发行公告》的规定，本次吉视转债发行总额为17亿元，本次公开发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售发行和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。最终的发行结果如下：

　　（一）向原股东优先配售结果

　　1、原股东网上优先配售300,865手，即300,865,000元，占本次发行总量的17.70%。

　　2、原股东网下优先配售703,900手，即703,900,000元，占本次发行总量的41.41%。

　　原股东共优先配售吉视转债1,004,765手，共计1,004,765,000元，占本次发行总量的59.10%。

　　（二）网上向一般社会公众投资者发售结果

　　本次最终确定的网上发行数量为2,453手，即2,453,000元，占本次发行总量的0.14%。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为1,530,454手，即1,530,454,000元，中签率为0.16027924%，配号总数为1,530,454个，起迄号码为10,000,001-11,530,454。

　　主承销商与发行人将于2014年9月11日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2014年9月12日的《上海证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购吉视转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）吉视转债。

　　（三）网下向机构投资者配售结果

　　本次网下发行期间共收到1319张申购单，其中1317张为有效申购，另有 2 张申购单因未在规定时间内缴纳定金，为无效申购。

　　本次发行最终确定的网下发行数量为692,782手，即692,782,000元，占本次发行总量的40.75%。机构投资者的有效申购数量为432,377,000手，申购金额为432,377,000,000元，网下实际配售比例为0.16022638%。获得配售的机构投资者名单、实际获配金额、返还定金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

　　本公告一经刊出，即视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。经主承销商统计，本次吉视转债公开发行的申购及配售情况如下：

类别	有效申购数量（手）	实际获配数量（手）	中签率/配售比例
网上原股东	300,865	300,865	100%
网下原股东	703,900	703,900	100%
网上一般社会公众投资者	1,530,454	2,453	0.16027924%
网下机构投资者	432,377,000	692,782	0.16022638%
合计	434,912,219	1,700,000