2012年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、管理层讨论与分析
董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012年，国际经济复杂多变、受金融危机影响复苏缓慢。国内经济增速放缓，政府继续调控房地产行业，抑制投机投资需求的“限购、限贷、限价”等基本调控政策没有松动。面对复杂多变的国际国内形势，公司管理层精心组织部署全年工作，上下迎难而上，开拓进取，基本实现了董事会年初下达的各项目标。2012年，公司实现合并营业收入139.93亿元，同比增长3.69%,实现合并净利润3.97亿元，同比增长23.53%，归属于母公司所有者的净利润3.94亿元，同比增长41.29%。
公司业务主要包括工程施工和土地开发业务：
1、工程施工业务
调策略、谋发展：2012年，公司在宏观调控环境下坚持稳健发展主业，积极调整经营思路，不断加强经营管理，实现了工程施工业务的稳步增长。2012年，公司新承接业务量205亿元，超额完成董事会年初下达的160亿元的承接业务目标。回顾2012年工作，公司在下游房地产行业不景气的行业背景下，根据市场变化对经营管理工作的相关制度进行完善，加强对项目风险的评估及客户选择，主动控制业务规模，有选择性的承接业务，提高承接项目的质量，对于垫资项目予以充分研究，从投资回报率、产值利润率进行评估，降低项目潜在风险。2012年，公司凭借品牌效应、各项资质等，在稳固老业务区域及老客户的基础上，多方位多渠道进行业务开发，积极开拓新市场，开发了河北、云南、内蒙等新市场。同时，公司积极调动工程创优夺杯积极性，创造区域品牌效应。
抓管理、创效益：报告期公司认真贯彻“链条制度、精细管理”方针，坚持改革创新，健全规章制度。一方面公司按照国家《企业内部控制基本规范》和上级监管部门的要求，以及公司自身强化内部管理的要求，制定了《内部控制规范实施工作方案》，成立内控领导小组，积极开展加强内控工作，完善内部管理制度和工作流程。另一方面公司加强对项目部的管理，成立专门管理机构，制定相应的管理机制，提升自身内部管理水平，加强成本控制。通过一系列切实有效的管理措施，为公司取得良好经济效益奠定基础。
重人才、壮队伍：随着公司近几年的不断发展，对经营管理人才的需求日益增加。为满足公司业务的发展，报告期公司通过对外引进人才、加强内部培训、重点培养新一批骨干管理人员等措施壮大人才队伍，为经营管理团队输送新兴力量，为业务拓展储备管理人才，促进公司可持续发展。
调结构、促平衡：公司作为一家大型建筑施工企业，自上市以来建立了以土建为主，水泥、幕墙、设计、钢构为辅的产业链结构。报告期，公司调整了产业链结构，鉴于水泥销售半径限制，安徽水泥生产的水泥熟料及制品自用比率极低等原因，公司将持有安徽水泥80%股权全部出让，及时回笼了资金。同时，加强对幕墙、设计、钢构产业的子（孙）公司管理，优化经营模式，严格实施预算控制，梳理内部管理制度，确保流程链条化、制度化、精细化，促进各子（孙公司）平衡发展。
2、土地开发业务
临安高新技术产业园项目情况：
报告期内，杭州青山湖森林硅谷开发有限公司积极开展各项工作，推进项目进展，主要完成了集贤、潘山五宗地块的竞买工作，同时05-05地块规划方案、初步设计方案通过评审；完成灵龙路I标段恢复开工工作及东入口景观公园施工前期准备工作。目前，该项目各项工作顺利进行。
奉化阳光海湾项目情况：
（1）启动区块：鉴于宁波阳光海湾发展有限公司现状未达到2010年8月25日签署的《资金支持与合作协议书》约定的项目建设支持资金转为出资之条件，公司决定撤回已向宁波阳光提供的项目建设支持资金。但宁波阳光未能及时归还，因此公司已于2011年7月29日向浙江省宁波市中级人民法院递交了《民事起诉状》，主要诉请归还项目建设支持资金并终止《资金支持与合作协议书》。目前该案尚在审理中。详细请投资者参见临2011-20号《重大诉讼暨合作开发宁波奉化阳光海湾项目事宜进展公告》。
（2）期后进展：除启动区块外，公司与奉化市人民政府于2013年3月20日签署了《奉化市阳光海湾度假区合作开发框架协议书》，合作开发奉化市阳光海湾度假区熟化土地开发建设项目。详细请参见公司临2013-007号公告。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司不断加强市场开拓力度，承接工程量增长，施工规模不断扩大，使施工收入增加。报告期，公司新承接业务205亿元，同比增长28.13%。
(2) 订单分析
公司2012年度总新承业业务205亿元，订单主要为建筑施工项目，按项目类型分类，住宅项目占比较高，约占所有订单的55.73%，其次商业项目占比约33.15%，厂房占比约5.5%，其他类型占比约5.62%。订单来源主要为民营企业投资开发的项目，占比约69.51%。公司订单主要分布长三角地区、珠三角地区、环渤海湾经济区、东北地区及全国其他大城市。
(3) 主要销售客户的情况
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
(2) 主要供应商情况
公司对上述供应商依赖程度不高，公司独立、持续经营能力较强。
4、 费用
报告期，公司销售费用为9,620,385.23元，同比减少44.43%，主要是因为公司出让安徽水泥股权后合并报表范围发生变化。公司所得税费用为142,236,089.91，同比减少37.91%，主要是因为投资损失引起。
5、 现金流
经营活动产生的现金流量净额同比减少526.97%，主要是因为主要是当期工程量上升，当期支付材料款及职工薪酬增加，而工程收款未到收款期。
投资活动产生的现金流量净额与上一年同期相比增加601,739,530.49元，主要是因为主要是当期转让安徽水泥公司股权，收到部分转让款以及收到安徽水泥公司发放的股利。
筹资活动产生的现金流量净额同比减少254.79%，主要是因为主要当期向金融机构的净借款较上年同期减少。
6、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期，公司出让控股子公司安徽水泥80%股权，确认投资收益396,328,188.35元。
(2) 发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司以稳健运营为基础，深入研究宏观经济和政策的变化，不断增强新形势下对市场走势的预判和市场机遇的把握，及时调整业务策略，全面完成了各项年度经营目标。报告期公司新承接业务205亿元，超额完成160亿元的经营目标，实现营业收入139.93亿元。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:万元
应收票据：主要是当期转让安徽水泥公司股权，合并报表范围发生变化所致。
应收账款：本年工程量上升，未到收款期。
应收股利：主要是当期转让安徽泥公司股权，以前其宣告但还没有发放的股利，以及合营企业上海精文东区置业公司宣告分配尚未发放的股利。
固定资产：主要是当期转让安徽水泥公司股权，合并报表范围发生变化所致。
在建工程：主要是工程已完工，转入固定资产以及合并报表范围发生变化。
无形资产：主要是当期转让安徽水泥公司股权，合并报表范围发生变化所致。
应付票据：主要当期融资要求的变化及供应商结算方式的变化所致。
应付账款：主要是当期工程量上升，按合同未到付款期。
应付职工薪酬：主要当期工程量上升，行业特征一般都在期后农历年前支付。
应付利息：主要是上年期末计提未到付息期短期融资券的利息所致。
应付股利：主要是当期转让安徽水泥公司股权，合并报表范围发生变化所致。
一年内到期的非流动负债：主要是1.35亿的长期借款于2012年到期。
长期借款：主要是当期转让安徽水泥公司股权，合并报表范围发生变化所致。
其他非流动负债：主要政策性搬迁补偿。
非流动负债合计：主要是长期借款减少。
专项储备：主要是当期新开工的工程较多并且在本年度完成了较多的施工产值，当期对安全生产的投入较多。
少数股东权益：主要是当期转让安徽水泥公司股权，合并报表范围发生变化所致。
(四) 核心竞争力分析
1、 品牌优势
公司多年来通过在市场上的深耕细作，以质量拓市场，以管理求发展，不断积累和扩大品牌知名度，在长三角一带及全国建筑市场上树立了良好的品牌形象，多次获得国家建筑工程最高奖"鲁班奖"以及"白玉兰杯"、"钱江杯"、"长城杯"等各类省市级以上优质工程700余项。公司获得"全国建筑业先进企业"、"中国民营企业500强"、"中国企业集团纳税500强"和"中国民营上市公司百强"等多项荣誉。公司一直为浙江省重点骨干企业、银行信誉AAA级企业、上海市优秀企业、上海市文明单位、上海市立功竞赛优秀公司、全国质量效益型特别奖企业、全国优秀建筑企业。良好的企业品牌为公司不断发展及在市场竞争中创造了动力与优势。
2、 技术优势
公司拥有房屋建筑工程施工总承包特级资质，并具有市政公用工程施工总承包、机电安装工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包和园林古建筑工程专业承包等5个壹级资质。此外，公司还先后与上海工程技术大学、同济大学、杭州建筑职业技术学院等多所高校建立合作关系，坚持走"产学研"联合发展的道路，加强技术开发的外部合作，促进了企业的技术更新，提高工程总承包服务水平。目前公司在技术研发、标准制订上取得了显著成效：拥有国家级工法4项，拥有上海市及浙江省级工法15项，获得国家专利11项、科技创新1项。先进的技术为公司在承接高大难项目中提供了强劲的竞争优势。
3、 质量优势
公司业务区域的不断拓展与公司施工工程的高质量是密切相关的。公司一贯坚持"管理上一流、质量出精品、服务创信誉"的质量方针。为了加强质量管理，确保工程质量，公司在认真贯彻执行国家、行业及地方施工法规的基础上，学习并实施了"ISO9001：2000质量体系标准"，建立了质量管理和质量保证体系，并年年通过认证审核，拥有北京中建协质量体系认证中心颁发的ISO9001：2000质量管理体系认证证书。近年来公司施工工程的一次性合格率均为100%。
4、 规模优势
随着我国建筑行业的快速发展，市场规模随之迅速扩大，具有技术、管理、装备、专业等独特优势的大型企业日益显示出强劲的竞争力。公司具有较强的市场开拓能力，业务承接量年年攀升，规模较大、实力较强，公司总资产与主营业务收入均超百亿，年度业务承揽量达200亿元左右。公司在保证内部控制效率的同时，总体规模逐年扩大，规模优势逐渐得到体现。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，公司及控股子（孙）公司股权投资总额为10,954.4920万元（含已转让股权部分），2011年度公司及控股子（孙）公司股权投资总额为20,600万元,报告期公司股权投资总额较2011年度减少9,645.51万元，减少幅度为46.82%。
1、公司出资2,800万元设立全资子公司龙元资产管理（上海）有限公司，主要业务为资产管理、投资管理、实业投资、商务咨询、投资咨询及企业管理咨询。
2、公司与苏州森联城建投资有限公司共同出资组建宁波源联城建投资有限公司，注册资本9,000万元，首期出资30%，即2,700万元。公司已出资2,025万元，占比75%，苏州森联建投资有限公司已出资675万元，占比25%。
3、公司将持有宁波源联城建投资有限公司的75%股权转让给宁波杭州湾新区森联城市基础设施投资合伙企业（有限公司）。转让后公司出资2,400万元参与投资宁波杭州湾新区森联城市基础设施投资合伙企业（有限公司），占比15.15%，主要业务为城市建设基础设施项目投资。
4、公司对控股子公司象山安通建筑劳务有限公司进行增资，增资金额为729.4920万元，增资后象山安通建筑劳务有限公司注册资本为1,000万元，公司持股90%。该控股子公司主要业务为建筑施工、室内外装饰施工、国内建筑施工劳务服务。
5、公司控股孙公司杭州青山湖森林硅谷开发有限公司出资设立全资子公司杭州青山湖森林硅谷物业管理有限公司，注册资本3,000万元。
6、期后事项：公司与苏州森联城建投资有限公司共同出资设立宁波宁联城建投资有限公司，注册资本2,400万元。公司出资1,800万元，占比75%，苏州森联城建投资有限公司出资600万元，占比25%。宁波宁联城建投资有限公司已于2013年3月27日取得企业法人营业执照。
(1) 持有非上市金融企业股权情况
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
（1）主要子（孙）公司情况
报告期，杭州青山湖森林硅谷开发有限公司与宁波圣贝投资有限公司净利润对合并数据影响不大。上海市房屋建筑设计院有限公司保持平稳发展；上海信安幕墙建筑装饰有限公司实现扭亏为盈，取得长足进步；浙江大地钢结构有限公司报告期营业收入为36,276.23万元，营业利润-10,075.85万元，亏损9791.72万元。
注1：2012年12月6日，公司将全资子公司浙江大地钢结构有限公司之100%股权转让给全资子公司龙元资产管理（上海）有限公司。转让后，浙江大地钢结构有限公司为公司的全资孙公司。目前，相关工商变更事宜已完成。
注2：2012年12月6日，公司将所持控股子公司上海信安幕墙建筑装饰有限公司之80%股权转让给全资子公司龙元资产管理（上海）有限公司。转让后，上海信安幕墙建筑装饰有限公司为公司的控股孙公司。目前，相关工商变更事宜已完成。
（2）本年度取得和处置子公司的情况请参见本报告董事会报告中对外股权投资总体分析。
5、 非募集资金项目情况
请参见董事会报告中的投资状况分析。
董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(六) 行业竞争格局和发展趋势
2013年政府对房地产调控不动摇的政策基调和近期颁布的国五条，预示针对房地产市场的宏观调控仍将持续。在宏观调控的直接影响下，房地产面临着限购、限贷政策以及抑制投资、投机性需求等政策带来的融资难度大、资金成本上升等压力。同时，政府将持续推进保障性安居工程。因此房地产市场的暴利时代将难再现，未来行业的发展将趋于理性、平稳、健康的发展，企业的融资能力、规模效应、销售能力以及对政策的把握能力成为行业竞争的关键。
房地产行业的变化趋势与建筑行业密切相关。房地产行业的现状及变化趋势，促使国内大型建筑总承包企业在竞争中将更具优势，建筑企业的资金实力、品牌效应、管理优势、规模效应成为行业竞争的关键。目前，国内建筑行业的市场广阔，进入壁垒低，企业众多，管理相对粗放，竞争激烈。随着国家经济的不断发展，行业标准的不断提高，以及行业自身发展需要，未来建筑行业将趋于管理精细化、技术先进化、资质集中化、设计施工一体化的发展。
(七) 公司发展战略
公司长远发展战略：立足上海、拓展周边、面向全国、走向世界；开发、设计、施工一条龙服务；工民建、市政、园林全面跃动；基础、土建、安装、装饰配套并举；突出主业、适度多元经营、发展优势，成为综合性、大型化、高效益的总承包建设集团。
公司将积极调整产业结构，形成一业为主、适度多元的战略格局。在保持核心竞争力的同时适当介入其他建筑细分行业如市政公用、装饰装修项目，降低主业过分集中的风险。同时向深度发展、做精做细与房建相关的地基、钢结构、智能化、通风空调等专业工程，对已取得的资质做好综合利用，细分业务板块，有重点、分阶段进行突破，力争形成以三大板块为支撑的战略格局：主业板块(房建施工)打品牌，稳健发展；专业板块(房建以外专业施工)创效益，增实力；产业链板块(房地产开发、设计等)促转型，谋发展。在有机会的条件下探索经营方式的提升换代，将施工经营与资本经营有机结合，积极探索DB(设计-施工)、EPC(设计-采购-施工)、BT(建设-转让)等投资承包方式的运用和实施模式。
(八) 经营计划
2013年，公司将继续围绕“链条制度、精细管理”的指导方针，从管理制度、市场拓展、成本控制、现场管理、工程创优等方面入手，层层推进，深入贯彻，进一步提升公司管理水，促进公司持续稳健发展。公司管理层提出以下十大目标：
1、坚持建筑主业，确保承接业务260亿，力争300亿元。
2、杜绝各类重大事故。
3、完善企业内控管理。
4、树立区域品牌，创各项工程质量、文明奖35项以上。
5、做好投融资管理。
6、强化人才管理，实行全员培训。
7、理顺区域、专业分公司组织机制，强化管理职能。
8、推动子公司全面实行绩效管理。
9、推进土地开发项目
10、加大科技投入，加快施工工艺创新，完成新编企业管理和技术标准。
为了确保完成经营目标，2013年具体工作规划如下：
1、深入推进内控体系建设工作
在2012年开展的内控体系建设工作基础上深入推进，不断完善内部管理制度与工作流程，形成符合公司实际并切实有效的制度体系，同时提高执行力度，提升公司管理水平。
2、开拓市场，拓展经营模式
把握国家政策信息，跟踪城镇化建设、保障房建设热点，关注中西部开发区、舟山海洋开发区等国家级开发区，瞄准河北、新疆等新的建筑市场，做好跨地区市场开拓。另一方面，转变经营思路，拓展经营模式，积极参与风险相对较小，投资回报率高的BT、BOT等项目。
3、加强工程管理，提高创优水平
一是要切实提高分公司管理水平，培养分公司的核心竞争力和独立自主的经营管理能力。二是要加强工程项目管理，从项目预算至决算，全面提升过程控制的监督管理力度。三是要加强工程创优，树立区域品牌。
4、继续加强子公司管理
督促子公司健全职责，明确责任，继续优化管理流程，全面实行绩效管理，进一步强化预算管理、生产经营、质量管理、成本控制、现金管理等方面的能力。加强对子公司的管控力量，配合过程监督机制，对资金成本控制、项目预决算及应收款管理实行动态管理和资金预警管理，降低风险。
5、加快临安高新技术产业园项目进程
2013年公司重点计划完成首发区块05-05的建设工作，该区块由18栋800-6000平方米的独栋总部办公楼组成。同时重点推进四条路（灵龙路、月洞门路、七号路、兴龙路）及两个门户（东入口、西入口）的建设。
6、强化人才管理机制
建立人才培养激励机制，鼓励员工在岗进修培训；建立合理、切合实际、适应市场的薪酬体系和考核机制，对内提拔优秀骨干，对外引进专业人才；加强员工培训，提高队伍整体素质；完善企业人才库。
(九) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
随着公司业务的不断拓展以及子孙公司项目的推进，公司对流动资金的需求会持续增加。公司一方面将根据具体项目承揽进度，合理使用自有资金，继续用好银行授信额度；另一方面公司积极拓宽融资渠道，申请发行中期票据、公司债等方式融资，满足公司的资金需求。
(十) 可能面对的风险
1、人才储备不足风险
公司业务增长，项目一级建造师等项目经营管理人才需求增加。一级建造师培训及引进尚不能满足公司业务发展的需要。
对策与措施：激励公司及项目部管理人员参加一级建造师培训，并培育一批有项目经营管理潜质的一级建造师后备梯队。同时对外引进经验丰富的一级建造师。
2、政策风险
公司涉及的民用建筑施工行业、房地产行业和基础设施都是政策敏感型产业，在国家继续深入贯彻楼市调控政策不动摇的环境下，房地产企业融资渠道仍会受限，或将致使房地产企业工程进度款支付拖延，对公司房建施工主业影响主要体现为工程应收账款回笼速度滞缓，同时对公司扩大经营规模带来负面影响。对公司子公司所涉房地产业务影响体现为融资渠道将继续受限。
对策与措施：公司关注并及时搜集各项与公司业务经营相关的国家、行业政策，利用民营企业决策效率优势，及时根据政策对经营规划作出调整。比如在业务承揽上加强客户选择，主动控制新接业务量。在履约过程中加强工程进度款催讨等。对子公司所涉房地产业务，管理层根据项目进度制定合理资金使用计划，实现滚动有效使用。
3、财务风险
因房地产企业资金紧张导致工程应收账款回笼速度滞缓。新业务的开拓对营运资金的需求增加，或将导致公司财务成本上升，财务风险增大。
对策与措施：做好资金预决算，控制财务风险。
董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(十一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
(十二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用
(十三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
利润分配或资本公积金转增预案
(十四) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
1、现金分红政策的制定和调整情况
为进一步规范公司的分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发[2012]37号文件和宁波证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》甬证监发[2012]57号文件的有关规定和要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》第一百七十六条利润分配政策进行了修订，并经过六届十五次董事会和2012年第二次临时股东大会审议通过。修订后的利润分配政策为：
“（一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润的规定比例向股东分配股利。
（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（四）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（五）公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于母公司当年实现的可供分配利润的10%。
特殊情况是指公司发生以下重大投资计划或重大现金支出：
公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
（六）公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（七）公司拟定利润分配方案后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，应注重对投资者利益的保护，通过公司网站、公众信箱或者电话等渠道充分听取中小股东的意见和诉求。
（八）公司利润分配方案的实施：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（九）公司利润分配政策的变更：如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响、或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会审议通过。审议利润分配政策变更事项时，应通过公司网站、公众信箱或者电话等渠道充分听取中小股东的意见和诉求。”
公司将严格按照上述利润分配政策及上交所于2013年1月7日发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》执行。
2、报告期现金分红政策的执行情况
公司于2012年5月2日召开的2011年度股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配预案》，同意以截止2011年12月31日总股本94760万股为基数，向全体股东每10股派现金0.8元（含税），共计分配75,808,000元。该现金分红政策的执行符合公司章程的规定及公司股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，公司独立董事尽职履职并发挥了应有的作用，公司中小股东的合法权益得到充分维护。
(十五) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
(十六) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
积极履行社会责任的工作情况
(十七) 社会责任工作情况
公司作为一家大型建筑施工企业，在做强做大公司主业的基础上坚持可持续发展的道路，积极履行社会责任。
1、公司坚持科学发展观，重视环境保护和节能降耗，倡导绿色施工规范化、标准化，优先使用节能、高效、环保的施工设备，积极履行企业在环境保护和节能降耗方面的社会责任，努力实现企业与自然和谐共生。
2、公司重视员工的权益保护工作，提倡员工追求协作创新和发挥个性，实现企业和个人的良性互动。公司为各类人才提供广阔的发展空间，帮助员工建立职业发展规划，努力创造公平竞争的职场环境，关爱员工，坚持工作和家庭、物质、精神生活的协调一致。
3、公司以实际行动回馈社会，努力构建与社会各方的和谐关系。公司积极投身社会公益事业，通过教育捐助，灾难捐助和社会服务等多形式回馈社会。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
1、 与上期相比本期新增合并单位3家，原因为：
本期公司新设立子公司龙元资产管理（上海）有限公司、宁波源联城建投资有限公司及曾孙公司杭州青山湖森林硅谷物业管理有限公司。
2、 本年减少合并单位4家，原因为:
（1）2012年2月23日，公司召开了2012 年第一次临时股东大会，同意将公司持有的龙元建设(600491,股吧)安徽水泥有限公司（以下简称安徽水泥）之80%股权转让给南方水泥有限公司（以下简称南方水泥）。同日，公司、安徽美龙实业有限公司与南方水泥有限公司签订了《关于龙元建设安徽水泥有限公司的股权转让协议》，将所持控股子公司安徽水泥之80%股权转让给南方水泥有限公司，转让基准日为2011年12月31日，转让后，公司将不再持有安徽水泥股份。转让基准日，经审计的安徽水泥净资产为27,059万元人民币，净资产评估值59,444.00万元人民币。截至2013年3月，公司与南方水泥最终签订了资产交接协议，股权转让处理完毕。安徽水泥子公司芜湖市美龙港埠运输有限公司随安徽水泥转让一同转让。根据协议，2012年1-3月安徽水泥实现的合并利润归属于公司，故其1-3月的合并利润表及利润分配表、合并现金流量表仍纳入合并报表范围。
（2）桐庐龙元大地钢结构有限公司于2012年12月清算关闭，其2012年1-12月的利润表及利润分配表、现金流量表仍纳入合并报表范围。
（3）2012年11月，经宁波源联城建投资有限公司股东会决议，同意将公司及苏州森联城建投资有限公司持有的宁波源联城建投资有限公司的全部股权转让给宁波杭州湾新区森联城市基础设施投资合伙企业（有限合伙），截至2012年12月31日，上述股权转让全部办理完毕。
龙元建设集团股份有限公司
董事长：赖振元
2013年4月8日
股票简称
龙元建设
股票代码
600491
股票上市交易所
上海证券交易所
联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
姓名
朱占军
张丽
电话
021-65615689
021-65615689
传真
021-65615689
021-65615689
电子信箱
stock@lycg.com.cn
stock@lycg.com.cn
2012年(末)
2011年(末)
本年(末)比上年(末)增减（%）
2010年(末)
总资产
14,093,451,400.75
12,579,319,556.84
12.04
9,802,519,274.62
归属于上市公司股东的净资产
2,950,931,378.31
2,607,944,485.49
13.15
2,402,238,262.55
经营活动产生的现金流量净额
-260,040,562.23
60,903,327.39
-526.97
-33,665,272.32
营业收入
13,993,268,530.00
13,495,846,735.79
3.69
9,844,290,165.34
归属于上市公司股东的净利润
394,194,385.03
278,986,981.81
41.29
184,396,764.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
45,852,809.23
256,776,369.33
-82.14
153,141,863.38
加权平均净资产收益率（%）
14.21
11.15
增加3.06个百分点
7.88
基本每股收益（元／股）
0.42
0.29
44.83
0.21
稀释每股收益（元／股）
0.42
0.29
44.83
0.21
报告期股东总数
52,919
年度报告披露日前第5个交易日末股东总数
51,564
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
赖振元
境内自然人
33.67
319,072,052
0
无
郑桂香
境内自然人
4.1
38,828,700
0
无
通联资本管理有限公司
未知
3.72
35,253,700
0
无
赖晔鋆
境内自然人
3.06
28,973,698
0
无
赖朝辉
境内自然人
2.92
27,659,700
0
无
中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户
未知
2.54
24,045,721
0
无
宁波明和投资管理有限公司
境内非国有法人
1.92
18,149,320
0
无
陈剑刚
境内自然人
0.79
7,467,000
0
无
甘肃省信托有限责任公司－金鹰理财信托计划(六期)
未知
0.55
5,176,500
0
无
中国建筑科学研究院
国有法人
0.53
4,976,000
0
无
上述股东关联关系或一致行动的说明
前十位股东之间，赖振元和郑桂香为夫妻关系，赖振元和赖晔鋆为父女关系，赖振元和赖朝辉为父子关系。除前述情况外，未知前十名股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。
科目
本期数
上年同期数
变动比例（%）
营业收入
13,993,268,530.00
13,495,846,735.79
3.69
营业成本
12,916,510,696.73
11,992,672,462.15
7.70
销售费用
9,620,385.23
17,310,831.73
-44.43
管理费用
228,516,325.62
240,340,393.41
-4.92
财务费用
106,399,123.14
135,551,407.48
-21.51
经营活动产生的现金流量净额
-260,040,562.23
60,903,327.39
-526.97
投资活动产生的现金流量净额
483,152,376.47
-118,587,154.02
筹资活动产生的现金流量净额
-398,065,121.81
257,160,739.58
-254.79
客户名称
营业收入总额（元）
占公司全部营业收入的比例(%)
客户1
462,014,139.53
3.3
客户2
454,362,451.55
3.25
客户3
293,517,267.97
2.1
客户4
250,672,006.66
1.79
客户5
220,378,223.75
1.57
分行业情况
分行业
成本构成项目
本期金额
本期占总成本比例(%)
上年同期金额
上年同期占总成本比例(%)
本期金额较上年同期变动比例(%)
土建施工
小计
12,096,363,513.12
100.00
10,755,570,625.60
100.00
12.47
人工费
3,863,012,346.20
31.94
3,056,642,266.66
28.42
26.38
材料
6,250,350,337.97
51.67
6,015,438,011.27
55.93
3.91
机械安装
256,701,613.35
2.12
279,691,750.84
2.60
-8.22
分包工程
1,124,048,415.00
9.29
831,515,251.65
7.73
35.18
其他直接费
602,250,800.60
4.98
572,283,345.18
5.32
5.24
装饰与钢结构
小计
559,138,798.13
100.00
600,766,612.19
100.00
-6.93
人工费
20,341,728.73
3.64
50,236,952.04
8.36
-59.51
材料
436,211,022.30
78.01
463,998,279.47
77.23
-5.99
机械安装
2,130,027.17
0.38
2,055,071.74
0.34
3.65
分包工程
31,886,710.55
5.70
29,517,944.67
4.91
8.02
其他直接费
68,569,309.38
12.27
54,958,364.27
9.16
24.77
建筑设计
小计
38,337,892.95
100.00
29,267,583.59
100.00
30.99
人工费
8,802,214.32
22.96
9,125,949.30
31.18
-3.55
其他直接费
29,535,678.63
77.04
20,141,634.29
68.82
46.64
销售建材
小计
162,608,450.94
100.00
605,437,219.84
100.00
-73.14
人工费
105.40
36,188.74
0.01
-99.71
材料
121,211,539.91
74.54
427,362,246.04
70.59
-71.64
其他直接费
41,396,805.63
25.46
178,038,785.06
29.40
-76.75
其他
小计
55,940,933.71
100.00
人工费
17,642,122.58
31.54
其他直接费
38,298,811.13
68.46
分产品情况
分产品
成本构成项目
本期金额
本期占总成本比例(%)
上年同期金额
上年同期占总成本比例(%)
本期金额较上年同期变动比例(%)
工业建设
小计
1,077,249,533.80
100.00
632,858,994.01
100.00
70.22
人工费
338,231,882.49
31.40
169,412,214.13
26.77
99.65
材料
433,668,764.59
40.26
268,750,026.51
42.47
61.37
机械安装
29,769,008.14
2.76
23,316,582.47
3.68
27.67
分包工程
214,214,995.05
19.89
138,227,841.65
21.84
54.97
其他直接费
61,364,883.53
5.69
33,152,329.25
5.24
85.10
民用建筑
小计
9,079,720,260.17
100.00
8,350,388,361.76
100.00
8.73
人工费
2,852,002,995.58
31.41
2,201,408,025.89
26.36
29.55
材料
4,861,438,104.65
53.54
4,954,236,281.01
59.33
-1.87
机械安装
184,701,190.77
2.03
211,553,551.14
2.53
-12.69
分包工程
713,864,016.09
7.86
519,627,657.96
6.22
37.38
其他直接费
467,713,953.08
5.16
463,562,845.76
5.56
0.90
市政建筑
小计
371,599,396.23
100.00
202,844,474.75
100.00
83.19
人工费
96,493,998.06
25.97
48,991,656.23
24.15
96.96
材料
231,569,804.68
62.32
132,937,985.97
65.54
74.19
机械安装
6,899,669.08
1.86
9,755,234.51
4.81
-29.27
分包工程
23,954,833.93
6.45
6,523,985.86
3.22
267.18
其他直接费
12,681,090.48
3.40
4,635,612.18
2.28
173.56
公共设施建筑
小计
1,567,794,322.92
100.00
1,569,478,795.08
100.00
-0.11
人工费
576,283,470.07
36.76
636,830,370.41
40.58
-9.51
材料
723,673,664.05
46.16
659,513,717.78
42.02
9.73
机械安装
35,331,745.36
2.25
35,066,382.72
2.23
0.76
分包工程
172,014,569.93
10.97
167,135,766.18
10.65
2.92
其他直接费
60,490,873.51
3.86
70,932,557.99
4.52
-14.72
装饰与钢结构
小计
559,138,798.13
100.00
600,766,612.19
100.00
-6.93
人工费
20,341,728.73
3.64
50,236,952.04
8.36
-59.51
材料
436,211,022.30
78.01
463,998,279.47
77.23
-5.99
机械安装
2,130,027.17
0.38
2,055,071.74
0.34
3.65
分包工程
31,886,710.55
5.70
29,517,944.67
4.91
8.02
其他直接费
68,569,309.38
12.27
54,958,364.27
9.16
24.77
建筑设计
小计
38,337,892.95
100.00
29,267,583.59
100.00
30.99
人工费
8,802,214.32
22.96
9,125,949.30
31.18
-3.55
其他直接费
29,535,678.63
77.04
20,141,634.29
68.82
46.64
销售建材
小计
162,608,450.94
100.00
605,437,219.84
100.00
-73.14
人工费
105.40
36,188.74
0.01
-99.71
材料
121,211,539.91
74.54
427,362,246.04
70.59
-71.64
其他直接费
41,396,805.63
25.46
178,038,785.06
29.40
-76.75
其他
小计
55,940,933.71
100.00
人工费
17,642,122.58
31.54
其他直接费
38,298,811.13
68.46
名称
采购金额（元）
占采购总额比例
供应商1
153,460,000.00
17.05%
供应商2
68,230,000.00
7.58%
供应商3
48,620,000.00
5.40%
供应商4
40,570,000.00
4.51%
供应商5
29,820,000.00
3.31%
项目
2012年
2011年
同比变动幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额
-260,040,562.23
60,903,327.39
-526.97
投资活动产生的现金流量净额
483,152,376.47
-118,587,154.02
不适用
筹资活动产生的现金流量净额
-398,065,121.81
257,160,739.58
-254.79
主营业务分行业情况
分行业
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年增减(%)
营业成本比上年增减(%)
毛利率比上年增减（%）
（1）土建施工
13,098,968,194.17
12,096,363,513.12
7.65
10.35
12.47
减少1.74个百分点
（2）装饰与钢结构
567,163,829.57
559,138,798.13
1.41
-1.66
-6.93
增加5.58个百分点
（3）建筑设计
54,181,986.44
38,337,892.95
29.24
14.77
30.99
减少8.77个百分点
（4）销售建材
228,793,836.54
162,608,450.94
28.93
-77.07
-73.14
减少10.38个百分点
（5）房地产销售
（6）其他
36,798,205.83
55,940,933.71
-52.02
4,146.08
100.00
减少152.02个百分点
合计
13,985,906,052.55
12,912,389,588.85
7.68
3.65
7.68
减少3.45个百分点
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
上 海
4,067,936,460.19
33.73
浙 江
1,944,005,779.83
78.15
辽 宁
883,723,669.71
-47.57
福 建
454,362,451.55
83.97
广 东
2,125,537,475.74
10.37
江 苏
1,709,485,909.00
13.08
海 南
918,819,464.20
-13.37
湖 北
6,321,117.69
-77.37
安 徽
229,277,524.51
-77.30
天 津
768,817,718.30
-2.77
湖 南
144,771,104.01
46.75
四 川
329,046,628.05
-52.58
山 东
145,037,095.91
858.05
境外收入
258,763,653.86
-11.62
合 计
13,985,906,052.55
3.65
项目名称
本期期末数
本期期末数占总资产的比例（%）
上期期末数
上期期末数占总资产的比例（%）
本期期末金额较上期期末变动比例（%）
应收票据
6,215.45
0.44
22,088.14
1.76
-71.86
应收账款
395,604.93
28.07
296,842.78
23.60
33.27
应收股利
13,415.65
0.95
0
0.00
100.00
固定资产
39,148.29
2.78
89,478.11
7.11
-56.25
在建工程
0
0.00
23,760.14
1.89
-100.00
无形资产
4,682.42
0.33
9,350.37
0.74
-49.92
应付票据
47,852.79
3.40
88,416.73
7.03
-45.88
应付账款
425,242.10
30.17
297,622.02
23.66
42.88
应付职工薪酬
176,127.53
12.50
122,679.09
9.75
43.57
应付利息
891.09
0.06
1,962.08
0.16
-54.58
应付股利
2,649.27
0.19
9,213.14
0.73
-71.24
一年内到期的非流动负债
7,607.10
0.54
13,512.36
1.07
-43.70
长期借款
19,016.15
1.35
38,354.13
3.05
-50.42
其他非流动负债
1,039.75
0.07
0
0.00
100.00
非流动负债合计
20,114.76
1.43
38,457.16
3.06
-47.70
专项储备
60.22
0.00
2,441.00
0.19
-97.53
少数股东权益
5,514.04
0.39
12,386.51
0.98
-55.48
所持对象名称
最初投资金额（元）
持有数量（股）
占该公司股权比例（%）
期末账面价值（元）
报告期损益（元）
报告期所有者权益变动（元）
会计核算科目
股份来源
上海宝山神农小额贷款股份有限公司
6,000,000
10
6,000,000
12,630,181.37
12,640,467.62
长期股权投资
上海隆盛典当有限公司
5,500,000
51.4
5,500,000
1,108,900.12
1,108,900.12
长期股权投资
合计
11,500,000
/
11,500,000
/
/
公司名称
业务性质
注册资本（万元）
总资产（万元）
净资产（万元）
净利润（万元）
浙江大地钢结构有限公司（孙公司）
建筑施工
10,080.00
57,585.09
-4,817.74
-9,791.72
杭州青山湖森林硅谷开发有限公司（孙公司）
房地产开发业
10,000.00
33,244.67
9,540.70
26.33
上海信安幕墙建筑装饰有限公司（孙公司）
建筑施工
1,680.65
16,017.28
-6,191.40
155.92
宁波圣贝投资有限公司
房地产开发业
20,000.00
20,241.81
20,013.44
29.77
上海市房屋建筑设计院有限公司
服务业务
600
6,403.09
1,443.58
450.19
分红年度
每10股送红股数（股）
每10股派息数(元)（含税）
每10股转增数（股）
现金分红的数额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012年
0
1.3
0
123,188,000
394,194,385.03
31.25
2011年
0
0.8
0
75,808,000
278,986,981.81
27.17
2010年
5
1
5
47,380,000
184,396,764.65
25.69
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