众所周知，经济发展靠三驾马车拉动，投资，消费和出口。而随着我国这一轮疫情的结束，下半年不出意外，三驾马车都会加速发展，特别是投资和消费将成为重中之重。

而今天我就要和大家分享一下投资对我国经济2020年下半年的影响，以及对A股的具体利好。

受疫情影响，我国第一季度GDP可能不及预期，但是这只是短暂的，预计为了发展经济，下半年，我国政府将加大基础设施建设方面的投资来稳定经济发展，而和此相关的板块将有可能成为下半年市场的王者。

基建影响大的板块主要有三个方面。一是基建公司，二是相关基建用品单位，三则是工程机械单位，以下我们就来具体分析对这三个方面的影响。

大家听起来基建公司绝对是最大的利好。如中国建筑，中国电建，中国铁建，中国核建等，但是在我看其实大家有可能会失望，原因有以下两点。

（1） 我国大型基建公司都是国有，虽然订单会比较多，但是受国家限制，不能产生暴利，所以企业的业绩大幅增长的机率比较低。

（2） 基础设施建设不同于其他企业，增产难度大，企业接受的项目有限，变动幅度会比较小。

但是对基建公司来说，最起码最近几年营收会比较稳定，而且还会有一定幅度的增长，如果大家所关注的个股还是处于低位的话，还是有比较可靠的价值投资的。（注：根据笔者观察，国有基建公司大多数还是处于破净边缘）

而相对于建筑公司，建筑材料公司可能表现会更加比较抢眼。建筑材料主要包括两大类：1，水泥 2，钢材。而其他的则相对来说用量比较下。下面我们就来分析一下水泥板块和钢铁板块，及其涉及的部分个股。

水泥是所有工程建设的必须用品，而基建投入加大，水泥的需求就会增加，而水泥公司的业绩增长更看起来像板上订钉的事情。

水泥板块股票

A股的水泥板块一共有以上20多家公司，其中最优秀的当属海螺水泥了，超过3000亿元的总市值几乎可以说是水泥行业的半壁江山（甚至不止），不管是利润增长率，净资产收益率，营业额来看，海螺水泥无疑都是一个白马股，而且海螺水泥一直是北上资金最喜欢的股票之一，所以投资水泥当然首选海螺水泥了。

海螺水泥

而向祁连山，万年青，冀东水泥等也有比较好的业绩表现，而且盘子相对于海螺水泥来说比较小，动能也比较强，也是非常不错的投资标的。

本人一个不成熟的小建议：如果有的投资者资金相对来说比较大，我建议可以建一个水泥板块投资组合，具体如下：

以100万资金为例：投资50万的海螺水泥，占比50%。因为海螺水泥比较稳，是水泥板块的定海神针。

投资20万祁连山，投资10万冀东水泥，投资10万四川金顶，投资10万中材国际。

这样的投资方案即兼顾了风险，有兼顾了收益和波动，是一种稳健的投资策略，同样的策略也适合于其他板块领域。

除了水泥，还有钢铁板块，但是现在最大的问题是，钢铁板块依然未能解决产能过剩的状况，所以相对于钢铁板块，本人更看好水泥板块，但是这也不是说钢铁板块就没有机会，向行业龙头，宝钢股份，技术先进，生产成本低于行业平均水平，未来还是有一定的投资机会的。（宝钢现在处于历史地位，属于破净股，长期投资会是一支不错的股票）

三就是工程机械。工程机械是除了水泥板块以外，另一个笔者所看好的板块。

基建项目增加，工程机械增加将会是一个必然事件，而我国现在工程机械板块行业集中度正在不断提高，龙头企业的市场份额占比也在不断提高，如三一重工，徐工机械，柳工等都是市场的佼佼者。

工程机械板块股票

但是要说工程机械哪家强，那无疑是三一重工了，和海螺水泥相似，三一重工几乎占了行业四成的份额，虽然体量比较大，但是增长率却连年高于行业其他公司水平，而且也是北上资金的最爱，真正的绩优股。

三一重工

而徐工机械和柳工在自己的细分行业实力也是非常强劲的，且估值相对来说也比较低。

而且和其他公司不同，近些年来，以三一重工，徐工机械和柳工为主导的出口市场表现喜人，三大机械公司出口已经占据总销量的30%，而且还有继续增长的势头，且今年各国预计都会增加基础设施建设，总体来说，市场广阔呀！

投资组合：以100万记。三一重工40万，徐工机械25万，柳工25万，中联重科10万。

总结：通过本文分析，笔者得出的下半年A股是基建板块的天下这个论断还是站的住脚的，这是大势所趋，而水泥板块和工程机械板块更会成为这轮行情的主力，希望在这次底不要在被外资抄去了。

注：1，以上内容仅为笔者个人观点，不作为投资依据。

2，本文中数据主要来自同花顺，部分来自。网络

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