随着各省一致性评价配套政策的逐步落地，我们认为：1）国产仿制药对原研药的进口替代有望加速；2）通过一致性评价的产品中，没有历史价格的新品种定价空间和放量前景非常明确。而对于已有价格纪录的老品种，温和提价也完全可以期待；3）一致性评价，也将加速国产优质药企的国际化进程。

而除了一致性评价外，我们认为医保放量、审评加速、鼓励创新等政策，也将进一步加速国内优质药企的发展，强者恒强的逻辑有望逐步凸显。

基于以上判断，二季度我们继续重点看好优质专科药企业的股价表现。包括：1）优质专科药及一致性评价，首推华海药业(600521,股吧)、普利制药，同时重点推荐通化东宝(600867,股吧)、乐普医疗(300003,股吧)、仙琚制药(002332,股吧)等；2）创新药及配套产业链，首推恒瑞医药(600276,股吧)、贝达药业等。

在其他领域中，我们继续重点看好药店、医疗服务等高景气细分领域的投资机会，并建议关注流通、中药OTC等较为稳健的领域，如云南白药(000538,股吧)、九州通(600998,股吧)等。

上周行情回顾上周医药生物（申万）指数上涨6.05%，在申万一级行业中排名第4位，分别跑赢沪深300及上证综指6.21pct及5.54pct。具体到个股层面来看，剔除次新股，上周板块涨幅前三个股为广生堂(300436,股吧)（41.53%）、华通医药(002758,股吧)（28.52%）及博济医药(300404,股吧)（24.14%），跌幅前三个股为开开实业(600272,股吧)（-4.73%）、一心堂(002727,股吧)（-4.67%）及赤天化(600227,股吧)（-2.77%）。

上周新闻精选及点评3月28日，国家食品药品监督管理总局药品审评中心（CDE）公示了第二十七批拟纳入优先审评程序药品注册申请名单。此次共有26药品入选，其中，12药品为新药上市，9药品为新药临床，其余5药品为仿制药上市申请。此次公示名单中，以“儿童用药品”名义加速审评的项目占了9个，比重三分之一有余。在这9个项目中，仅沃森生物(300142,股吧)的13价肺炎球菌多糖结合疫苗是报产上市，另外8个项目均为临床试验的优先审评。

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