■公用事业：关注配电网放开：国家发改委、能源局印发《关于规范开展增量配电业务改革试点的通知》，确定延庆智能配电网等105个项目为第一批增量配电业务改革试点项目。建议关注配电网相关机遇：

【三峡水利(600116,股吧)】，公司具备地方配网运营经验，从而更易获取新增配电网运营权，三峡资本的增持彰显了三峡集团对公司的信心，奠定了双方合作的基础；
【理工环科】，其子公司江西博微的电力造价软件覆盖配网工程的各个阶段，随着配网参与主体的增加，博微电力工程造价软件的市场有望大幅拓展。燃气方面，仍推荐
【中天能源】，公司在油价底部并购加拿大NewStar和LongRun两个油气资源项目，积极打造天然气全产业链；建议关注
【大众公用(600635,股吧)】，区域公用事业平台型公司，公用事业与金融创投齐头并进。

■投资组合：
【盈峰环境】+
【津膜科技】+
【启迪桑德】+
【中天能源】

+
【大众公用】

■风险提示：政策推进力度不及预期、PPP订单释放不及预期

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