我国管理软件产业的发展起步于20世纪80年代中期的通用财务软件。20世纪90年代是我国财务软件开发和应用的黄金年代，以用友、金蝶、浪潮国强、安易及新中大为代表，国产财务软件产业得到了快速发展。到90年代末，包括SAP、Oracle等国际知名ERP软件厂商开始将其产品导入中国市场，并引发国内软件企业的产业转型与管理软件市场热点向ERP产品的集中。2001年，CRM转而成为市场追逐的热点，Oracle、SAP等国际软件巨头纷纷把CRM作为市场的重点。

　　如果说财务软件是针对企业单一部门的管理信息化，那么ERP软件则是针对企业内部所有资源的管理信息化，CRM又进一步扩展到企业的外部客户。不同软件产品之所以能够在不同阶段成为市场的热点体现了中国企业管理理念的不断提升与管理文化的不断发展。截止到2001年，在管理软件的市场结构中，财务软件仍占据50.4%的市场份额，ERP软件与CRM软件的所占比重分别是33.2%和3.4%。商务管理软件与其它通用管理软件分别占据6.9%和6.1%的管理软件市场份额。

　　就市场分布而言，大中型企业仍然是管理软件的主要使用用户，合计占有68.6%的市场份额。与大中型企业相比，小型企业的市场比重相对较低，仅为21.3%。

　　展望国内管理软件市场与产业的发展，将呈现出如下几方面特点。

　　第一，中国管理软件市场仍将保持较快的增长速度，未来5年平均增长率可达到29.5%。统计资料显示，我国企业管理信息化建设尚处于较低阶段。我国目前已有的1100万家企业，已成功实施有关管理软件的企业不到2%。在加入WTO之后，随着市场的不断开放，国内市场的规范程度日益提高。对于中国企业而言，无论是面向国内市场，还是面向国际市场，都需要参与到世界市场的竞争中。企业需要在管理理念与管理制度方面与国际接轨，从而形成了对企业管理软件的巨大需求。

　　第二，行业市场将成为管理软件市场竞争的焦点。我国行业发展的不均衡特征较为明显，电信、金融、石化、电力等行业由于具有明显的行业垄断性，使得该行业内的少数集团型企业能够占有较高的市场份额，并保证了这些企业及所属行业能够获得较高的收入规模与利润率。部分制造业如汽车、制药等由于其在国民经济中的重要地位而成为国家重点支持发展的战略型产业。在国家政策扶持与市场需求刺激的双重影响下，这些行业获得了较快发展。在社会资源向上述行业与企业集中的同时，也对这些行业与企业的信息化建设与管理水准提出了更高的要求。正是看到了上述行业潜在的市场需求与机会，管理软件供给厂商都纷纷将营销重点放在了几个重要的行业市场中。事实上，就管理软件所属的整个应用软件市场而言，同样具有明显的行业市场特征，显示出在整个应用软件领域需求方面的较高集中度。

　　第三，从提供单一的产品到提供一揽子的解决方案将成为软件供应商在产品结构方面的一种趋势。从企业需求来看，已不满足于单一的软件功能模块，企业管理全面信息化已提上日程。从企业部分流程管理到全流程管理，从纯内部资源管理到涉及到外部资源的客户关系管理、供应链管理，标志着市场对于企业管理软件需求层次的不断提高。同时，软件服务已成为用户选购软件产品时要考虑的重要因素，软件服务水平的高低将直接影响到软件实施的成败。

　　对于软件供给商而言，由单一软件产品供应商向解决方案提供者的角色转变，既是对市场需求的自然反应，同时也是对企业自身长远发展的一种重新定位。因为一项解决方案为软件供应商所带来的收入规模与后续定单与单项软件产品相比要大得多，它是企业追求业务大规模扩张的必然途径。同时，与软件服务相关的收益往往具有更高的利润率，它是企业业务收入大幅度增长情况下保持企业利润率相对稳定的重要来源。国际软件产业发展的轨迹表明，软件服务在各大软件供应商的收入结构中的比重正日益提高，并成为其利润的重要来源。

　　第四，市场的并购重组活动将进一步加剧，品牌集中度将不断强化。由于财务软件的较高成熟度，已形成包括用友、金蝶、安易、浪潮国强、新中大等一批拥有较高市场知名度与占有率的品牌软件公司。而对于整个管理软件市场而言，特别是对于中高端管理软件市场而言，国产软件的市场认可度和市场占有率还相对较低。预计未来几年内，随着软件市场竞争程度的不断加剧，传统的国内品牌软件厂商将出现分化，并购重组将成为部分软件厂商实现跳跃式发展的重要手段。少数几家能够占据中高端软件市场的国内软件厂商将与国际品牌软件厂商一起成为影响国内软件市场发展进程的重要力量。市场份额将逐渐向品牌软件厂商集中。

　　1999-2001年中国管理软件市场销售情况（亿元）

　　数据来源：CCID，下同。

　　2001年中国管理软件市场结构

　　财务软件51%

　　CRM软件3%

　　ERP软件33%商务管理软件7%其它通用管理软件6% 2001年管理软件市场主要品牌市场占有率其它32.20% ORACLE 3.90%

　　SAP 7.20%安易7.80%浪潮通软9.10%新中大9.50%金蝶11.90%用友15.90%

　　财务软件：进入市场成熟期

　　国内财务软件的开发起步于20世纪70年末，并经历了专用财务软件与通用财务软件两个阶段。在实施财务管理信息化的初期，大部分企事业单位都是运用自己开发的专用财务软件。由于此类财务软件的开发周期长、投资大，财务管理信息化的推进非常缓慢。80年代末，开始了财务软件通用化与市场化的阶段。90年代末，我国财务软件进入了快速发展时期，形成了几家有规模的财务软件公司，财务软件市场的国产产品占有率达到90%以上，拥有了300多万家企事业单位用户。2001年，国内财务软件销售额为13.20亿元，占国内管理软件整体市场50.4%的份额，仍是管理软件市场的主体。

　　目前，国内财务软件市场正面临着一个转折点。从产业发展背景来看，国内财务软件将逐渐失去由于政策壁垒所带来的垄断地位。事实上，国内财务软件市场的国产化程度之所以如此之高，国有财务产品之所以占据绝大部分的国内市场份额，与我国的财政制度和财政部门的一些特殊规定不无联系。从历史上来看，由于我国的财务制度和国际通行的财务制度存在着较大差异，因而在如何计算企业利润、企业纳税方法等诸方面都有一套自己的标准。1990年，财政部正式成立了部级财务软件评审委员会，规定我国境内的企事业单位在实施会计电算化工作时，必须使用合法的财务管理软件，也就是通过了部级或者地、局级评审委员会评审的财务软件。这就对国外的财务软件厂商形成了市场壁垒。而在加入WTO后，国内财务制度将逐步实现与国际通行财务制度接轨，越来越多的企业希望融入到国际市场，对于符合国际标准的财务软件的需求量将大幅增加。财务软件的评审也交由会计师事务所等市场中介机构承担，使得评审成为一种市场行为。国外财务软件厂商为获得国内更多的市场份额，也越来越重视软件的本地化。国内财务软件厂商将面临来自海外对手的强大竞争压力。

　　从产业发展阶段来看，国内财务软件市场已趋于成熟，财务软件产业面临着向管理软件的转型。以市场需求而言，随着企业信息化程度的加深，原有的单一财务软件已不能满足企业经营管理的需要。企业要求从采购、销售、库存管理到会计核算、应收应付账款管理、资金和成本管理、财务分析预测等实现一体化，进而实现对整个企业资源的规划和管理，从而形成了对企业管理软件的巨大需求。从市场增长来看，财务软件虽然仍占据着管理软件的主体地位，但其增长速度已不及管理软件市场的整体增长速度，说明其他管理软件产品正成为市场需求的新增长点。因此，财务软件厂商要想实现其可持续发展，须尽快实现产品的转型。

　　在战略转型过程中，财务软件厂商的优势在于其原有的客户资源与知名度。劣势在于技术积累与管理能力的薄弱。经过十余年的市场积累，用友、金蝶、浪潮通软、安易、新中大等传统的财务软件厂商已拥有了较高的市场认同度与大量的客户资源，而市场认同度本身又具有渗透功能，从而可延续这些软件企业在管理软件市场中的品牌形象。基于原有客户对其产品的依赖性，软件厂商可继续为这些用户提供新的管理软件产品。同时，由于技术开发能力的薄弱与技术积累的不足有可能成为财务软件企业向高端管理软件市场冲击的一个障碍。

　　且企业在由小到大的不同成长阶段对于管理规范化的要求是完全不同的，如果管理能力没有随业务规模的扩张而同步提高，则最终会形成对企业发展的约束。2001年财务软件市场主要品牌市场占有率

　　其它23.60%浪潮通软11.30%

　　安易12.70%

　　金蝶14.80%新中大16.60%

　　用友20.90%

　　ERP软件：管理软件市场新热点

　　ERP(Enterprise Resource Planning)软件是由美国著名的计算机技术咨询和评估集团Garter Group提出的一整套企业管理系统体系标准，它最先由SSA、SAP、Oracle等公司将产品带入中国。从本质上来看，ERP是管理思想的固化，它通过管理模式、体系的优化和固化，来提升企业管理水平。2001年中国ERP软件市场销售额达到8.7亿元，较之上年增长52.6%，是管理软件中增长最快的一个领域。

　　以国际市场的实施经验来看，ERP应用已获得了国际性企业的普遍认可。财富前1000强已有超过80%的企业开始了ERP的实施。ERP系统帮助这些企业减少了库存，缩短了产品周期，降低了成本，提高了企业决策的效率以及准确性，改善了企业的整体运作能力。对于国内企业而言，加入WTO之后将面临客户资源流失、客户服务水平差、产品积压、信息反馈不及时、生产管理水平低等压力。要保持其竞争优势，规范和优化企业业务流程，实现持续增长的目标，要必须实施ERP。特别是一些历史上属于资源垄断型的行业和企业，在市场逐渐开放、企业失去了政府的行政保护的情况下，越来越认识到必须关注国际上的市场环境变化，提高管理能力与决策水平。从目前国内企业界对于ERP软件的接受程度来看，中国企业对先进管理思想、对ERP软件的认识和接受程度正在逐渐成熟。随着管理观念的转变，企业家已经开始着重管理模式的改革。从软件本身的特性来看，ERP管理信息系统是企业信息化的基础。企业要想解决基础管理优化问题，需要实施ERP。财务软件应用较好的单位，要想实现全面成本核算、全面预算管理、企业营运状况分析，只有实施ERP。

　　CAD/CAM/CAPP及生产过程控制系统应用较好的企业，需要将产品数据管理(PDM)与ERP连接，以便更好地实现守时生产、提高质量、降低成本。

　　总体判断，中国企业ERP实施尚处于成长的初期。中国ERP市场的用户需求将具有很强的层次性。第一个层次是一些国外跨国公司在中国的机构、合资企业，这些企业为取得在中国市场上的竞争优势率先开始全面应用ERP。第二个层次是国内一些上规模的大型企业，它们对于管理信息化需求的迫切程度要远高于中小型企业，同时，这些企业也具有实施ERP系统所需的企业运营环境。第三个层次是一些中型企业。最后一个层次将是占据企业绝对比重的小型企业。因此，ERP市场的发展趋势也将遵循市场启动——高速成长——爆炸式增长——成熟期这么几个阶段，目前正处于高速成长的前期。我国拥有约15000家大中型企业和1000万家小型企业。到目前为止，ERP软件市场的目标市场主要集中于大中型企业。2001年大型企业ERP应用市场所占比例为44%，中型企业的这一比例为42%。绝大部分中小型企业仍没有实施ERP系统。有专家预计，到2005年将有70%左右的企业实现现代化管理，这将给ERP软件在中国的推广带来较大的发展空间。如果分行业看，ERP软件的销售主要集中在制造业和流通业。在制造业中，机械、电子、冶金、汽车、制药和食品都占有较大份额。这些行业由于起步早，企业规模大，在ERP软件的销售额中占据绝对比重。而即使是这些行业，已实施ERP的企业数量也不多。流通业中已实施ERP的企业只占到全行业的17.6%，制造业中已实施状况最好的汽车业这一比率也只有19.4%。这一数据表明国内ERP

　　软件市场仍有较大的扩张空间。

　　从ERP供应商市场来看，可分为两端。中低端是国内从传统财务软件公司转型而来的ERP提供商，如用友、金蝶。还有一部分是从作MPRII转来的公司，如开思、启明等。高端则包括SAP、Oracle等国外著名的软件供应商。2001年中国ERP软件市场的品牌结构中，国产软件大有异军突起之势。用友、金蝶、浪潮通软的市场占有率已超过国外ERP软件巨头Oracle，并直逼在国内ERP市场占据第一位的SAP。就目前在ERP市场占有较大份额的国内软件商而言，从财务软件转而发展ERP软件的厂商由于拥有更庞大的营销网络、客户基础以及资金积累，因而其发展步伐相对要更快一些。

　　国内ERP软件厂商在与国外ERP软件商的竞争中拥有本土化优势。由于研发的销售成本相对较低，在产品价格上具有一定竞争优势。对于技术力量比较薄弱、资金尚不充裕的国内用户而言，国产软件具有实施费用低、售后服务时间长的优势，因而更适合国内大多数中小企业的需求。由于国内ERP厂商更了解国内企业的管理现状，可根据不同规模的企业和不同的行业对ERP的个性化需求进行定制产品。从竞争劣势上来看，首先是国内ERP厂商对于现代管理理念的理解与积累尚有欠缺，从而无法满足用户对于最新的管理思想的追求需要。另外，国内ERP厂商在品牌知名度方面也远不及国外企业，因而在高端软件的竞争之中尚处于劣势。

　　表：2001年中国ERP软件销售额行业分布

　　行业机械电子冶金汽车制药食品流通其它合计销售额(亿元) 1.5 1.3 1.0 0.9 0.8 0.5 1.6 1.1 8.7所占份额% 17.24 14.94 11.49 10.34 9.20 5.75 18.39 9.57 100

　　表：中国部分制造业和流通业ERP实施情况行业机械化工汽车电子纺织轻工食品医药流通电力建筑实施14.8 4.3 19.4 12.8 12.5 14.3 11.4 10.7 17.6 8.3 1.7 ERP%

　　2001年中国ERP软件市场主要品牌市场占有率

　　SAP 17%

　　用友16%

　　金蝶13%浪潮通软10%

　　安易4%

　　其它24%

　　和佳4%

　　利玛4% ORACLE 8%

　　CRM软件：处于市场启动期

　　CRM即客户关系管理，是一种以客户为中心的业务模式，是由多种技术手段支持的、通过以客户为中心达到增强企业竞争力的商业策略。实施CRM系统所要达到的目标是要在适当的时间内通过适当的渠道为适当的客户提供适当的产品和服务。CRM通常分为三类，一类是运营型CRM，也就是所谓的前端办公室应用，包括销售自动化、市场自动化、服务自动化等应用，以及前端办公室和后端办公室的无缝集成；一类是分析型CRM，它以数据仓库为基础，运用数据挖掘、OLAP、交互查询和报表等手段，了解客户的终身价值、信用风险和购买趋向等；一类是协作型CRM，它基于多媒体联系中心和统一的接入平台，为客户提供交互服务，收集客户信息。

　　CRM在中国尚处于启动的初期。2001年中国CRM软件市场的销售额为8900万，占管理软件市场的3.4%。而据IDC公布的数据显示，全球客户服务市场规模已达到了349亿美元，IDC预计全球CRM市场将以年平均18.6%的速度增长。从发展趋势来看，CRM在我国拥有较大的发展空间。从需求方企业而言，在经历了由以产品为中心向以销售为中心的经营理念的转变后，目前正处于向以市场为中心的管理理念的转变。如何赢得客户、并获得客户的持久信赖已成为众多企业考虑的核心问题。而CRM软件具有提高企业服务质量、方便企业销售、帮助企业寻求潜在客户、管理当前客户的特点，因而可帮助企业实现客户资源的有效开发与利用。从市场需求的结构来看，包括电信、银行、证券、保险等服务行业由于客户数量庞大、IT应有的基础设施比较完善，对于客户信息的挖掘和决策支持比较依重，因而将是CRM应用的重点行业领域。从行业应用特点来看，CRM的市场启动有可能遵循从高端到低端的特点。

　　就行业竞争力而言，国外软件产品在国内CRM市场特别是高端CRM市场仍占有绝对的市场份额。Siebel、TurboCRM、Oracle占据国内CRM市场前三甲的位置，合计占有47%的市场份额。而国内软件开发商也开始进入这一领域。用友与创智已先后于2000年和2001年正式推出了自己的CRM系统。

　　2001年中国CRM软件市场品牌结构

　　Siebel 23% TurboCRM 16%

　　Oracle 8%联成互动7%

　　SAP 6%

　　用友3%

　　其它37%

　　重点上市公司评析

　　目前涉及管理软件业务的上市公司有用友软件(相关,行情)、创智信息、东软股份(相关,行情)、浪潮软件(相关,行情)、天大天财(相关,行情)、亿阳信通(相关,行情)、青鸟天桥(相关,行情)、新太科技(相关,行情)以及在香港上市的金蝶软件与神州数码。重点上市公司分析如下。

　　用友软件

　　用友软件正处于全面升级、扩张发展的战略转型阶段，其发展目标是在三年内从财务软件公司升级为管理软件公司，公司产品从财务软件向中高端管理软件升级。2001年公司实现业务收入33348万元，其中财务软件收入为15891万，ERP软件为12824万，分别占总收入的47.65%和38.45%。另外服务收入占总收入的9.2%。公司在国内管理软件市场的总体占有率为15.9%，在国内财务软件市场的市场占有率为20.9%，在ERP软件的市场占有率为16.2%，是国内市场占有率最高的品牌管理软件供应商。用友软件的竞争优势主要体现在以下几个方面。第一，用友在财务软件市场中积累的客户基础与品牌知名度将成为其后续发展的重要市场基础。第二，用友目前的资金较为充裕，可根据战略转型的需要进行系列购并活动，并有能力企业在研究与技术平台上进行高额投入。第三，用友软件高、中、低端产品细分市场上均有自己的产品线，有助于平衡公司的当前收入与长远发展。其中U8将构成近几年公司矩期现金流的主要来源，NC将成为未来向高端产品冲击的主要工具。从不足之处来看，由于公司目前的主要收入来源仍来自于财务软件，而财务软件市场已处于成熟期，因此，公司尚需加快转型的步伐，才可以保持公司业务收入与利润的持续增长。

　　金蝶国际

　　自2000年上市以来，金蝶集团无论是业务收入还是净利润均继续保持其快速增长的态势。2001年营业额为2.02亿，较之上年增长22.7%；净利润为3000万，较之上年增长34.3%，其中K/3ERP已占到全年营业收入的60%以上。2002年第一季度，其营业额为5161万元，较之上年同期增长33%，股东应占溢利为340万，较之上年同期增长66%。随着“全面向行业进军、继续深化转型”战略的推进，金蝶软件的核心业务已由财务软件逐渐转向ERP系统。2001年共销售12261套财务软件和28666套ERP软件套装。其中ERP软件的销售增长迅速，已成为公司业务的重要增长点。由于公司业务转型迅速，使得公司在ERP软件市场中的地位得以迅速上升，2001年其ERP市场份额达到了15.4%。而在香港创业板的上市，不仅提高了其品牌知名度，而且开通了持续的融资渠道，为其资产并购提供了资金方面的支持。集团通过收购北京开思软件技术有限公司，以及入股新亚赛邦（香港）科技有限公司，实现了公司产品线的扩充，由ERP进一步延伸至企业电子商务平台。金蝶公司的发展目标是为客户提供分行业的企业信息化整体解决方案，向制造业、商业流通、政府、金融、电力及能源、电信、房地产等行业提供度身订制的产品和服务，包括财务系统、企业管理系统、企业电子系统、知识管理系统、中间件系统。总体评价，金蝶软件具有核心业务鲜明、市场敏感度高的特点，其业绩增长将同步甚至高于行业的平均增长水平。

　　创智软件

　　创智的传统业务是行业应用软件及系统集成，涉及的领域包括电信、医保、金融、广电、多媒体宽带、政府。1999年创智开始研发CRM，到2001年7月POWERCRM正式推出。该产品主要定位于高端用户、大型企业。截止2002年第一季度，POWECRM已经与分布在北京、深圳、浙江、长春等地的众多企业签订合作协议，完成在银行、证券、制造、地产、医药等行业的布局。其POWERCRM已成为国家计委高技术产业化示范工程。创智也是国际知名的IT厂商SUN公司在中国基于SUN ONE架构的第一家CRM软件合作伙伴。对于创智软件而言，管理软件是一个新的领域，从其已有应用案例来已呈现出良好的发展势头。对于该项业务的极大关注有助于公司将更多的资源配置于此项领域。近期增发的成功也为新业务的拓展提供了资金保障。从不足之处来看，公司的业务视角仍过于分散，在已有的业务领域没有形成绝对的优势。基于CRM市场国内尚处于启动期，目前还很难判断其CRM业务的前景与市场份额。

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