2019年9月20日，证监会官网披露了东营银行定向发行股票说明书。东营银行拟定向增发不超过4亿股股票，募集不超过12.04亿元用于补充资本。

说明书披露，东营银行本次认购价格为3.01元/股，经审计每股净资产为2.98元。

据悉，本次定向增发是东营银行自成立以来第12次增资扩股，其中前期共有5次涉及募集资金的情形。最近一次募集资金发生在2017年9月，东营银行通过募集资金完全用于补充公司核心一级资本，注册资本由19.26亿元变更为22.27亿元。此后，通过一次每100股送5股的利润分配，再次新增资本金1.11亿元。

目前，东营银行注册资本达到23.38亿元。

据东营银行定向发行说明书披露，本次定向发行是为了进一步补充资本，增强该行风险抵御能力，夯实业务发展基础，为长期可持续的发展提供保障。

风险加权资产的增长及监管的要求使得东营银行必须保持资本金的充裕，事实上，东营银行的资本充足压力确实很大。

说明书披露，2018年及2019年上半年，东营银行的资产有所增长。2017年末、2018年末和2019年6月末，该行资产总额分别为881.94亿元、10237.95亿元和1050.44亿元。

同时，东营银行的不良贷款率也有所上升。2017年末、2018年末、2019年6月末，该行不良贷款率分别为1.44%、1.94%、2.08%。

两项叠加，东营银行资本充足率开始承压。2017年末、2018年末、2019年末该行的资本充足率分别为11.76%、12.31%、11.93,；一级资本充足率分别为9.15%、8.81%、8.60%。一级资本充足率已经接近了监管指标值。

东营银行若能够全额募集到本次预计增发资金，将大大缓解该行一级资本充足率的压力。

东营银行表示，结合业务发展及资本充足现状，该行有必要通过外部融资对资本进行补充，以提升资本充足水平、持续满足监管要求，同时为可能提高的监管要求预留空间。

说明书披露，东营银行本次定向增发的发行对象为登记在册的本行法人机构股东和符合规定的非该行股东，且本次新增投资者数量合计不超过35名。

说明书披露，在权益分派方面，东营银行在2018年度向该行在册股东每100股分配现金股利1.25元、股份股利5股。而在2017年，该行则是全部分配的现金股利，每100股分配现金股利8.75元。

同时，东营银行整体盈利有所下滑。据该行披露的有关于盈利性财务指标中，净资产收益率在2017年末、2018年末、2019年6月分别为13.23%、10.54%、5.84%；净息差分别为2.45%、2.16%和1.82%。

东营银行表示，受区域经济下行、供给侧结构性改革、监管环境变化等因素影响，该行盈利能力有所下降，主要原因：一是受宏观经济形势及利率市场化的推进，利差水平有所下降；二是资产质量的劣变导致了拨备计提增加，盈利指标相应有所下降。

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