（2）近期政策边际放松，有扩内需，加大基建，适度宽松趋势。7月挖掘机销量增速45%持续超预期，我们对8月份工程机械销量保持乐观。力推工程机械龙头三一重工（中泰1月、8月金股）、徐工机械（中泰2月金股）、柳工、恒立液压、艾迪精密。

（3）提示煤炭机械龙头机会：煤油联动，煤炭也是国家能源安全的保障之一。煤炭机械行业持续回暖，煤机龙头——天地科技、郑煤机，业绩高增长，PB在1倍左右，PE在12-13倍，安全边际较高！（4）看好优质成长——半导体设备、智能设备、军民融合。看好机器人（中泰4、5、7月金股）、海特高新（第二/三代化合物芯片，军民融合）、北方华创、长川科技、晶盛机电、先导智能、金卡智能、天奇股份(002009,股吧)、杰克股份。

（5）重点看好三季报业绩有望超预期标的：油服龙头（杰瑞股份三季报预计增长600-650%）等、工程机械龙头、半导体设备龙头等。

上周报告/交流：杰瑞股份、海油工程、三一重工、安东、天地科技、机器人
【杰瑞股份】海外市场不断突破，订单持续增长，油服民企龙头业绩有望持续高增长。
【海油工程】上半年订单大幅增长，明后年业绩趋势向上。
【安东油田服务】上半年订单翻倍增长，收入创新高，优秀油服民企海外持续扩张。
【惠博普(002554,股吧)】1-8月公告新签订单约31亿元，创历史新高，静待业绩逐步释放。
【天地科技】煤机行业持续复苏，业绩进入上升通道。
【三一重工】

挖掘机、汽车起重机、混凝土机械持续发力，明后年业绩有望超市场预期。

【机器人】签1.7亿特种机器人合同，受益国防现代化建设加速推进！
【工程机械】推荐三一重工、徐工机械、柳工、恒立液压、艾迪、合力等。

【油气装备】力推杰瑞股份，看好海油工程、中海油服、石化机械、通源等。

【煤炭机械】关注煤炭机械龙头天地科技、郑煤机等。

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