江浙一带高温炙烤刚过去，一场突如其来的洪涝灾害正威胁着东北三省与广东等华南地区。 8月21日，今年第12号台风“潭美”登陆我国福建地区，暴风大雨的侵袭可能进一步加重南部地区的洪涝灾害。
极端天气接连而来使得我国多地受灾严重，不仅带来严重的经济损失，同时给资本市场带来不少不安定因素。有身处灾区的上市公司已经受损，也有上市公司因此迎来炒作契机。此外，东北地区大面积受灾，对我国今年粮食收成是否会造成影响？
部分上市公司受灾
广东汕头遭遇百年难遇洪水，松花江流域发生1998年以来最大洪水，嫩江上游发生超50年一遇特大洪水，黑龙江干流发生1987年以来最大洪水。
灾情引起股民关注，上市公司留言板中，询问受灾情况的留言不在少数。
东北三省和广东等华南地区都是上市公司“大户”。据记者初步统计，东北三省共有144家上市公司。其中，黑龙江地区有33家、吉林有38家，辽宁则有73家上市公司。广东有390多家上市公司，其中受灾最严重的汕头有21家上市公司，涉及农业、医药、化工、机械、房地产、金属等多个行业。
所幸，上述公司中，目前公告受灾者仍是少数。
位于“灾区”广东普宁的高乐股份(002348,股吧)19日晚间发布公告，称受水灾影响，公司厂区内的原辅材料、成品及机器设备部分受损。
“本次洪水灾害对公司造成一定财产损失，没有造成人员伤亡，因灾害造成的各项财产损失正在进一步统计中。 ”高乐股份判断，本次灾情对公司经营不构成重大影响。 “受损财产都已购买了财产保险（放心保），公司将根据统计后确定的损失金额再另行公告。目前，公司的生产经营已基本恢复正常。 ”
除了高乐股份，普宁地区还有食品企业佳隆股份(002495,股吧)和医药公司康美药业(600518,股吧)两家上市公司。目前两家公司尚未发布公告。记者致电上述企业，两家公司均表示暴雨没有对公司生产经营造成影响。另外，在广东梅州和惠州拥有子公司的塔牌集团(002233,股吧)表示，公司经营一切正常。而汕头上市公司宜华木业(600978,股吧)也表示，暴雨对公司暂未造成影响。
东北三省中，有不少“靠地吃饭”的农林和医药公司。这些公司在此次洪灾中是否受损尤其引人关注。
8月20日，吉林森工(600189,股吧)发布公告，称公司部分分公司所在地区受灾较重，灾害造成的各项财产损失正在进一步统计中。公司争取尽快恢复正常生产，减少损失。
具体来看，吉林森工红石林业分公司、露水河刨花板分公司、三岔子刨花板分公司、白河刨花板有限责任公司所在地区受灾较重。部分林区道路、干支岔线、桥涵被水冲断；道路两侧山体垮塌，交通受阻；部分林场、仓库、泵房、办公室及职工住宅被洪水浸泡；围栏、围墙大部分倒塌；部分产成品、半成品被浸泡，一度出现停水停电情况。
另有消息称，吉林森工位于露水河镇林业局的红松林在15日至16日的暴雨中大面积被毁。该片地区属亚洲仅存、全国最大的原始红松母树林。对此，吉林森工人士表示，上述红松林并不属于公司资产，具体受灾情况稍后公司会发布公告。
吉林地区还有三家药材种植企业，分别是紫鑫药业(002118,股吧)、医生药业和吉林敖东(000623,股吧)。紫鑫药业董秘办人士表示，公司已做好防洪措施，目前仍未受到洪水影响。吉林敖东表示，公司所在地和子公司所在地离水灾地区较远，并未受到影响。不过，医生药业表示，目前公司有10亩农田被水淹，鉴于受灾面积较小，公司运营并未受影响。
就目前来看，灾区上市公司整体灾情并不严重。当地降雨量虽大，但持续时间不长，公司方面也都有相应的防灾准备。不过，目前灾情仍在蔓延，投资者还需警惕相关风险。
水利防汛概念受捧
今年以来，国内异常气候不断，引发资本对水利概念股的遐想。巨龙管业(002619,股吧)自7月中旬以来，涨幅已达35%，青龙管业(002457,股吧)、国统股份(002205,股吧)、利欧股份(002131,股吧)等个股涨幅均超20%。多地强降雨天气促使“防汛概念股”持续强势。
据国家防汛抗旱总指挥部截至8月21日的统计显示，今年以来全国30个省区市7984万人遭受洪涝灾害。 5月，南方多省遭遇强降雨袭击，安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州10省区市受灾。7月，四川出现严重洪涝，暴雨致使3座大桥垮塌，岷江、沱江、涪江均出现超警戒、超保证水位。8月以来，国内东部和南部地区再次遭受暴雨侵袭。
灾情愈演愈烈，国家防汛抗旱总指挥预计，未来防汛抗洪压力依然不小。进入9、10月，“华西秋雨”极易造成长江流域嘉陵江、汉江和黄河流域渭河等河流发生严重秋汛。江南大部和西南东部地区则出现夏秋连旱甚至夏秋冬三季连旱。
暴雨带来的严重后果，为A股市场的防汛概念股炒作创造契机。与此同时，当下正值台风高发期，21日晚间今年第12号台风“潭美”登陆福建沿海一带，除对沿海地区造成严重影响，还可能深入内陆或北上引发严重洪涝灾害。这可能进一步激化防汛概念股出现异动。
暴雨灾害还增进了市场对排水系统加大投资的预期。
今年以来截至8月21日，财政部已下达防汛抗旱方面资金38.2亿元人民币，支持受灾地区抗洪抢险、抗旱减灾和水利工程设施修复。近日，中央财政再次下达8亿元特大防汛抗旱补助费，其中，特大防汛经费3亿元，重点支持东北地区防汛抗洪抢险。
实际上，暴雨过后相关个股高涨早有先例。最明显的是2012年7月中下旬北京暴雨过后，市政建设尤其是排水建设以及相关的水管、泵机制造类个股表现强势。
各城市在排水防涝工程体系上正在加大投入力度。住建部近日下发的《大纲》明确列出规划内容，重庆2013年计划完成220亿元各项水利投资；北京提出“十二五”期间投入21.2亿元，基本建成雨污分流的排水系统，更新改造中心城区排水管线；2013年天津水务将斥资100亿元投向民生工程建设领域。住建部表态称，力争用5年时间完成排水管网的雨污分流改造；用10年左右时间，建成较为完善的城市排水防涝工程体系。
由此看来，市场对防汛产品需求上升，部分排水类上市公司有望得到重视，包括安徽水利(600502,股吧)、钱江水利(600283,股吧)、葛洲坝(600068,股吧)、中国水电(601669,股吧)、东方雨虹(002271,股吧)、龙泉股份(002671,股吧)、青龙管业、国统股份、纳川股份(300198,股吧)等个股值得关注。
此次受灾最为严重的是东北地区，所以直接受益应以东北本地抗洪概念股为主。如东北地区的水泥建材行业龙头亚泰集团(600881,股吧)，有望在此次东北洪涝灾害重建工作中率先受益。
农业生产或小幅减产
从南方地区持续干旱到东北地区遭遇洪灾，今年的极端天气令农业生产遭受严重挑战。国家防总数据显示，今年以来农作物受灾1亿3056万亩，目前全国有9476万亩耕地受旱。
东北是全国重要的商品粮基地，东北地区每年生产全国近17%的粮食，基本为秋粮作物。其中，我国粳稻50%的产量出自东北。因此，本轮东北暴雨是否会致使粮食产量受损备受市场关注。
黑龙江有两家农业类上市公司，分别为万向农德和北大荒(600598,股吧)。吉林有吉林森工一家。辽宁则有壹桥苗业(002447,股吧)、獐子岛(002069,股吧)、天宝股份(002220,股吧)3家农业类上市公司。目前除了吉林森工，其余上市公司尚无相关受损报告。
不过，官方数据显示，截至目前，本轮暴雨中，黑龙江全省农作物受灾面积已达2487万亩，占全省2亿亩粮食种植面积的一成。吉林省23.5万公顷农作物遭灾，5万公顷农作物将绝收。
就上述灾情而言，卓创资讯农产品(000061,股吧)分析师王书童表示，虽然洪灾严重，不过对当地水稻影响微乎其微。 “很多东北水稻主产区几乎没受到洪灾影响。目前来看，东北粳稻产量依然是丰收的，产量较去年继续增加。 ”他同时指出，下半年受水稻最低保护价格提高影响，因此大米价格处于缓慢上涨态势。不过，受制于大米下游需求疲软，价格上涨力度不大。
东北三省还主产玉米和大豆。目前来看，洪灾只对沿江一带和低洼田地有影响，整体玉米和大豆长势不错，预计可能小幅减产，不会大幅影响全局。
农业部对今年粮食丰收较有希望。20日，农业部副部长余欣荣在全国农业科技抗灾促秋粮丰收视频会议上表示，“只要把秋粮科技抗灾措施落实到位，夺取全年粮食丰收有基础、有希望。 ”
不过，中华粮网专家孟凡军指出，相比洪涝灾害，干旱对粮食生产造成的影响更为严重。 7月以来，南方部分地区出现1961年以来最强的高温少雨天气。截至8月16日，南方13省（区、市）农作物受旱面积超过1亿亩，成灾面积超过5000万亩，是当地近十年同期受旱最重的一年。产粮大省湖南干旱少雨，全省1260万亩农田受旱，其中重旱386万亩，干枯118万亩。对中晚稻造成不同程度的高温热害。
此外，霜冻对粮食产量的影响更为巨大。 9月是农作物进入关键生长的时期，彼时东北地区则将迎来霜冻期。目前仍不能对今年农业生产情况太过乐观，最终产量还要结合霜冻和干旱情况而定。
虽然今年农业生产多灾多难，不过，为适应抗灾需求，国家对农业的财政补贴力度明显加大。
今年7月，中央财政专项安排10亿元资金，支持东北和南方水稻产区综合施肥促早熟。国务院近期召开专题研究防汛抗旱和农业抗灾救灾工作的常务会议后，中央财政又安排5亿元资金，支持开展病虫防控和受灾区改种补种。
进入三季度后，随着中秋、国庆等节假日增多，以及天气逐渐寒冷，农林畜禽产品的需求和价格有望逐步提升。中报显示，部分上市公司业绩风险基本释放，对于后市，支持行业复苏的正向因素进一步集聚，农业股依然值得看好。
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