大盘解析

市场今天又高开，其实对于反弹来说是比较难下口的。

1，情绪：

本来预判今天市场情绪反抽，但情绪反抽最怕利空，比如周末检测盒集采20块钱一盒，严重影响了检测股的业绩预期，那么开盘昌红科技直接跌停是比较伤情绪的。

 

这时候科技股却在竞价抢高开，这里有点不敢去，怕被市场带崩。

 

但今天市场最超预期的是金融股，在这边主动护盘，带动指数反弹，非常超预期。

 

其实今天能否反弹到底，只看金融股就可以！

2，板块：

今天短线资金最优套路是看到指数反弹了以后，投机去做周五最强板块的核心股低吸，例如供销大集：

 

从分时对比可以看出，明显是指数拉起来，大家不知道买啥，然后再去买上周最强的。

这种属于主动跟随，去博弈市场止跌反弹！

但作为预判选手，我反而更喜欢看连续调整多日的，早晨恐慌杀跌的方向：

 

这个方向的核心股，昨晚的复盘里也提了，今天确实走出了超预期。

但今天适合早盘恐慌低吸，否则就只能等指数确认稳定后再操作。

AI即将迎来市场规模的暴力拉升？

新基建由技术浪头汇聚而成，那些原本就积累深厚的领域，将与“新基建”产生更多的互动，积累越深的行业，政策“受益”将越多。

从百度AI来看，在自身努力获得市场认可之外，随着新基建政策加速，它所面临的“市场进取”状况也在发生变化，符合营销学理论上由“中枢路径”到兼具“边缘路径”的转变：

“中枢路径”：过去企业客户选择百度AI，可能更多以现实逻辑的方式来进行决策，通过具体技术能力、性能、效果等理性认知深入理解产品，进行判断，虽然百度不怕这样的“考察”，但毕竟周期会很长；

“边缘路径”：现在，更多客户将以感性的方式，从大众形象、公司背景、影响力、权威背书等角度进行决策，决定是否选择百度AI，其结果是周期更短，市场增长更快

百度AI的“边缘路径”效应正在形成，客户因为信任、口碑、品牌形象等原因主动加入AI生态将成为下一步市场规模扩张的常态，从市场规模看，先平缓后陡升的J型曲线正在形成：

 

总而言之，新基建按下了“快进键”，这是百度AI等众多新科技行业玩家共同努力的结果，而这之后，那些贡献过力量的行业或企业将从中受益，一个激荡的时代终结属于有深厚积淀并进行了充足准备的人，在基础夯实的AI这里，“快进键”也同时被按下。

新基建龙头股一览

1、欣天科技300615

2、鼎汉技术300011

3、合康新能300048

4、祥和实业603500

5、电科院300215

6、海达股份300320

7、吴通控股300292

8、盛路通信002446

9、炬华科技300360

10、中光防雷300414

11、航天发展000547

12、耐威科技300456

13、麦捷科技300319

14、剑桥科技603083

15、九洲电气300040

个股分享

新宏泰（603016）

 

基本分析：公司主营业务为断路器关键部件，低压断路器及刀熔开关的研发，生产与销售，是目前我国断路器行业中关键部件配套研发，制造，服务能力领先的企业之一。经营范围为电器产品，模塑材料及模塑制品的研发，技术服务和技术转让，开关控制设备、微电机、金属模具、模塑材料、模塑制品的制造、加工，电子、电器元器件的制造、加工等。主要产品包含断路器配套用BMC/SMC模塑绝缘制品，电机及电动操作机构，低压断路器及刀熔开关。

选股理由：次新+新基建+特高压，近期走独立上涨行情，吸筹完毕有希望加速上涨，可以分批低吸，先建仓，有回调洗盘大胆加仓！

前景展望

去年以来，地方专项债在基建投资领域使用的灵活性不断增加，包括允许将专项债可作为项目资本金的使用领域进一步扩大，降低部分基础设施项目最低资本金比例，明确通过发行权益型、股权类金融工具筹措资本金的条件等。但是，整体来看，基建融资整体仍然偏紧，以城投债发行为例，2019年城投债净融资额3万亿左右，仅高于2018年金融严监管期间，显著低于2016-2017年的规模。因此，在现行的投融资机制下，传统基建整体增速回升的空间不宜高估，新基建投资则增长空间巨大。如果需要基建对冲疫情的经济影响，未来在基建投融资机制上要有进一步的放宽，尤其是对新基建的支持。

从商业银行角度看，新基建给商业银行的传统信贷投放带来巨大机会。此外，各地提前下达的专项债中大部分为基建领域注入资金，这对于基建投资的政策支持，意味着未来几年专项债规模存在较大扩张空间，也利好于商业银行债券类业务创造增长机会。总体来看，商业银行在以新基建为代表的基础设施投资领域将大有可为。

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