大家好，这里是“中投顾问”。
春节前，国产特斯拉Model3于1月7日在上海临港正式对外交付了，马斯克甚至激动地来了一段即兴舞蹈以示喜悦之情；而这距离上海特斯拉超级工厂的开建，仅仅过去一年时间，“中国速度”再次获得全球瞩目。春节后，特斯拉先是与宁德时代签订了量产供货定价协议，随后又宣布有望在4月份发布自研电池，并且关于它最终的电池技术也引发了市场的疯狂猜想，进而大幅影响了相关行业股市的波动，特斯拉也因此成为这段时期热议的焦点。
而关于这些，我们提出了一个推论：如果特斯拉的价格进一步跌破20万元，十万亿级的汽车产业将会被颠覆。
为什么这么说呢？我们可以看到，之前特斯拉最大的限制因素是产能和价格。一方面，由于产量小、市场渗透率很低，导致它对体量巨大的汽车行业影响有限；另一方面，相对较高的价格定位也使得大量价格敏感型用户保持观望的态度，故而受众范围有限。那么现在呢？
首先，产能问题得到解决。上海超级工厂从建立到交付仅用时一年，产能也将逐渐从1000辆/周爬升至3000辆/周；与此同时，德国超级工厂也在建设之中，未来特斯拉将有能力满足全球供给。
其次，价格问题得到解决。目前国产Model3的价格已经从35.58万元降至29.905万元，并且还存在很大的降幅空间；优秀的性能、绿色的消费理念再搭配上诱人的价格，其未来市场渗透率将大幅上升。
最后，特斯拉新能源汽车无论是产品定位、价值链构成还是生产和销售逻辑都是对传统汽车行业的颠覆，当它体量还很小的时候，影响力会比较有限；但是当它体量越来越大、受众越来越广的时候，对汽车产业的颠覆将瞬间加速，而20万元价格的突破将成为它的加速点。
那么特斯拉能否进一步跌破20万元呢？
我们可以看到，目前中国工厂生产Model3的零部件国产化率为30%，价格已经跌破30万元，而特斯拉计划在2020年底实现零部件100%国产化，这意味着它还有大幅的降价空间。经过测算，特斯拉的降价空间大概在29%到35%之间，最低可达19.438万元。它与宁德时代的合作，就是提高国产化率最关键的一步，也是价格进一步下降的契机；同时，国内供应商为了将来获得订单，会不断地提高质量、降低成本以期提升整体竞争力，那么特斯拉也将拥有价格继续下降的实力。
现在看来，特斯拉来势汹汹，那咱们国内当下的汽车市场岂不是不太平了？没错，从国产特斯拉刚交付时起，汽车行业就已经炸开锅了。说什么的都有，比如“狼来了”、特斯拉将“血洗”中国车市、国产车好日子彻底到头了、行业将开启大洗牌时代等；不过也有另外一种论调，特斯拉就是一条比较壮的鲶鱼，犹如2010年刚掀翻中国手机市场的苹果，但苹果在后来逐渐扶持起了中国整条智能手机产业链，以华为、小米、VIVO和OPPO为代表的这一批国产手机品牌孕育而生，那么现在的汽车产业也是同理。看多与看空者同在，众说纷纭。
那么接下来，我们首先具体分析一下特斯拉新能源汽车到底会带来怎样的影响。
一、特斯拉新能源汽车的深远影响：
1.未来汽车将被逐渐定义为智能移动终端产品，整个汽车价值链将被重塑。
不知道你是否发现，现在的新能源汽车不在是一个单纯的汽车制造了，大家已经把它当作一款高科技智能电子产品来对待。在硬件方面，电池、电机和电控系统将取代传统汽车发动机，而基于智能网联和交互需求的传感器、中控屏和芯片将成为汽车的核心零部件；在软件方面，汽车电子电气架构将由分布式向类似于智能手机的集中式架构进化，未来可能开发出汽车专用系统，甚至是出现汽车领域的Android和IOS之争；在服务和应用场景方面，汽车可以通过OTA空中升级持续更新系统，这就和智能手机在购买之后可以不断更新、与时俱进一样，直接颠覆了传统汽车售后服务逻辑，同时车联网技术还使得汽车能够与家、办公室和公共设施相连，汽车也将逐渐成为各种服务和应用的入口。
由此可见，汽车的核心价值不再是发动机、车身和底盘，而逐渐被电池、芯片、车载系统和数据所替代。因此，全球车企也开始采取应对措施，例如大众宣布将成为一家软件驱动的公司，并设立了“数字汽车与服务”软件部门；而丰田也宣布将从汽车公司转型为移动出行公司，并表示他们的竞争对手将从奔驰、宝马、大众转移为苹果、谷歌等科技巨头；而百度、华为、阿里等科技巨头纷纷通过合作、授权或供应商等身份渗透到智能驾驶的各个细分环节，以期在未来市场爆发之时抢占一席之地。
2.对比iPhone4初入中国的经验，特斯拉的到来将使中国新能源汽车产业链长期受益。
这种高科技产品进入中国市场并对传统行业造成大变革的场景，你有没有一种似曾相识的感觉，像不像2010年苹果杀入中国市场时的手机产业变局啊！
没错，如今国内汽车产业面临的局面正和当年iPhone4进入中国时的手机产业一样。那么在2010年苹果手机全面进军中国之前，国内手机产业具体是什么情景呢？
a.国内中低端手机市场品牌繁多，呈现出群雄割据的竞争格局。
b.国内高端手机厂商品牌基本上被摩托罗拉、诺基亚、三星等海外品牌垄断。
c.国内智能手机制造技术水平低，产业链供应商也几乎一片空白。
这与目前国内新能源汽车市场极其相似，那么在iPhone4正式进军中国之后呢？
首先，苹果在国内建立工厂，培养了一大批苹果产业链供应商，例如立讯精密、京东方、欧菲光、歌尔股份等，同时由于苹果手机零部件的高标准，迫使供应商不断研发技术、提升质量以增强竞争力，也因此造就了整条手机产业链的进步。可以说，没有当初的苹果就没有国内手机产业链的技术积累，而如今国内这些全球领先的手机产业链供应商也将不复存在。
随后，在有了成熟的经验、技术和全产业链的上游供应商的基础上，以华为、小米、VIVO、OPPO为代表的这一批优秀的国产智能手机品牌才孕育而出，并且逐渐进入了第一梯队。当然，华为的成功肯定离不开巨量的研发投入和长期积累，但不可否认的是，如果当初没有苹果这条“鲢鱼”对中国市场的冲击，并逐渐培育了整个中国手机产业链，这些国产手机品牌就不会拥有现在这样的成就。正所谓时势造英雄，如果连时势都没有，又何来英雄一说呢。
当年苹果全面进军中国的时候，有很多悲观人士觉得中国手机产业要完了，正如现在一些人认为国内新能源汽车产业要完了一样。没错，苹果的进入的确干死了诸如波导、夏新、天语等众多国产品牌，这是挑战；但是，华为、小米、VIVO、OPPO等也随之崛起，这是机遇。
3.特斯拉新能源汽车的进一步降价，将颠覆十万亿级的传统汽车产业。
从上文中我们可以看到，无论是智能移动终端产品的定位还是整个价值链的重塑，从根本上来看都是对传统汽车产业的颠覆。但是，新能源汽车的市场渗透率还很低，相对于十万亿级的庞然大物，特斯拉只能算是一个稚童，如果它不能大幅提高市场渗透率、新能源汽车不能快速得到普及，那么其对传统汽车产业的冲击无疑是以卵击石。然而，特斯拉进一步大幅降价的能力，将赋予它击破石头的力量。
虽然中国汽车中高端市场长期被外国品牌占据，但是中低档市场一直牢牢地把握在国产车企手中。特斯拉之前由于价格较高、使用不便（充电设施不够完备）使得民众处于观望的态度，而如今特斯拉将直接降到与国产车企同等价位，再加上它本身在智能化和绿色消费理念上对传统汽车形成的“降维打击”，毋庸置疑，其市场渗透率将飞速提升。
正如当初诺基亚第一眼看到iPhone时，觉得这玩意儿除了一些看上去华而不实的酷炫功能外，整体感觉并不咋样，况且iPhone的产量极少，它对于诺基亚庞大的销量来说只是一只好看的蚂蚁。然而他们没想到的是，未来有一天会被这只蚂蚁踩死。
如今，轮到传统车企做出抉择了。其实特斯拉早在2014年选择战略性开放新能源汽车的全部专利，已经倒逼过一次传统车企进行变革，但那个时候的特斯拉力量还比较微薄；而如今，新能源汽车发展已经成为未来的一个主流趋势，或快或慢，传统汽车产业终将完全踏上新能源这条道路，此时的抉择将决定未来你是继续在道路上驰骋，还是就此跌落谷底。
二、特斯拉新能源汽车与中国的共赢
可以看到，特斯拉已经在这条颠覆之路上卸掉了刹车，而作为它启动最关键的按钮之一就是来中国投资建厂。
那么也随之产生了一个问题，特斯拉为什么会选择在中国建厂呢，或者说中国到底有什么吸引力呢？
特斯拉在美国市场获得成功之后，逐渐开始规划全球化发展战略，此时的它特别需要在世界领域找到同时具备以下所有因素的地方：人工成本低、交通方便、基础设施完备、秩序稳定、优秀人才集聚、供应链体系完整和庞大的潜在市场。而综合这些因素之后的最优解，显然就是中国了，特别是“长三角”地区拥有极其完整的汽车产业链供应体系，上海临港也是我国六大汽车产业群之一，集聚着大量优质的汽车零部件和科技研发公司。特斯拉的入驻既可以背靠完备的供应链体系与其他车企合作共赢，也可以极大地缩减产品运输成本；与此同时，这里有着众多经验丰富和成本较低的技术人才，既能快速满足特斯拉大量人力需求又能节省成本。除此之外，上海政府也给与特斯拉巨大的支持，从银行贷款、税收、土地到资质审核的绿色通道等各种优惠政策，这也是为什么马斯克会由衷的说出“感谢中国政府”这句话了。由此可见，特斯拉的确很需要中国。
此时又产生了另外一个问题，中国为什么会敞开怀抱迎接特斯拉呢？这里主要有三个方面的原因：
1.中国需要特斯拉这条“鲶鱼”来重塑中国新能源汽车市场，鞭策国产车企推陈出新。
中国早在2009年就已启动过“十城千辆节能与新能源汽车示范推广应用工程”，并且计划三年完成，但最后效果一般；随后通过对该项目的反思逐渐颁布和完善新的发展规划，一方面将新能源汽车列入国家战略性新兴产业发展规划，另一方面也给新能源汽车提供了大力补贴等扶持手段，使得中国新能源汽车市场盛极一时。
紧随而来的就是大量骗补贴的现象，企业无心研发产品，一心只想通过各种手段获得国家补贴，于是近几年相关补贴逐渐退坡甚至取消，此举既清洗了一部分市场，也迫使想好好干的企业技术创新。但就目前来看，国内整体技术水平远低于国外，部分之前的明星车企也长期停滞不前。
在这种局面下，中国政府引入了特斯拉这条“鲶鱼”，在强壮的竞争对手面前，中国车企要么选择革命、不断提升产品性能，要么安于现状逐渐被市场淘汰。不过从整体来看，“鲶鱼”的入水将会逐渐激活整个市场，最终利大于弊，咱们可以拭目以待。
2.特斯拉的到来将给整个产业链打上一针强心剂。
特斯拉官方曾表示，目前中国工厂生产Model3的零部件国产化率为30%，预计2020年底将实现零部件100%国产化（从海外供应商的中国工厂采购也属于国产化）。
要知道，特斯拉对于零部件的要求非常高，因此众多国产供应商会不断提升产品质量以期在竞争中胜出，这将有益于整条国产零部件供应链的进步；与此同时，一家可以为特斯拉供货的厂商，经过技术和经验的积累，未来也可以为比亚迪、蔚来、吉利等国产新能源车企供货，这将提升国产车企的整体工业水平；而更高质量的整车制造商又可以反哺整条产业链，最终实现国内新能源汽车行业发展的良性循环。
3.中美博弈的神来之笔。
中美之间的大国博弈已经是一场旷日持久的战争，在不同领域展开过多次交锋。美国总统特朗普从刚上台时就一直倡导“制造业回流”，要改变美国制造业空心化的现状，而经济全球化使得美国资本、技术、产业和就业纷纷迁离，中国由于廉价劳动力和产业集群等优势成为最大的受益国之一。
在特朗普的恩威并施下，富士康、LG、三星、英特尔等行业龙头纷纷在美国投资建厂，而汽车作为制造业的重中之重，当然也受到特朗普的特别关注；他曾左手威胁丰田、现代，右手炮轰福特、通用，最终致使众多跨国车企纷纷在美加大投资。
而作为新能源汽车龙头的特斯拉，在美国却遭到所有汽车经销商的排斥，原因是特斯拉的直营模式想甩掉经销商这个“包袱”。毋庸置疑，美国是一个汽车大国，而当地的汽车经销商已经形成了一股极具影响力的“行业势力”，同时美国还有一些州的法律是禁止汽车制造商直接销售产品的，因此特斯拉陷入了长期官司缠身的困境，与各种监管部门和汽车经销商的斗争从未停息。
在这种背景下，中国的市场环境显然更有利于特斯拉的发展，而新能源汽车制造龙头也成为值得中国拉拢的对象，如果未来能够证明中国的土壤更适合特斯拉等新兴行业的发芽，那么将会吸引更多的制造业来中国投资设厂。毕竟制造业现在仍然是经济发展的根基，只有制造业强大了，国家经济的可持续发展才会更有底气。
三、特斯拉新能源汽车的“三步走”战略
咱们看到，现在的新能源汽车市场已经是相当火热，但是之前的发展一直都很坎坷，可以说全靠特斯拉一己之力开辟出了道路，那么它是如何一路从无到有发展起来的呢？
首先，咱们来简单的了解下特斯拉的背景，它是由马丁·艾伯哈德（MartinEberhard）和马克·塔彭宁（MarcTarpenning）于2003年在美国硅谷共同创立的，公司之所以被称作“特斯拉”是为了纪念物理学家尼古拉·特斯拉；而如今的风云人物埃隆·马斯克（ElonMusk）在2004年投资630万美元后成为了董事长，并于2006年8月提出了特斯拉的“三步走”发展战略：
第一步，打造一台昂贵、小众的跑车。特斯拉于2006推出了第一款豪华跑车Roadster，其百公里加速度约3.7s、最高续航里程约400km的数值颠覆了人们对传统电动汽车续航等性能不佳的认知；与此同时，其高端品牌定位和绿色宣传理念直接捕获了一批追求高科技、价格敏感度低且环保意识强的社会名流。
第二步，用挣到的钱，打造一台更便宜、销量中等的车。特斯拉从2012年到2015年陆续推出ModelS/X，将其定位为中大型豪华轿车，并且真正意义上实现了量产，一经推出广受好评。
第三步，用挣到的钱，打造一台更具经济性的畅销车型。爆款中型豪华轿车Model3于2016年诞生了，其因大众的定位、亲民的价格和优越的性能直接一炮走红，并于2018年夺得美国市场销量冠军。
在做到上述各项的同时，还将提供零排放发电选项。因此特斯拉不久后以26亿美元收购了大阳能服务商SolarCity，以期成为全球唯一垂直整合的可持续能源公司。
显然，特斯拉已经完成了既定的“三步走”战略，虽然它在之后也提出了新的发展规划、进行了新的研发创新，但毋庸置疑的是，最初的“三步走”战略为它以后的成功奠定了坚实的基础。
结语：
比尔盖茨曾经说过，人们总是高估一到两年的变化，而低估十年内的变化。特斯拉的发展已经超过了十年，而新能源汽车未来十年都将处于大发展时期。当特斯拉的价格突破20万元的时候，将对整个汽车产业产生颠覆式影响，未来整个汽车产业格局也将巨变，因此不容低估。
这些年中国出现了一个十分流行的词汇，叫做“颠覆式创新”。其实这个词带有浓浓的血腥味，它意味着新来的创新者把原有产业的既得利益者给彻底颠覆了，新进入者成为英雄，而原有产业的既得利益者成为了牺牲品。这种会让人荷尔蒙上升的刺激故事，在手机产业已经上演了好几轮；如今，这个残酷的战争即将在汽车产业拉开大幕。你要明白，每一次产业的更替，都是利益格局的重新调整，既有威胁又有机遇，就看你怎么去把握。因此，我们下面将分别针对个人、企业和地方政府提出一些有效建议。
对于个人来讲，你要明白产业的趋势就是你择业的正确方向。我们一定要看清楚，虽然新能源汽车现在的发展处于跌宕起伏、磕磕绊绊的阶段，但汽车的新能源化一定是大势所趋，而传统燃油车即将迈入日薄西山的衰退期。所以，如果你打算选择汽车行业就业，建议你一定要选择跟新能源汽车相关的职位，即便你所入职的公司有可能发展不顺乃至被人兼并，但你在这个领域所积累的经验会成为你今后再次选择的资本；如果现在的你已经是汽车行业的从业人员，那么建议你用心关注是否有机会进入新能源汽车领域，尽早在新的领域培养自己的专业技能和积累相关经验，这样不仅你今后的职业生涯会安全很多，未来的发展空间也会更为广阔。
对于企业来讲，你要清楚的认识到，转型有可能是会死，但不转型就只能等死，一定要认清形势、有所作为。我们特别提醒现有的汽车企业，不要仅着眼于新能源汽车过去10多年磕磕绊绊的发展道路，以及当前面临着诸多的阻碍；你必须得意识到，新的趋势正要发生质的改变，未来几年的变化速度很可能会超越你的想象。如果现在贵公司已经有新能源汽车业务，那么一定得确保公司拥有最优秀的人才、技术和资源储备，并把这块业务作为公司最重要的战略模块来打造，而且要多一些耐心和容忍度；如果现在贵公司还没有涉足新能源汽车业务，那么可以考虑跟一些造车新势力进行合作；如果既没有涉足新能源汽车业务，也没有实力与其他新能源车企进行合作，那么贵公司可能需要开始考虑转型的问题了，与其未来被市场倒逼转型，不如趁早做好准备。
对于地方政府来讲，我们也特别提醒，企业竞争格局的洗牌将会带来区域竞争格局的调整，政府不能只是在旁观战，而应该积极引导和支持企业进行战略调整。未来几年汽车产业必将进入大洗牌时期，对于抓住新能源汽车机会的地方，将会在未来汽车市场的蛋糕中分到更大的份额；至于没有抓住这个机会的地方，未来的产业空间将会受到明显挤压，从而会影响当地的经济发展。政府应该充分评估本地汽车产业的竞争力，结合现有的产业基础，引导和支持企业在未来新能源汽车的市场抢得一席之地，从而确保本地汽车产业的可持续发展。
汽车业正面临百年未有的大变局，在经历补贴退坡的阵痛后，中国车企即将迎来海外巨头的正面竞争。“狼来了”看似恐怖，实则高压之下反而能倒逼企业及时改革、更快成长。事实证明，只有狼来了，“羊”才会跑，才能跑得快、跑得远。当下，中国汽车强国之路将面临前所未有的机遇与挑战，是就此阵亡还是实现“弯道超车”，咱们拭目以待。
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