每天都复盘，复盘究竟看什么？ 有人说看热点，有人说看涨幅榜，我认为要抓住大的主线。

比如A股科技股强势表现，带动中小板指涨逾1%，收复中小板指昨日全部失地，创业板的量能也不错。

盘面上，集成电路近期利好消息不断，国产芯片概念股今日早盘再次大涨，龙头股紫光国芯涨停，而在芯片概念股带动下，相关科技股也表现不错，虚拟现实、OLED、苹果和生物识别等多个科技板块涨逾1%。传统消费旺季即将到来，白酒股等大消费板块再次表现，洋河股份早盘冲击涨停。

大盘企稳的背景下，中科信息带动次新股再次活跃，午后半导体再次掀起涨停潮。

那我们来梳理下今天的主线：

一条线是盐湖股份带动的有色行情，另一条线是半导体芯片替代高潮。

最受益的盐湖提锂个股应该具备的条件：

1、率先实现产能释放。如果到2019年后释放产能，随着天齐和赣峰等巨头的产能大幅提升，锂的供需关系可能会出现逆转，就失去了优势。

2、能真实的带来业绩增长，而不是纯粹的炒作盐湖提锂概念。

目前国内具备盐湖提锂产能大幅释放条件的仅蓝科锂业以及青海锂业两家公司。关联上市公司：蓝科锂业关联的盐湖股份、科达洁能；青海锂业西部矿业；

那么接下来半导体的持续性呢？ 今天整个半导体产业链，从设计，制造，封测，设备都集体狂飙，那么这里是集体毕业照还是有业绩驱动下的板块整体回潮呢？

不同的思路决定了不同的策略，如果是毕业照，那么这里就不适合追高了，相反要获利了结。如果是有业绩驱动的集体王者归来，那么就要选择好绩优股，坚定持有。

我们剖析下整个半导体产业链上的相关龙头股。

首先说下近期半导体国产化文章刷屏热度提升，到处都是激情满怀的文章。

那么半导体产业链上的机会有哪些龙头？

半导体产业链分为IC设计、IC制造和IC封测。

　　IC制造和IC封测，我国已初具规模，正在奋力追赶，而处于价值链高端的IC设计，毛利率高，为欧美日韩企业垄断，目前国内也只有少数厂商如华为海思、展讯等在IC设计上实现突破，国家大力发展的就是IC设计。

正是因为IC设计处于高端，所以市场寄予的希望也很大，给予的估值相对也比较高。

当下设计环节，有一个标的中颖电子: 专注于IC芯片设计研发，国内上市公司中唯一的AMOLED驱动设计标的。

设计环节：

兆易创新： 这家公司用十年时间从国际巨头口中抢下存储市场，NorFlash的未来霸主，在晶硅与NorFlash售价同时上涨下，兆易创新较大概率深度受益。

全志科技：目前业绩不好，市场静待逆境反转。

景嘉微：做GPU的公司，虽然比英伟达差一点，但是志在千里，研发投入在不断加大。

制造环节：

　　中芯国际:国内规模最大、技术最先进的集成电路晶圆代工企业，产能已全部用上。

　　华虹半导体:全球领先的纯晶圆代工厂，专注于8英寸晶圆半导体。

封装环节：

　　长电科技：国内封装龙头，直接受益上游制造板块高增长。与中芯国际合作最紧密，14年就合资成立中芯长点bumping工厂，中芯国际为第一大股东，二者有极强的协同效应。同行业还有通富微电、华天科技、晶方科技。长电停牌，其他标的悉数涨停。

设备提供商：

　　北方华创：原七星电子，上市公司中半导体设备制造的龙头企业，并购的北方微电子在刻蚀和薄膜淀积方面竞争优势显著，产品包括CVD、清洗剂、立式氧化炉。

上游材料：

　　南大光电：国内唯一的半导体前驱体供应商，全球份额第一。

　　濮阳惠成: 国内领先的顺酐酸酐衍生物供应商，广泛应用于元器件封装、绝缘等领域。

　　上海新阳：电镀液、清洗液等晶圆化工品供货中芯国际、海力士、台积电。

半导体逻辑是芯片替代，中国芯片业的强势崛起，很多人可能要怀疑，中国的差距和国外不是一点点，但回顾过去20年，中国的芯片业进步那是巨大的，国外的神话不是不可战胜的，这个靠什么？ 靠的是国家意志。

 

整个集成电路产业链在中国国家意志的决心下，产业替代是不可逆转的，中国想要产业升级，也必须要实现集成电路产业的逆袭。 虽然步伐慢了点，虽然比预想的还可以再快一点，但是步伐是坚定的。

对于外国的神话，我们不可妄自尊大，但也不可妄自菲薄，可以肯定的是半导体的未来属于中国。

半导体的明天必将属于中国！

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