今天简单聊聊科技股吧。

半导体板块周一出了大利好（美国打压、中芯国际获得大基金注资），但是不涨反跌；

周二因为周一杀过头了，所以迎来修复性大涨，紫光国微、三安光电、北京君正、北方华创涨停；

周三因为短期炒作过热，增量资金不足，出现降温；

周四（今天）本来是有机会再次修复的，但是继续大跌。

像卓胜微（5G射频芯片龙头）、圣邦股份（模拟芯片龙头）、移远通信（物联网通信模组龙头）、乐鑫科技（物联网WiFi芯片龙头）、兆易创新（存储芯片龙头）这些行业地位挺高的股票，这周跌得都挺惨，博通集成、闻泰科技、晶方科技、芯源微这些没什么技术含量的杂毛科技股跌得就更多了。

 

 

高层连续吹风，政策不断加码，散户群情激奋，科技股怎么就不行了呢？

关于科技股炒作，昨天有股友说：半导体绝对能上去，如果科技都腌了，其他的还炒什么，继续炒茅台五粮液，那国家的未来怎么办。

 

这个思维其实想当然了。

实不相瞒，别看上市公司现在吹得牛逼哄哄，半导体行业的国产替代几乎才刚刚开始，低端领域技术含量本来就不高，替代不替代无所谓，中端领域很多行业刚实现小规模供货，一年贡献几百万的收入，有什么用？高端领域就别提了，别人的车屁股都看不到，真相就是这么残酷。尽管如此，很多股票的价格高度，已经提前预设了一个非常高的替代空间，把“假设”当做“事实”来炒了。

比如封测龙头长电科技，完成整合释放利润可能也就在20亿级别，目前500亿市值就算隐含了长电能完成改善了，而且封测属于半导体产业链里面技术含量最低的行业。
我不否认科技股有大未来，从国内上市公司三十年的发展历程看，科技行业取代传统行业确实是大趋势，但是任何事物的发展都要遵循基本规律，急不得。
当然了，科技股里面除了半导体，5G基础层、云计算、物联网、IDC这些应用层面的行业，我也是非常看好的。比如云计算、IDC等行业，5G建设加速带来的流量爆发逻辑是很清晰的，而且这样的逻辑切切实实反映到了业绩中去，用友网络、广联达、宝信软件、光环新网等股票的业绩增长肉眼可见。这样的股票虽然不见得有太多科技含量，但是走势稳扎稳打，赚钱也更容易。

 

 

 

从本质上说，不管是什么行业的上市公司，存在的根本价值是为了给股东创造价值，而不是承担民族复兴的担子。反过来说，如果一家上市公司把国家利益放在股东利益的前面，这样的公司是没什么投资价值的。

比如两桶油的中国石油、中国石化，为了维护社会稳定以及贡献财政收入，油价高的时候要亏本卖，油价低的时候还会有存货减值风险，业绩肯定上不去，对应股价也一路下跌。

 

发展科技固然重要，但是对于十几亿人口的中国来说，吃饭问题才是头等大事，能满足人们衣、食、住行需求，好好经营，不断创造价值，稳定分红，为社会稳定贡献力量的上市公司，同样值得尊重。

说这些是想提醒一下，科技股可以炒，但是别上头。任何股票都有一个合理的公允价值，当股价持续高于公允价值，下跌只是时间问题。如果你买科技股赚钱了，恭喜发财；如果你买科技股亏钱了，也不要怨天尤人。

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