昨天，继中国移动3月6日启动规模超23万站的2020年5G二期无线网主设备集采之后，另外两大通信运营商（中国联通和中国电信）的5G联合大采购也来了。中国电信和中国联通分别在各自采购招标网发布了"2020年5G SA新建工程无线主设备联合集中采购项目集中资格预审公告"，采购规模预估为25万站。

 

按照1个5G基站25万元的投资额测算，三大运营商接近50万站的新增投资额将总计达到1250亿元，到2025年我国5G建网投资将达到1.2万亿元。在未来三到五年5G的加速应用年份里，这一波机会可不能错过！

先来回顾一下5G产业链，从上游的网络规划与设计、基站设备生产，基站天线，基站射频，微基站，光纤光缆，光模块、系统集成；再到中游的运营商（中国移动、中国联通和中国电信），最后再到下游的具体设备好和应用（终端设备、终端天线、芯片、终端、增值服务、物联网、大数据、工业互联网。）

 

从目前5G发展的进程来看，已经到了中游这个阶段，受到疫情影响，2020年是"5G+工业互联网"加速建设的一年，故而云计算、大数据将进入实质性落地阶段。

总体来说，2020年5G通信板块将围绕"一个核心+三条主线"布局。"一个核心"即中兴通讯；"三条主线"即云计算、超高清/云视频、物联网。

具体受益个股如下：

一、云计算

中科曙光（603019）设合资公司布局中国云计算市场，未来云计算将成为公司的亮点。

赛为智能（300044）拥有智慧城市行业"三甲"资质，智慧城市建设与运维龙头。

浪潮信息（000977）我国最大的国产服务器制造产，IBM合作伙伴，为智慧城市提供硬件基础。

 

二、超高清视频

亿联网络：推出T5X系列等高端产品,进一步稳固公司在SIP话机领域的竞争优势。

数码科技：核心技术有望实现降维拓展，打开5G视频应用广阔空间。

淳中科技：优质显控龙头，5G高清视频及专业音视频扩大需求。

当虹科技：4K超高清实时编码器的核心供应商。

苏州科达：视频会议、视频监控两条产品线，深度契合用户需求。

 

三、物联网

新天科技：借助于终端的技术积累和在软件层面的突破，形成了较好的解决方案和商业模式，有望加大产品覆盖面和服务能力，

三川智慧：公司智能水表翻倍出货，该细分领域龙头。

广和通：物联网模块技术促进芯片和操作系统厂商合作。

移远通信：物联+流量助力5G加速，模组冠军引领产业成长。

宝信软件：公司智能制造业务持续增加，新获能耗指标保障IDC业务增长。

 

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