代码9988，港股史上最大IPO来了

阿里巴巴港股昨日9点公开发售，每股发售将不超过188港元

本报记者 朱银玲

视觉中国供图

昨天上午，阿里巴巴集团控股有限公司宣布，该公司在香港公开发售的股票从上午9点开始发售，11月20日中午12点结束。

根据阿里巴巴全球发售文件显示，该公司在香港发售的预期股份将在11月26日上午9时在香港联合交易所有限公司（简称联交所）开始买卖，股份代号为9988。阿里巴巴将于11月20日确定国际发行价，发行价将不高于每股发售股份188港元。

代号9988

每股发售不高于188港元

公开信息显示，阿里巴巴本次将新发行5亿股普通股新股，是由公开零售发售下1250万股新发行股份，及4.875亿股供国际认购的新发行股份组成集团普通股。

同时，代表阿里巴巴集团普通股的美国存托股将继续在纽约证券交易所（简称纽交所）上市交易，每一份美国存托股代表八股普通股。在本次香港上市完成后，阿里巴巴集团香港上市股份与纽交所上市的美国存托股将完全可转换。此外，阿里巴巴集团预计将向国际包销商授出超额配股权，可要求集团额外发行最多合计7500万股股份。

价格方面，本次公开零售发售的发行价格将不高于每股发售股份188港元（最高公开零售发售价）。

阿里最新持股结构曝光

马云仍是个人第一大股东

对于此次上市，阿里巴巴方面表示，集团拟将全球发售募集资金用于实施其战略，包括驱动用户增长及参与度提升，助力企业实现数字化转型升级，以及持续创新和投资长远未来；同时，在香港上市将使得更多来自亚洲各地的用户和集团数字经济体的受益者，能够投资并参与集团的成长。除扩大集团整体投资者基础之外，本次发行将触达亚洲市场充裕的新资金，并为全球投资者创造接近全时段交易集团股票的机会。

在招股书披露的信息中，阿里巴巴披露了最新的持股结构。

其中软银持股25.8%，马云持股6.1%，蔡崇信持股2.0%，其他董事和高级管理人员合计持股0.9%，其他公众股东持股65.2%。此外，阿里巴巴还在招股书中谈到公司的合伙人制度。招股书显示，2010年7月，阿里巴巴正式成立阿里巴巴合伙组织，该组织目前共有38名成员。

阿里再次赴港

成港股史上最大IPO

阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官张勇在给投资者的公开信中表示，“2014年阿里巴巴首次上市时，遗憾地错过了香港。香港是全球最重要的金融中心之一。过去几年间，香港的资本市场已经发生了很多令人鼓舞的重大改革。在当前香港社会发生诸多重大变化的时刻，我们依然相信香港的美好未来。我们希望能贡献自己的绵薄之力，积极参与到香港的未来建设中。”

多年前，阿里巴巴就曾与港股有过一段缘分。2007年，阿里巴巴的B2B业务曾经在香港上市，2012年，因为当时香港交易所（简称港交所）的“同股同权”规则与阿里巴巴的管理方式不符合，阿里巴巴选择从香港退市。

2014年9月，阿里巴巴选择在美国纽约证券交易所IPO，创下了史上最大的IPO纪录。赴美上市的第一天，阿里巴巴就承诺，“只要条件允许，我们还会回来”。

2017年12月15日晚间，港交所宣布在主板上市规则中增加两个章节，一个是接受同股不同权上市，另一个是允许尚未盈利或者没有收入的生物科技公司来香港上市。到2018年12月，包括小米、美团在内的28家新经济公司已在港上市，募资额累计约1360亿港元，占港股市场2018年募资总额的近一半。这也让阿里巴巴再次赴港上市成为可能。而随着阿里巴巴的到来，港股史上最大IPO也来了。

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