中国证券网讯 （记者 祁豆豆）新民科技(002127,股吧)重大资产重组今日出炉，公司拟向张玉祥、江苏高投及胡美珍出售除约定资产、约定负债以外的新民科技全部资产、负债和业务，交易作价2.44亿元。同时，新民科技拟以8.05元/股向南极电商全体股东张玉祥、朱雪莲、胡美珍、丰南投资、江苏高投非公开发行2.91亿股，购买其各自持有的南极电商100%股权，资产作价23.44亿元。

　　拟向香溢融通(600830,股吧)（浙江）投资有限公司管理的香溢专项定增 1-3 号私募基金非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过 3亿元，投向电商生态服务平台建设、柔性供应链服务平台建设以及品牌建设项目等。本次交易募集配套资金所发行股份数量为不超过3151.26万股。发行价格确定为9.52 元/股。公司停牌前股价为12.51元。

　　本次交易前，上市公司实际控制人为蒋学明。本次交易完成后，实际控制人变更为张玉祥及朱雪莲，张玉祥及朱雪莲合计直接持有29.71%的股份，张玉祥、朱雪莲及其一致行动人丰南投资合计持有32.96%的股份。

　　据了解，新民科技现有主营业务为丝织品织造业务，属于传统制造业。由于近年国际经济复苏缓慢、国内经济增速放缓，以及纺织行业产能过剩且需求低迷等不利因素影响，上市公司经营持续低迷，面临退市风险。为此，上市公司于 2014 年度实施了重大资产出售，剥离了化纤及印染业务，但受纺织行业景气度影响，保留下来的丝织品织造业务的经营情况也不甚理想。为此，新民科技亟需注入盈利能力强、质量良好的标的资产实现战略转型。

　　公告显示，南极电商的主营业务为向千万家小微电商及供应商提供品牌授权服务、电商生态综合服务、柔性供应链园区服务，并经营货品销售业务，盈利能力和成长能力较强。最近三年及一期，南极电商归属于母公司所有者的净利润分别为3181.00 万元、8008.99 万元、6650.09 万元和3321.65 万元。此外，交易对方承诺，南极电商2015年-2018年的净利润分别不低于1.5 亿元、2.3 亿元和3.2 亿元。

　　新民科技表示，本次交易完成后，南极电商将成为上市公司的全资子公司，上市公司将转型成为一家向千万家小微电商及供应商提供品牌授权服务、电商生态综合服务、柔性供应链园区服务，并经营货品销售业务的现代综合服务商。南极电商也将通过借壳上市实现与资本市场对接，进一步增强其盈利能力及资本运作空间。

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