白酒近期阶段性上涨，一方面得益于本身的基本面仍然处于向上趋势，因此推动估值持续上升和溢价，另一方面也由于市场不确定性增加下，资金面对食品饮料板块尤其是白酒板块的青睐推动。就目前股价估值来看，国金证券认为趋势仍然有望持续。不过从市场一致预期来看，当前即将进入白酒中报预报期，基本面验证即将开启。白酒公司股价估值是否能与基本面匹配将是当前重要关注点，建议投资者重点关注。

　　国金证券表示，从行业收入和利润跟踪来看，4-5月份行业收入和利润增速相较Q1环比下降，不过整体下降幅度保持在5pct之内，整体风险并不大，但仍难以排除个别企业低于预期，从而影响板块短期情绪。整体来说，建议坚守业绩确定性较好的一线白酒，并持续关注当前低估值品种及二季度有望超预期的酒鬼酒。

　　2、化工板块

　　化工板块今日盘中走势强劲，截至收盘，苏盐井神、华信新材、多氟多(002407)、中欣氟材、扬帆新材、强力新材(300429)等涨停，鲁北化工(600727)涨逾9%。

　　民生证券指出，当前，基础化工行业景气度高位回落，大宗化工品整体走弱，产品价格随下游需求的疲软及新增供给的释放而出现下跌，短期来看，行业整体估值水平已反映了悲观预期，多数化工品跌价空间较小，长期来看，化工产业集中度不断提升，企业和园区数量减少，资源向龙头企业集中是大势所趋，未来化工企业分化将加速、加剧，具有一体化优势的龙头企业最为受益。建议关注业绩稳健扎实，产业链一体化配套完善，具备成本、资金、技术等优势的低估值细分领域龙头，推荐万华化学(600309)、龙蟒佰利、金石资源。

　　3、OLED概念

　　OLED概念今日盘中震荡走强，截至收盘，智云股份(300097)、强力材料涨停，西部材料(002149)涨逾9%，长川科技、永太科技(002326)、联得装备等涨幅超6%。

　　德邦证券指出，由于二战劳工赔偿问题上没能达成一致,自7月4日起，日本对出口韩国的半导体材料将进行管控。日本供应商向韩国出口半导体材料时，需要向日本政府提交申请，审查通过最快需要90天时间。加强出口管制的材料包括电视和手机OLED面板上使用的氟聚酰亚胺、半导体制造中的核心材料光刻胶和高纯度氟化氢。日本此次制裁将对韩国面板、半导体行业造成一定的冲击，三星、SK 海力士、LG 都是全球重要的存储和面板生产商。

　　据韩国贸易协会资料显示，韩国企业对日本产高纯度氟化氢、光致抗蚀剂和氟聚酰亚胺的依赖度分别达到43.9%、91.9%和 93.7%。针对日本制裁，韩国产业通商资源部决定对半导体材料、零部件、设备研发投入6万亿韩元(约合人民币352.9亿元)的预算，以应对日本限制对韩出口有关部件。但是韩国在半导体材料技术方面与日本差距较大，短期内难以实现自供。在此背景下，该机构建议关注国内相关半导体材料公司，包括晶瑞股份、南大光电(300346)等。此外，韩国OLED产能也将受到影响，国内OLED相关公司有望受益，建议关注京东方A、深天马A、维信诺、TCL集团等。

　　4、燃料电池

　　燃料电池概念今日盘中走势活跃，截至收盘，京城股份(600860)、凯恩股份(002012)涨停，金龙汽车(600686)涨近8%，京威股份(002662)、华昌化工(002274)涨幅超6%，三爱富(600636)、长城汽车、星云股份涨幅超5%。

（责任编辑：唐欣欣 HN060）