2012年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、 管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期，国际金融危机的深层次矛盾尚未消除，欧债危机持续发酵，导致国际经济环境难以明显好转，复苏进程缓慢，全球市场低迷，尤其是发达国家不景气、新兴市场国家和发展中国家需求减弱；国内经济下行压力增大，机械通用零部件行业饱受装备制造业主机发展缓慢，出口受贸易保护主义的影响，总体呈现增速下滑的趋势。根据紧固件专业协会预报，报告期本行业历年对外公布的钢铁制紧固件主要经济指标出现了从未有过的"负增长"，其中总产量完成660万吨，同比下降2.94％；销售总额650亿元，同比下降1.52％；出口总量246.4万吨，同比下降4.83％；出口额45.12亿美元，同比下降3.26％；进口总量25.15万吨，同比下降4.73％；进口额28.7亿美元，同比下降2.38％。
报告期，是公司经营十分困难的一年。一方面，公司所处的行业在国内外经济增速放缓，新增需求不断下降的形势下，市场供过于求的矛盾加剧，产品价格持续下跌，行业整体运行艰难，市场竞争形势依旧十分严峻；另一方面，2011年以来，由于受多种因素的影响，我国铁路建设进入调整期，建设步伐明显放缓，特别是由于前几年我国铁路建设投资规模过大、增速过快，导致近年来铁路建设资金十分紧张。在上述两因素的共同作用下，公司主要产品市场供过于求的矛盾加剧，尤其是高铁扣配件业务几乎到了停滞状态，导致公司在报告期上半年出现了巨额亏损，给公司日常生产经营带来巨大的困难。公司面对国内外日趋严峻复杂的经济形势以及本行业的发展情况，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕国家和地方"十二五"发展战略规划，深入研究和推动公司各产品的战略扩张方向和着力点，特别是公司以坚定实施非公开发行股票募集资金的投资建设项目为重点，及时调整市场营销策略，优化营销体系、服务体系和采购模式，大力拓展重点市场、新兴市场，巩固扩大国内市场，积极拓展海外市场；加大科技和管理创新力度，加快产品结构调整，加重资源整合、业务整合和产业整合力度，不断提升科技创新能力和重点产品的制造能力，为公司进一步"做大做强做优"夯实基础。同时，按监管部门的要求，不断改善经营管理和加强人才队伍建设，加强内部管控，制度建设和流程优化双管齐下，增强了公司防范风险和持续发展的能力。
报告期，虽然在严峻的市场形势和经营环境下，公司经营结果未能如愿达到计划目标，但是公司顶住市场压力，采取多种措施，立足当前，着眼长远，团结一致，主动作为，积极化解各类矛盾和困难，全年实现合并营业总收入25.96亿元，比上年同期下降3.96%；归属于上市公司股东的净利润亏损1,180.75万元。未达到年度经营计划目标并发生亏损的主要原因是：公司主营业务收入下降，特别是受国家高铁建设项目停建和缓建的滞后影响，公司高铁扣配件业务收入同比大幅下降；同时由于受国内经济增长放缓、国外经济复苏乏力的影响，市场有效需求疲软，虽然一般紧固件产品主要原材料盘元价格下降，但产品销售价格下跌，其他生产要素价格上涨，盈利能力持续下滑，从而综合导致公司在报告期未能如期完成年度经营计划目标并使公司业绩出现亏损。
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
1、关于紧固件行业发展变动情况
公司所处的行业，属于机械基础件行业。机械基础件是组成机器不可分拆的基本单元，包括：轴承、齿轮、液压件、液力元件、气动元件、密封件、链与链轮、传动联结件、紧固件、弹簧、粉末冶金零件、模具等十二个主要子行业，是装备制造业不可或缺的重要组成部分，尤其在现代经济和社会发展中，愈来愈多的人们已经认识到，它直接决定着重大装备和主机产品的性能、水平、质量和可靠性，是实现我国装备制造业由大到强转变的关键。虽然我国紧固件行业总量已经雄踞世界第一，但是由于本行业市场进入门槛较低，有效的行业监管和企业自律缺失，中低端产品低价恶性竞争严重，高端产品的研发和制造能力严重不足；随着近年来我国装备制造业水平大幅提升，大型成套装备已能基本满足国民经济建设需要，然而包括紧固件在内的各种关键机械基础件却无法满足主机配套要求，大量依赖进口解决，其中紧固件是出口大国，但进出口价差高达6倍以上，已成为制约我国重大高端装备发展的瓶颈；再加上国际金融危机后，工业发达国家再工业化趋势明显，节能、减排、降耗、低碳要求更为严格，我国紧固件行业的发展不仅受到来自欧美工业发达国家反倾销、反补贴以及知识产权、技术标准、绿色壁垒等贸易保护措施的"高端侵扰"；同时，也面临着新兴发展国家和发展中国家更低成本竞争优势所形成的"低端挤压"。因此，为贯彻落实《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》关于"装备制造行业要提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平"的要求以及"十二五"国家工业转型升级的总体部署，2012年2月国家工信部在2009年出台并发布了《装备制造业调整和振兴规划》、《机械基础零部件产业振兴实施方案》的基础上，又组织制定并发布了《机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业"十二五"发展规划》、《机械通用零部件行业的十二五发展规划》。该规划到2015年的目标是：通过五年时间的努力，我国"三基"产业创新能力明显增强，加工制造水平显著提高，能基本满足重大装备的发展需要，产业发展严重滞后的局面得到改观。其中选择带动性强、辐射作用大的高速、精密、重载轴承、高强度紧固件等11类机械基础件作为发展重点，以提高性能、可靠性和寿命为主攻方向，力争使其达到或接近国际先进水平；紧固件年销售额要在2010年560亿元的基础上达到980亿元，年均增长12％；同时还要形成若干年销售收入超过100亿的具有国际竞争力的大型企业集团，培育100家具有知名品牌的"专、精、特"企业。这充分体现了国家调整和振兴机械基础件工业的坚强决心，作为装备制造业机械基础件之一的紧固件子行业必将迎来历史上难得的发展机遇。
据此，多方专家认为"十二五"时期是实现由装备制造大国向装备制造强国转变的重要战略机遇期，也是我国机械基础件行业由大变强极为关键的战略机遇期。在此期间，我国将由工业化中期步入工业化后期，其显著特点是：传统的成本优势将逐步受到严峻挑战，技术优势潜力将逐步得到高度重视，研发和科技投入的边际效益将不断升高，资本密集和技术密集等复合型产业面临快速发展机遇。在"十二五"期间，机械基础件行业在保持部分传统的成本优势的同时，必须依靠技术进步、服务提升和产品性价比等创新驱动新优势实现可持续发展，预计2013年至2015年末机械基础件行业的国际市场将呈起伏式增长态势，而国内市场在铁路、汽车、农机、冶金、电力、工程机械、城市轨道交通等基本建设领域将继续保持较好增长态势。
公司认为,在全国工业经济特别是机械基础件行业整体缓中企稳的过程中，紧固件制造业眼下面临的困难更多一些，尤其是本行业由于整体基础差、底子薄、实力弱、调整难度大，目前尚未摆脱下行压力。就2013年的发展前景来看，紧固件制造业机遇与挑战并存，预计整体运行情况将有所好转，增速高于上年。
总之，预计随着"十二五"规划的全面推进实施，围绕装备制造业及其机械基础件的结构优化和调整等方面的相关政策将陆续出台，公司对未来作出的无论是继续做强制造业，还是大力发展现代制造服务业的战略规划都是符合国家产业政策导向和适应本行业转型升级加快发展的客观需要的，公司将朝着已定的战略目标不断努力，确保公司在本行业的龙头骨干企业地位。
2、关于铁路和轨道交通建设的发展变动情况
根据党的十八大精神，2012年末中央经济工作工作会议提出，城镇化是我国现代化建设的历史任务，也是扩大内需的最大潜力所在。由此推断，随着城镇化建设步伐的加快，客观需要大量的基础设施作为支撑。为此，国家相继实施了一系列有利于加快铁路发展的政策措施。
2011年下半年以来由于受"7.23动车特大事故"影响以及受资金短缺困扰导致全国部分在建铁路工程遭遇停工或半停工之后，2012年第三季度已经开始逐步恢复。铁道部曾于2012年6月、8月、9月曾三次调增固定资产投资计划，全年固定资产投资增至6,300亿元，其中铁路基建投资金额达到5,160亿元，经过调整的全年铁路建设投资计划从4,060亿元追加到5,160亿元，净增加1,100亿元。这表明我国铁路建设和投资正慢慢走出低谷，逐步恢复常态。2013年将全面进入恢复期。根据"十二五"后三年铁路建设规划，2013年全国铁路工作会议对外公布全年安排固定资产投资6,500亿元，其中基本建设投资5,200亿元、投产新线5200公里以上。（来源：人民网(603000,股吧)http://politics.people.com.cn/BIG5/n/2013/0117/c70731-20234438.html）若以2012年为参考，2013年的铁路基建投资的最终目标应该远不止5,300亿元。根据国家发展规划，鉴于我国经济发展对铁路运输需求的客观存在以及种种迹象表明我国铁路建设即将提速，因此，未来几年我国铁路建设预期仍将处于稳步发展阶段。
与此同时，我国正以世界罕见的发展速度推进城市轨道交通建设。按照国务院现阶段关于申报发展地铁的城市应达到"地方财政一般预算收入在100亿元以上，国内生产总值达到1,000亿元以上，城区人口在300万人以上，规划线路的客流规模达到单向高峰小时3万人以上"的基本条件判断，目前全国将有50个以上的城市达标。截至2012年12月31日，我国内地已有35个城市正在建设城市轨道交通线路，估算完成总投资约2,600亿元。其中已有北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、武汉、南京、沈阳、长春、大连、成都、西安、昆明、苏州、杭州、佛山等17个城市累计开通70条城市轨道交通运营线路（含试运营线路），总运营里程达到2,064公里。其中地铁1,726公里，占84%；轻轨267公里，占13%；现代有轨电车41公里，占2%；磁悬浮30公里，占1%。2012年新增投运里程321公里，其中已开通城市新增运营里程229公里（包括北京、天津、重庆、武汉、成都）；新开通城市运营里程92公里（包括苏州、昆明、杭州）。（上述数据来源：中国城市轨道交通协会《信息》第1期）
预计2013年，西安、天津、重庆等10个以上城市将获批新一轮轨道交通建设规划，徐州、温州等市将作为新增城市获得批准。全年城市轨道交通投资规模有望达到2,800亿元至2,900亿元。我国铁路和城市轨道交通的大范围开建，必将带动一大批相关产业的发展，紧固件行业必将是直接受益者。（上述数据来源：中国投资咨询网http://www.ocn.com.cn/free/201301/jiaotonga73230000.shtml）
3、行业竞争格局
多年来延续至今，我国紧固件行业的竞争格局主要有以下几个特点：
（1）行业集中度不高，企业整体规模偏小
随着国内民营企业和合资企业多年来的发展，我国紧固件生产企业数量此增彼减，据我国紧固件行业协会估计，目前我国紧固件生产企业约为7,000余家，本行业规模以上企业2,000多家，但工业总产值在5亿元以上的规模较大的企业不多，在国内A股上市并主营紧固件的企业只有晋亿实业(601002,股吧)一家。国内紧固件企业整体规模偏小，行业集中度不高，CR10不足20%。
（2）中低端市场竞争激烈，高端市场竞争不足
由于长期以来的低水平重复建设，目前我国紧固件行业呈现出结构性失调的特点，主要表现为：在低端市场，普通紧固件市场需求饱和、生产能力过剩，形成低层次重复建设，同质化恶性竞争；而在高端市场，如用于汽车、航空航天等行业的高强度紧固件市场，由于绝大多数国内企业研发能力弱，工艺装备水平低，只有为数极少的国内企业从事这方面的业务，因此不得不大量长期依赖进口。据行业协会初步统计：高档产品占比约为10%，中档产品占比约为50%，低档产品占比约为40%。
3、市场供求状况
在我国改革开放和国民经济强劲发展的拉动下，我国紧固件行业多年来基本保持良好的增长趋势，虽然增长幅度逐年递减，但紧固件产能、产量已经大幅提升，2012年全行业产量达到660万吨，实现销售收入650亿元。但是由于国内紧固件企业整体规模不大，研发能力弱，紧固件产品大多集中在中低端市场，竞争激烈；而一些高端、技术含量高的紧固件产品则需要大量进口。这就造成市场上中低端产品供给过多，而技术含量高的高端产品则国内供给不足。
4、行业内的主要企业
目前，国内紧固件行业企业主要还有：常熟标准件厂、上海标五高强度紧固件有限公司、宁波金鼎紧固件有限公司、浙江东明不锈钢制品股份有限公司、中国航空工业标准件制造有限责任公司、山东高强紧固件有限公司、新泰合力紧固件有限公司和浙江乍浦实业股份有限公司。
在高速铁路扣件方面，进入本市场需要获得铁道相关部门颁发的生产许可和上道认证等，要求较高。目前具有资质参与招标的企业除了本公司外，主要还有：福斯罗扣件系统（中国）有限公司、安徽省巢湖铸造厂有限责任公司、北京铁科首钢轨道技术有限公司、中原利达铁路轨道技术发展有限公司和中铁隆昌铁路器材有限公司。
5、行业的利润水平状况
紧固件产品由于技术含量、工艺水平、生产设备、产品用途、生产厂家市场集中度、规模等各方面的不同，其销售利润率表现不一。目前汽车、高速铁路、航空航天等所需的高强度、高精度、高可靠性、高附加值产品的紧固件产品主要由国际知名品牌紧固件生产企业或其在国内的合资、独资企业以及国内一些实力雄厚的紧固件企业生产，销售利润率较高；而普通、低档的紧固件产品，由于技术含量较低，市场竞争激烈，销售利润率相对偏低。
6、行业技术水平及发展趋势
经过几十年的发展和积累，我国紧固件行业技术水平有了明显提高，在实际应用领域主要体现为：近年来我国紧固件企业加大了对原材料的开发应用，原材料的热处理技术攻关取得成效，使得一批10.9级高强度紧固件被成功开发并广泛应用于汽车、柴油机、压缩机等行业；为了适应风力发电设备国产化的需求，大规格（M30-M65）10.9 级高强度紧固件在材料选用、热墩、热处理及表面处理等技术方面取得进展；另外，在耐高温材料、热墩及热处理方面也取得了一定的成绩。
但与国外先进水平相比，我国紧固件行业技术水平差距仍然较大，主要体现在生产设备和原材料上。由于我国大部分紧固件生产企业规模小、生产技术落后、装备差、工艺革新慢、表面处理水平落后，导致我国紧固件行业低水平产品生产能力过剩，而高档紧固件产品供不应求；另外，国内紧固件用钢的品种、规格、质量尚不能完全满足紧固件行业的要求，致使本该在冶金工业中解决的工序被逼转移到紧固件企业，但仅有为数不多的企业才能凭借自己的实力得到基本解决。
7、行业特有的经营模式
紧固件有标准件和非标准件之分，标准件具有统一的技术标准，不需要客户专门认定，通用性强，并且使用量大，因此标准件通常是按照对市场需求的预测来组织生产和销售。近年来，随着高速铁路、城市轨道交通、风电等新兴市场需求的出现，各种新型紧固件层出不穷，市场对非标准件的需求越来越多。非标准件通常用于特定的行业或者用途，具有专用性的特点，一般需要在取得配套企业的认可、签订技术和商务合同之后，才能按合同要求组织生产和销售，因此非标准件产品通常实行的是"以销定产"的经营模式。紧固件行业因具体产品标准以及用途的不同，而采用不同的经营模式。
8、行业的区域性特征
紧固件产品从地区分布看，我国紧固件制造地域集中度较高，具体表现在绝大多数制造企业集中在浙江、江苏、上海、山东和广东地区。
(二) 公司发展战略
公司坚持以市场为导向、管理为保障、技术为依托，充分利用现有的品牌、技术、客户资源、销售渠道、软硬件设施等方面的领先优势，立足紧固件产业，在通过引进先进设备、加大技术开发投入、提高产品的技术含量和附加值、继续做大做强做精紧固件主业的同时，要花大力气构建五金销售物流配送体系，整合利润丰沃的下游销售渠道，抓住有利时机，抓紧募投项目实施，通过细分目标客户群体抢先占领空白利基市场，不断延伸产业链，着力打造生产性的紧固件供应服务和生产辅助性的MRO五金制品供应服务等两个类型的五金销售物流配送业务；不断完善和创新商业模式，大力发展制造业增值服务，进一步提升公司的行业地位与市场影响力，力争使公司成为国内具有重要影响力、并具备较强国际竞争力的紧固件生产与五金销售的集研发、制造、系列配套、物流配送服务于一体的大型综合性的产业集团。
(三) 经营计划
2013年公司确定的经营总目标是：实现营业收入30亿元，同比增长15％以上，努力降低成本费用，使公司效益最大化。具体要努力做好以下重点工作。
1、以加快实施募投项目为契机，不断拓展营销市场和扩大销售规模。
新的一年，要紧紧抓住公司加快实施募集资金投资建设项目的契机，借助国家"推进城镇化、建设美丽中国"这一历史机遇，充分发挥公司的品牌优势，采取更加灵活的营销策略，不断巩固现有紧固件市场并大力拓展五金工具类市场；千方百计做大做好直销市场和专用市场以及直接客户销售和经销商销售；继续积极跟进国家重点工程、重点项目；积极开拓重载铁路、地铁、军工、航天、风电、核电以及五金工具类等市场。尤其要加快实施经营战略调整，有序推进产销分离，积极引进先进的营销管理工具与方法，重新整合健全营销体系，苦练自身内功，推进管理变革，提升供应链管理工作水平，为努力打造"低成本、高品质、短交期、优服务"的行业服务第一品牌奠定良好基础。
2、加快新材料、新工艺、新技术的运用，不断提高科技创新能力。
新的一年，要坚定不移的推进技术创新，坚持做好现行产品升级换代工作，继续全面推进新材料、新工艺、新技术的运用，借助公司技术中心和研发中心的良好平台，扩大与国内外大专院校、科研单位的友好合作， 不断开发适应市场需求的新产品，保持新产品产值有较大的增长，并取得良好的经济效益；加强产品质量工艺和生产过程的控制管理，努力提高现行产品的质量水平。
3、全面强化内部运营管控力，不断提高精细化管理水平。
新的一年，要坚持搞好原材料市场的调研和预测工作，把握原材料市场价格动态，严格各类物资的采购、监督审核管理制度，努力降低采购成本；精心组织生产，严格工艺纪律，控制消耗定额和各项生产费用；加强财务管理，严格核算纪律，控制管理费用增长；加大融资创新力度，拓宽公司融资途径，提高资金的使用效果；全面强化公司的运营能力和内部控制的执行力，确保公司顺畅营运和全年经营总目标的实现。
4、深入推进《企业内部控制基本规范》制度的完善工作。
新的一年，要继续按照财政部、证监会等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》以及证券监管部门的具体要求，进一步修订、完善并认真实施内部控制各项制度，同时要全面推进各子公司的内控体系建设，切实加强公司治理，规范经营行为。尤其要着力加强专业化管理，借鉴同行业先进做法，不断深化管理创新，对照先进目标，找准自身差距，采取切实可行有效的改进措施，确保企业规范运作，促进管理水平的提升。
5、牢固树立"以人为本"用人理念，不断挖掘企业人力资源潜力。
新的一年，要深刻认识随着公司资产和业务规模的不断扩大及变化，对公司原有的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制和对公司管理团队的管理水平、驾驭经营风险的能力等方面所带来的严峻挑战以及公司在发展过程中面临人力资源不足和风险控制难度加大等日益突出的问题，积极采取多种措施，强化人才引进的力度、人员培训的力度以及各类绩效考核的力度，加快实施操作型的岗位机器换人计划，逐步从劳动密集型向技术密集型转变；积极研究并采取根据环境变化而持续提供具有竞争力的工作环境和薪酬体系以及安居乐业的激励政策，不断完善公司内部的激励与约束机制，不断提高全体员工、特别是公司核心技术和管理人员的积极性、主动性、创造性，为公司持续健康发展、永续经营奠定坚实基础。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2013年公司资金需求主要为建设投资项目，其中：1）、四个五金销售物流配送项目和一个收购晋正自动化项目的资金按照已定计划通过非公开发行股票募集资金解决；2）、公司将视五金工具市场发展情况，充分利用公司现有制造能力，适时通过技术改造投资五金工具类项目，所需资金利用自有资金或银行贷款解决；3）、为维持公司正常业务顺利进行，公司计划利用外商投资企业的特殊政策，经向相关部门申请批准，借用外债补充流动资金，降低财务成本。
(五) 可能面对的风险
1、市场及竞争带来的风险
紧固件作为机械基础件与装备制造业一样受社会固定资产投资影响较大，与国民经济增长相关性较强。受金融危机、欧债危机和宏观经济的影响，近几年来，由于受国内生产总值增速放缓的影响，公司主营业务面临较大压力。如果未来全球经济进入下行周期，中国经济增速继续放缓，社会固定资产投资增速回落，本行业的市场需求可能下降，从而将对公司的经营业绩造成不利影响。
与此同时，公司是国内本行业最大规模的制造商，虽然具有明显的规模优势和领先的市场地位。但是，由于国内紧固件生产企业众多，产能存在结构性过剩，市场化程度较高，导致市场竞争十分激烈，对紧固件产品的市场价格将会带来一定影响。同时，越来越多的同行业跨国公司进入中国市场并扩大其在中国的生产和销售规模，公司在上述领域的市场竞争必将更加激烈。如果公司不能适时提升自身竞争实力、适应市场变化和行业发展趋势，则公司可能难以巩固在行业中的领先地位，进而面临市场份额下降、经营能力减弱的风险。
2、原材料和其他生产要素价格波动风险
公司生产所需主要原材料为盘元，盘元采购成本占生产成本的比重在70％左右，近几年来及报告期价格波动较大。此外，我国宏观经济调整也使得劳动力、水、电、土地、运输等生产要素成本出现不同程度的上涨。原材料价格和其他生产要素成本的变化将会加剧公司生产成本的波动风险。若上述原材料和生产要素的采购价格发生重大不利变动，将增加公司的生产成本，从而将会对公司的生产经营和经营业绩带来不利的影响。公司将主要通过实时跟踪和分析原材料价格走势、实施全面预算管理、加强节能降耗、坚持技术和管理创新、不断提高材料利用率和工艺水平等办法，有效降低原材料和生产要素采购价格波动所带来的风险。
3、汇率波动风险
近几年公司外销业务收入占主营业务收入比重虽然逐年下降，但外销收入金额仍然较高，汇率波动必将对公司经营业务产生较大影响。公司将继续加强出口业务及外汇资金结算管理，但是如果未来人民币继续保持升值趋势，可能给公司的经营业绩带来不利影响。
4、境外反倾销、反补贴以及临时保障措施等贸易壁垒的风险
近几年来，不仅欧美等发达国家，而且一些发展中国家贸易保护主义有所抬头，累计已有十余个国家和地区相继对中国出口紧固件产品实施反倾销、反补贴以及临时保障措施。公司作为全国最大的紧固件生产和出口企业，国际经济形势的变化对公司的影响较为直接。未来其他国家有可能继续对中国出口的紧固件产品进行反倾销、反补贴以及临时保障措施等贸易壁垒措施，从而影响公司产品出口额，并对公司经营业绩带来不利影响。
5、人力资源不足带来经营管理的风险
公司上市后，随着资产规模、业务规模、业务内容、业务覆盖区域、控股和参股子公司数量及员工数量的不断扩大和变化，尤其是未来5年内，随着公司新募投项目实施后的战略扩张和产业结构的进一步调整优化，不仅将对公司已有的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面以及对公司管理团队的管理水平、驾驭经营风险的能力带来严峻挑战，而且对在生产、管理、技术、营销等方面的中高级人才的需求也将日益增加。虽然公司已采取相关措施加大人才引进力度，通过外送、内训等方式不断开发人力资源，已经培养了一批经验丰富的业务骨干，在用人机制方面具有良好的人才引入制度和比较完善的激励与约束机制，但公司在发展过程中仍将面临人力资源不足和风险控制难度加大的困难。若公司的生产经营、质量控制、风险管理等方面的能力不能适应业务管理架构调整及规模迅速扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将会引发相应的经营和管理风险，影响公司的持续经营。同时，如果公司不能根据环境变化持续提供具有竞争力的工作环境和薪酬体系以及安居乐业的激励机制，将会影响到核心技术和管理人员积极性、主动性、创造性的发挥，也会影响到核心技术和管理团队后备力量的培育，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响以及对公司的核心竞争力构成威胁。
6、募集资金投资项目风险
公司本次募集资金投资项目符合国家产业政策，均用于公司主营业务范围，公司及聘请专家对本次募集资金投资项目进行了详尽的可行性论证，项目市场前景宽广，预期能产生良好的经济效益。但是，项目实施过程中仍有可能面临一些不可预测的风险因素，这将影响项目投资效益的实现情况。
7、实际控制人控制风险。
公司控股股东是晋正企业，目前持有本公司58.28%的股份。本公司董事长蔡永龙先生、总经理蔡晋彰先生、副总经理蔡林玉华女士及其女儿蔡雯婷女士实际控制晋正企业100%股权，为本公司实际控制人。公司本次非公开发行股票数量若按上限20,000万股实施并且晋正企业按下限30%认购，本次发行完成后公司总股本将由发行前的73,847万股增加到93,847万股；本次发行后晋正企业将持有公司49，036.31万股，晋正企业实际控制的股份虽然下降为52.25%，但是仍然存在通过晋正企业行使表决权控制本公司人事和经营决策，使中、小股东利益受到影响的可能性。
针对上述各类风险，公司根据自身的经营特点，已经并将继续在经营管理的相关环节上和企业发展过程中建立有效的风险防范机制。对已知的风险点，进行评估、提示与完善，将风险控制在可承受的范围内。对符合公司战略发展方向，但同时存在经营风险的业务，将严格履行内部决策程序审慎决策，充分认清风险实质并采取降低、分担等策略来有效防范风险，确保公司和股东利益不受损害；对高风险且与公司战略发展方向不相符合的业务坚决予以回避。同时，为了抵御突发性风险，公司在决策程序、业务运作中还要制定一系列应急预案，以将不利影响降至最低程度。公司董事会和管理层不仅要坚定不移的按照公司确定的战略目标以及2013年的经营计划，千方百计做好2013年的重点工作和其他相关工作；而且要更加密切关注国内外市场动态、经济走势、政策变化以及行业发展趋势，未雨绸缪，深入研判各种可能的走势，提前制定各类应对措施。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
1. 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
(1) 本期公司出资15,000.00万元设立晋亿物流公司，该公司于2012年1月17日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330421000081796的《企业法人营业执照》。该公司注册资本15,000.00万元，实收资本15,000.00万元，本公司拥有其100%的股权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
(2) 本期公司出资100.00万元设立湖北晋亿公司，该公司于2012年8月20日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为420113000026775的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100.00万元，实收资本100.00万元，本公司拥有其100%的股权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
(3) 本期公司出资100万元设立武汉晋亿物流有限公司，该公司于2012年1月17日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为420112000122283的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100.00万元，实收资本100.00万元，本公司拥有其100%的股权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
2. 因其他原因减少子公司的情况说明
本期武汉晋亿物流有限公司因项目未开展，公司将其注销并于2012年8月收回投资款，武汉晋亿物流有限公司于2012年11月29日办妥税务注销手续，故自2012年12月起不再将其纳入合并财务报表范围。
股票简称
晋亿实业
股票代码
601002
股票上市交易所
上海证券交易所
联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
姓名
涂志清
张忠娟
电话
0573-84185042
0573-84185001-630
传真
0573-84184488
0573-84184488
电子信箱
tzq@gem-year.net
zzj@gem-year.net
2012年(末)
2011年(末)
本年(末)比上年(末)增减（%）
2010年(末)
总资产
4,151,084,954.92
3,887,844,943.22
6.77
3,992,346,711.04
归属于上市公司股东的净资产
1,685,504,500.60
1,698,048,602.69
-0.74
1,776,911,752.24
经营活动产生的现金流量净额
531,661,867.12
-281,805,866.89
不适用
335,325,273.33
营业收入
2,596,338,695.46
2,703,444,472.75
-3.96
3,024,496,113.66
归属于上市公司股东的净利润
-11,807,497.27
68,830,850.45
-117.15
231,215,414.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-31,381,586.48
63,875,738.17
-149.13
228,277,123.98
加权平均净资产收益率（%）
-0.70
3.97
减少4.67个百分点
13.68
基本每股收益（元／股）
-0.016
0.093
-117.20
0.313
稀释每股收益（元／股）
-0.016
0.093
-117.20
0.313
报告期股东总数
83,759
年度报告披露日前第5个交易日末股东总数
79,173
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例(%)
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.
境外法人
58.28
430,363,056
0
无
丁建中
境外自然人
2.93
21,667,511
0
无
中国工商银行－华安中小盘股票型证券投资基金
国有法人
0.95
6,999,809
0
无
中国建设银行－上投摩根中国优势(375010,基金吧)证券投资基金
国有法人
0.56
4,115,367
0
无
潘富财
境内自然人
0.41
3,052,500
0
无
中国工商银行－融通动力先锋(161609,基金吧)股票型证券投资基金
国有法人
0.23
1,685,802
0
无
中国建设银行－融通领先股票型证券投资基金
国有法人
0.20
1,500,000
0
无
中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF)
国有法人
0.159
1,172,250
0
无
华泰证券(601688,股吧)股份有限公司
未知
0.156
1,150,000
0
无
中国建设银行－上证180交易型开放式指数证券投资基金
国有法人
0.12
873,906
0
无
上述股东关联关系或一致行动的说明
以上前十名无限售条件股东中，CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.、丁建中为本公司发起人股东。公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
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