在赤天化集团股权整体挂牌转让时,要求受让方须于完成工商变更登记之日起五个工作日内,以增资方式注入改制后的标的企业(即改制后的贵州赤天化集团有限责任公司本部)不少于26亿元用于经营发展。
100%股权转让
赤天化集团官网称,截至2013年6月,公司资产总额达131.8亿元。 截至2013年年底,赤天化集团资产总额为 28.84亿元,负债总额为 13.76亿元,母公司净资产为 15.08亿元;2013年实现营业收入1.28亿元,净利润为1426.87万元。
2014年6月6日,赤天化因涉及重大事项向上海证券交易所申请停牌。重大事项于6月11日初步公开:实际控制人贵州省国资委正在筹划控股股东赤天化集团的股权转让相关事宜。
不过,赤天化集团的股权转让颇为周折。2014年9月18日,赤天化集团股权整体转让方案获贵州省国资委及贵州省人民政府批复,并在贵州阳光产权交易所挂牌转让,挂牌价为7.081亿元,10月20日挂牌到期,以流标收场。10月21日,赤天化集团股权再次挂牌,挂牌价降低到5.6648亿元。
“第二轮挂牌期间只征集到一家拟受让方即圣济堂。”赤天化称,贵州省国资委与圣济堂经过磋商,就赤天化集团股权转让事宜达成一致,并经贵州省人民政府批准,2014年11月16日,贵州省国资委与圣济堂在贵阳正式签署了《贵州赤天化集团有限责任公司100%股权转让交易合同》。
赤天化集团财报显示,截至今年7月31日,资产总计35.98亿元;负债21.42亿元,净资产14.56亿元。
不过,截至5月31日审计截止日,所涉及的出让资产经北京亚超资产评估有限公司评估资产总计为28.47亿元;负债总计为21.39亿元;净资产为7.08亿元,亏损7.90亿元。
另外,赤天化集团在股权转让前于2014年5月30日承接贵州赤天化纸业股份有限公司6亿元银行借款本金及565.69万元利息。根据黔国土资利用函[2014]8号文件,标的企业现占有使用的13宗国有划拨用地使用权(面积共计51.46万平方米),由政府无偿收回,不纳入本次资产评估及转让范围。
赤天化集团对外担保金额共计32.85亿元。转让成交后,赤天化集团的债权债务(含担保债务)及已纳入评估范围的资产,由改制后的贵州赤天化集团有限责任公司承继并自行承担责任。
赤天化称,控股股东的审计数据已于9月17日报贵州省国资委备案。
评估基准日次日2014年6月1日至2014年10月31日期间标的企业亏损预计值为1.2亿元,贵州省国资委按照该亏损预计金额承担该项损失。在此期间赤天化集团最终实际亏损金额与前述数据的差异及2014年10月31日之后的损益均由圣济堂承担、享有,且产权交割时不作审计确认。圣济堂实际支付4.46亿元。
圣济堂许下巨额注资
赤天化集团的主要业务有化工设备维保、合成氨及甲醇、物流运输、物业服务、营销贸易、纸浆板、医疗药业、“赤牌”尿素、复合肥等业务板块。最主要的是,赤天化集团持有赤天化28.62%的股份,为第一大股东,按照现在的股价,市值超过7亿元。
如若借壳赤天化,从赤天化集团入手显然比从上市公司赤天化更方便。同时,值得注意的是,圣泽堂入主赤天化集团的手段是先受让全部股权,再注入发展资金,而非直接注资实现控股。
意向受让方申请报名前,须与贵州省国资委(或授权标的企业)在指定银行开设专用账户,并与开户银行、转让方(或授权标的企业)共同签订三方监管协议后,向该账户存入26亿元。
圣济堂有4位自然人股东外籍华人丁林洪、TING Jacky、TING Steven、丁恒。截至2014年5月31日,该公司资产总额为3.82亿元,负债总额为3.02亿元,净资产为8012万元。
贵州省政府日前出台的《贵州省新医药产业发展规划(2014-2017年)》中,计划用3年时间打造20亿元以上医药大集团12个以上,圣济堂也在培育计划之中。
一家医药企业如何处置赤天化集团的化工资产,尚未公布明确方案。赤天化表示,目前转让合同已签署完毕,后续相关手续正在办理中,关于本次股权转让的《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》将于近日公布。
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