每经 股票配资记者欧阳凯每经编辑文多
8月26日,“核电一哥”中国广核(003816,SZ)正式登陆A股市场。中国广核首日表现并无意外,顶格上涨44.18%,报收3.59元/股,总市值突破1800亿元。不过,港股市场的中广核电力(01816,HK)则表现不好,在连续多日上涨后下跌3.29%,最终报收2.06港元/股,中广核电力总市值则为1040.27亿港元。
中国广核2014年便已在港交所上市,是全球第一家上市的纯核电企业,如今随着在深交所中小板上市,其也成为首家同时在H股和A股上市的纯核电股。
成A股首家“003”打头公司
回顾中国广核的上市进程,可谓刷新了A股上市的速度:7月25日过会,7月26日就拿到了批文,紧接着在7月31日凌晨接连披露了招股意向书等多份公告,并启动发行。8月9日,定价结果公布,8月16日发行结果公布。发行价格2.49元/股,最终发行50.5亿股,募集资金125.74亿元。
中国广核A股IPO创造了多项市场纪录,是A股首家003代码打头的公司,是2016年来最大的H股回A股项目,也是截至目前2019年最大的A股IPO项目。除了刷新今年IPO纪录外,在所有的A股IPO项目中,也可排进前30位。
《每日经济新闻(博客,微博)》记者了解到,中国广核此次发行还采用了面向战略投资者配售的方式,最终战略配售比例为50%,追平历史纪录。
根据公告,中国广核此次共引入8家战略投资者,包括3家央企背景投资机构以及易方达等5只战略配售基金。
在业内人士看来,这样的战略配售结果与中国广核此前披露的战略投资者条件基本一致。但意外的是,中国广核的配售对象较集中,没有出现更多其他行业的中字头企业,而获配股份最多的易方达基金管理有限公司。中国广核方面则表示,引入战略投资者有利于缓解大规模发行对二级市场带来的压力,亦有利于公司股价的长期稳定。
盈利能力略胜中国核电
《每日经济新闻》此前的报道就多次提到,公司之所以选择A股上市,其中一个重要的原因是H股估值。自2014年中广核电力在港交所上市后,这4年半来股价一直表现不佳。近年股价甚至一直处于破发状态,最低曾滑落至每股1.6港元,这与主业相同、且在A股上市的中国核电(601985)(601985,SH)相比,差距尤大。
从昨天上市股价表现来看,中国广核目前在A股的市值为1813亿元,市盈率为19.79倍,而中国核电的市值为840.53亿元,市盈率16.18倍,已然实现逆转。
此外,从资产规模和盈利状况来看,中国广核较中国核电都略高一筹。
《每日经济新闻》记者注意到,2016年~2018年,中国广核的营业收入分别为330.27亿元、456.33亿元、508.28亿元,归母净利润分别为73.64亿元、95.64亿元、87.03亿元。截至2018年底总资产规模则为3685.56亿元。
同期,中国核电营业收入300.09亿元、338.29亿元和393.05亿元,归属于上市公司股东的净利润分别为44.89亿元、45.33亿元和47.37亿元。截至2018年底,中国核电的总资产规模为3234.81亿元。
以今年上半年业绩来看,中国广核实现营收265.23亿元,同比增长15.3%,归母净利润50.23亿元,同比增长10%;中国核电实现营收为219.88亿元,同比增长22.66%;归属于上市公司股东的净利为25.98亿元,同比增长0.74%。
“我们将持续巩固和扩大核电市场占有率。”在上市仪式当天,中国广核总裁高立刚说道。
据记者了解,中国广核此次发行扣除发行费用后募资净额为123.9亿元,将用于两个方面,其中项目机组建设方面主要为投资阳江5号、6号机组和防城港3号、4号机组,其余资金将用于补充流动资金。
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