参加了中信建投证券在29号召开的电话策略会议，宏观和围绕生物医药都谈了，宏观主要是结合2003年非典的情况，和今年的情况做了比较，分析在疫情的初期，爆发期，中后期市场的走势，和表现较好的板块，显然现在正处于爆发并随时产生拐点的时期，会议嘉宾水平比较高，2003年非典时期表现较好的是汽车板块，当时我也参与的是汽车板块，接下来是五朵金花行情，生物医药只能算正常表现全年，上半年较好，下半年比较低迷，当年上涨较好的是华北，双鹤什么的.

嘉宾的意思是疫情的扰动只会影响短期，长期市场的走势仍然是和流动性，经济发展，企业盈利有关系，而且嘉宾也指出有可能在A股开盘前，有降息降准的对冲政策，让我们拭目以待吧，宏观的嘉宾还是看好电子，新能源，5G这些的！

医药的策略会议嘉宾是中信建投证券的医药首席，她强调了疑似病例可以作为拐点判断的领先指标，也认为判断拐点可以剔除武汉的数据，且认为近期可能出现十天，另外谈了生物医药在疫情爆发期间的投资机会，主要是抗病毒，抗生素，激素，中成药这四个方面的医药机会，医疗器械谈了万孚生物等检测的机会，也谈了静丙和血制品存在的机会，提问阶段，有投资者问了关于鱼跃医疗的问题，她的观点是生物医药存在超额收益的可能，我认为抗生素，医疗器械检测和感控这些都存在投资机会，具体的品种牛牛也替大家选好了$科伦药业(SZ002422)$

另外今天在做研究的时候，注意到恩华的力月西被河北卫健委疾控中心集团采购了，恩华的生产部门也一直在加班生产，$恩华药业(SZ002262)$ 由于地处徐州，受疫情冲击较小，产品生产产能都没有问题，很有可能在这次疫情防控中受益，也要积极关注！

 

恩华公司的产品排第四位，虽然不属于肺炎诊疗方案内的药品，但河北卫健委的大集团采购的确是做了，其他省份肯定也是做了，可能是我跟踪不到，主要用于气管插管镇静用，希望恩华的产能足够高，

另外$复星医药(SH600196)$

 

国内医药公司和科研团队研发疫苗，在我看来，复星是最有可能出成果的，其他的医药品种长春高新，鱼跃医疗都存在不错的投资机会，就不展开再谈再分析了，毕竟我以前的文章和头条都写过。1月20日我写的鱼跃，短期涨幅比较大，博弈的价值仍然存在，

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