保定天威保变电气股份有限公司

　　2014年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　　1.2 公司简介

　　股票简称

　　*ST天威

　　股票代码

　　600550

　　股票上市交易所

　　上海证券交易所

　　联系人和联系方式

　　董事会秘书

　　证券事务代表

　　姓名

　　张继承

　　张彩勃

　　电话

　　0312-3252455

　　传真

　　0312-3230382

　　电子信箱

　　zjc@twbb.com

　　zhangcaibo@twbb.com

　　二、主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　本报告期末

　　上年度末

　　本报告期末比上年度末增减(%)

　　调整后

　　调整前

　　总资产

　　9,046,140,049.32

　　9,927,175,308.04

　　-8.87

　　归属于上市公司股东的净资产

　　131,829,041.45

　　63,377,692.57

　　108.01

　　本报告期

　　上年同期

　　本报告期比上年同期增减(%)

　　调整后

　　调整前

　　经营活动产生的现金流量净额

　　181,745,916.47

　　409,109,189.23

　　409,924,479.19

　　-55.58

　　营业收入

　　2,214,391,037.37

　　2,201,747,235.57

　　2,069,425,655.75

　　0.57

　　归属于上市公司股东的净利润

　　256,522,045.11

　　-1,091,683,468.42

　　-1,097,574,774.62

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

　　226,132,505.17

　　-1,097,401,485.62

　　-1,084,160,356.81

　　加权平均净资产收益率（%）

　　133.86

　　-21.25

　　-22.89

　　基本每股收益（元／股）

　　0.19

　　-0.80

　　稀释每股收益（元／股）

　　0.19

　　-0.80

　　2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

　　单位：股

　　报告期末股东总数

　　133,592

　　前10名股东持股情况

　　股东名称

　　股东性质

　　持股比例(%)

　　持股数量

　　持有有限售条件的股份数量

　　质押或冻结的股份数量

　　保定天威集团有限公司

　　国家

　　25.66

　　352,280,640

　　冻结

　　352,280,640

　　中国兵器装备集团公司

　　国家

　　25.64

　　352,000,000

　　无

　　保定惠源咨询服务有限公司

　　未知

　　2.64

　　36,300,575

　　无

　　陈世辉

　　未知

　　1.15

　　15,784,950

　　未知

　　BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST

　　未知

　　0.36

　　5,000,609

　　未知

　　深圳同睿投资管理有限公司

　　未知

　　0.20

　　2,683,000

　　未知

　　广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

　　未知

　　0.16

　　2,152,515

　　未知

　　光大证券(601788,股吧)股份有限公司

　　未知

　　0.15

　　2,008,699

　　未知

　　丁志青

　　未知

　　0.15

　　2,000,478

　　未知

　　姜波

　　未知

　　0.15

　　2,000,000

　　未知

　　上述股东关联关系或一致行动的说明

　　a、前十名无限售条件的股东中，第1和3位为公司发起人股东，第2位股东能够控制第1位股东和第3位股东，公司前三位股东之间存在关联关系。

　　b、公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

　　2.3 控股股东或实际控制人变更情况

　　适用 √不适用

　　三、管理层讨论与分析

　　3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　　报告期内，公司聚焦以变压器为核心的输变电产业，在复杂多变的外部形势和激烈的竞争环境下，以市场需求为导向，优化资源配置，强化科技创新能力，稳步提升企业核心竞争力。

　　1、强化市场营销，巩固市场份额

　　报告期内，国内市场方面，公司进一步加强市场开拓力度，创新营销思路，深挖市场潜力，紧盯高端重点项目，保证了产品竞争优势。上半年累计新增订单较去年同期增长7.15%。同时积极推进新型维修服务模式的建设工作，制定了服务提升方案，以服务市场为前提，提高维修市场占有率。

　　国际市场方面，公司积极开拓海外新市场，强化营销网络搭建，扩大了公司品牌知名度。报告期内进一步巩固了北美市场并在非洲市场实现订货的历史性突破。

　　2、加大技术创新，推进优势转化

　　报告期内公司紧盯市场发展趋势，推进新产品研发工作。为美国自主研制TX-300MVA/230kV移相变压器一次通过全部试验项目考核，标志着我国空载移相角最大、结构容量最大的移相变压器诞生，且为美国提供的2台OSFZ-400MVA/345kV变压器主要技术性能指标也达到国际先进水平；同时公司正在进行法国聚能核电项目产品结构设计，并已通过MRR评审。

　　3、加强财务管理，推进效益提升

　　报告期内，公司进一步提高金融资源利用效益，加强对资金管控力度，开拓多元化融资渠道，并继续开展全面预算管理以及应收账款和存货的专项治理工作。

　　同时公司加强了成本管控工作，不断完善目标成本体系建设，从订货管理、产品设计、物资采购、生产制造、质量保障、售后服务、财务管理、效能监察等全价值链各个环节采取有效措施，推进效益提升。

　　4、推进制度改革，促进管理提升

　　报告期内，公司继续推行目标导向管控模式，切实提升公司的发展质量和效益，对组织机构进行了优化调整，创新选人用人机制，促进公司管理的进一步提升。

　　5、加强质量管理，强化品牌建设

　　报告期内，公司进一步加强质量管理，一方面加强对供方质量能力的管控，推进与供方建立协同、创新、发展的新型供应链关系；另一方面加强对产品质量事故预防机制，积极推动公司全员参与质量管理工作；同时强化了对重点项目的质量管理体系支撑力度，使重点项目产品的设计和制造、物流和信息流、整改和预防等管理信息更加畅通、严谨。通过以上措施公司产品一次试验合格率达到近三年同期最好水平。

　　(一) 主营业务分析

　　1、财务报表相关科目变动分析表

　　单位：元币种:人民币

　　科目

　　本期数

　　上年同期数

　　变动比例（%）

　　营业收入

　　2,214,391,037.37

　　2,201,747,235.57

　　0.57

　　营业成本

　　1,768,261,838.54

　　1,930,551,321.55

　　-8.41

　　销售费用

　　92,874,924.83

　　71,195,561.21

　　30.45

　　管理费用

　　139,241,764.89

　　245,755,123.47

　　-43.34

　　财务费用

　　181,460,045.87

　　214,214,145.08

　　-15.29

　　经营活动产生的现金流量净额

　　181,745,916.47

　　409,109,189.23

　　-55.58

　　投资活动产生的现金流量净额

　　488,102,779.33

　　-179,833,919.35

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　-1,024,819,821.45

　　42,813,387.29

　　-2,493.69

　　研发支出

　　66,995,098.92

　　48,561,245.80

　　37.96

　　销售费用变动原因说明：主要是公司本期强化市场营销，销售费用同比增加。

　　管理费用变动原因说明：主要是公司本期合并范围变化，管理费用同比减少。

　　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司本期销售商品、提供劳务收到的现金减少。

　　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司本期出售参股公司股权收回投资所致。

　　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司本期偿还到期债务增加。

　　研发支出变动原因说明：主要是公司为适应市场发展趋势，推进新产品研发，确保行业技术领先地位，研发投入增加。

　　2、其它

　　(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　　单位：元币种:人民币

　　报表项目

　　本期发生额

　　上期发生额

　　变动金额

　　变动幅度%

　　备注

　　销售费用

　　92,874,924.83

　　71,195,561.21

　　21,679,363.62

　　30.45

　　主要是公司本期强化市场营销，销售费用同比增加。

　　管理费用

　　139,241,764.89

　　245,755,123.47

　　-106,513,358.58

　　-43.34

　　主要是公司本期合并范围变化，管理费用同比减少。

　　资产减值损失

　　9,434,089.03

　　818,340,552.31

　　-808,906,463.28

　　-98.85

　　主要是公司本期合并范围变化，资产减值损失同比减少。

　　公允价值变动收益

　　-74,195,000.00

　　-26,180,000.00

　　-48,015,000.00

　　主要是公司本期出售持有的巨力索具(002342,股吧)股票转出相应的公允价值变动损益所致。

　　投资收益

　　302,208,462.29

　　-108,794,674.12

　　411,003,136.41

　　主要是公司本期出售持有的天威英利部分股权以及巨力索具股票所致。

　　营业利润

　　247,803,114.04

　　-1,220,564,521.93

　　1,468,367,635.97

　　主要是本期公司在输变电产业整合的基础上，优化产品结构，继续推进降本增效，公司盈利能力提升；另一方面本期投资收益同比增加。

　　利润总额

　　259,875,608.32

　　-1,210,423,005.34

　　1,470,298,613.66

　　主要是本期公司在输变电产业整合的基础上，优化产品结构，继续推进降本增效，公司盈利能力提升；另一方面本期投资收益同比增加。

　　(2) 经营计划进展说明

　　2014年度，公司预计实现营业收入47.59亿元，营业成本39.13亿元。截止2014年6月30日，公司实现营业收入22.14亿元，完成年度计划的46.52%；营业成本17.68亿元，占年度计划的45.18%。

　　(二) 行业、产品或地区经营情况分析

　　1、主营业务分行业、分产品情况

　　单位:元币种:人民币

　　主营业务分产品情况

　　分产品

　　营业收入

　　营业成本

　　毛利率（％）

　　营业收入比上年增减(%)

　　营业成本比上年增减(%)

　　毛利率比上年增减（%）

　　输变电产品

　　2,126,811,386.94

　　1,720,865,213.10

　　19.09

　　2.39

　　-4.86

　　增加6.17个百分点

　　输变电产品毛利率同比增加6.17个百分点，主要是公司通过优化产品结构、降本增效所致。

　　2、主营业务分地区情况

　　单位:元币种:人民币

　　地区

　　营业收入

　　营业收入比上年增减（％）

　　国内

　　1,876,659,358.18

　　-3.09

　　国外

　　250,273,659.83

　　16.18

　　(三) 核心竞争力分析

　　报告期内，公司在输变电产业方面核心竞争力继续保持并体现，没有本质的变化。

　　(四) 投资状况分析

　　1、对外股权投资总体分析

　　截止2014年6月30日，公司长期股权投资期末净额为1,303,186,647.66元，期末较年初减少了375,337,310.64元, 主要是公司本期出售持有的天威英利部分股权。

　　(1) 证券投资情况

　　序号

　　证券品种

　　证券代码

　　证券简称

　　最初投资金额（元）

　　持有数量

　　（股）

　　期末账面价值

　　（元）

　　占期末证券总投资比例（％）

　　报告期损益

　　（元）

　　股票

　　002342

　　巨力索具

　　报告期已出售证券投资损益

　　8,336,367.55

　　合计

　　100

　　8,336,367.55

　　(2) 持有金融企业股权情况

　　所持对象名称

　　最初投资金额（元）

　　期初持股比例（%）

　　期末持股比例（%）

　　期末账面价值（元）

　　报告期损益（元）

　　报告期所有者权益变动（元）

　　会计核算科目

　　股份来源

　　兵器装备集团财务有限责任公司

　　165,000,000.00

　　16,946,779.14

　　长期股权投资

　　资金购买

　　合计

　　165,000,000.00

　　16,946,779.14

　　2、主要子公司、参股公司分析

　　单位：元币种:人民币

　　公司名称

　　业务性质

　　主要产品或服务

　　注册资本

　　总资产

　　净资产

　　净利润

　　天威保变（合肥）变压器有限公司

　　制造业

　　电力变压器、干式变压器、特种变压器及变压器附件制造、改造、修理，房屋租赁，物业管理

　　200,000,000.00

　　1,061,827,259.19

　　139,034,927.07

　　11,844,771.87

　　天威保变（秦皇岛）变压器有限公司

　　制造业

　　220千伏及以上交流线路用变压器、直流线路用换流变压器、平波电抗器及相关电力设备的制造、销售及售后服务

　　220,000,000.00

　　586,676,610.38

　　281,827,597.23

　　15,458,523.14

　　保定保菱变压器有限公司

　　制造业

　　变压器、电抗器及其零部件、附件制造，并提供技术咨询、技术推广及维修、维护服务；销售本公司生产的产品

　　13,900,000.00美元

　　408,075,961.87

　　184,393,802.89

　　11,558,619.13

　　保定天威电气设备结构有限公司

　　制造业

　　输配电控制设备、电工专用设备、金属结构件及零部件的生产、销售；机械加工；第一类压力容器和第二类压力容器的设计、制造、销售；技术咨询和服务

　　100,500,000.00

　　127,051,913.80

　　-54,151,485.20

　　-9,500,078.15

　　保定天威线材制造有限公司

　　制造业

　　电线电缆、配电开关控制设备制造及销售；常用有色金属压延加工；玻璃制品加工、销售；金属材料销售；废旧有色金属回收、加工

　　182,000,000.00

　　321,380,297.89

　　177,251,856.20

　　-6,362,708.78

　　保定天威卓创电工设备科技有限公司

　　制造业

　　电工机械专用设备，光机电一体化成套设备及变压器配套变的制造、销售；电气系统设计、安装、调试及技术咨询、技术转让

　　35,000,000.00

　　63,877,934.65

　　8,945,642.06

　　-1,498,440.71

　　保定天威互感器有限公司

　　制造业

　　互感器的生产、销售及维修

　　85,000,000.00

　　133,207,116.34

　　75,454,394.88

　　565,426.58

　　保定惠斯普高压电气有限公司

　　制造业

　　高压套管及变压器组部件购销及技术服务、电器产品销售

　　3,000,000.00

　　64,704,676.51

　　63,543,603.75

　　1,594,616.64

　　北京天威瑞恒电气有限责任公司

　　制造业

　　生产电力高低压电气设备，自产产品的技术咨询;销售自产产品

　　50,000,000.00

　　89,822,018.37

　　78,665,701.69

　　2,771,199.44

　　保定天威新域科技发展有限公司

　　制造业

　　电力试验及检测设备、电能质量检测及改善装置，电力电子设备研发、生产、销售和服务，计算机系统服务等

　　10,000,000.00

　　34,558,646.94

　　24,169,179.48

　　1,393,243.51

　　保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司

　　制造业

　　变压器产品及电器设备的设计、制造、试验、安装的技术咨询、技术服务、维修、修理；变压器及零部件材料的销售

　　5,000,000.00

　　61,305,816.85

　　28,560,744.76

　　1,146,033.49

　　3.2 其他披露事项

　　(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润实现扭亏为盈，主要原因：

　　主要是公司在实施资产置换，完善输变电产业链的基础上，优化产品结构，大力推进降本增效，提升了输变电产业的整体盈利能力；同时，处置参股公司天威英利股权本期确认投资收益同比增加。

　　(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　√ 不适用

　　四、涉及财务报告的相关事项

　　4.1本报告期无会计政策、会计估计和核算方法的变更。

　　4.2 本报告期无前期会计差错更正。

　　4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

　　4.4 公司2014年半年度报告未经审计。

　　董事长：边海青

　　保定天威保变电气股份有限公司

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