本文作者：十贰生似水年华
记得7月下旬时，写过一篇专栏文章《从大消费到大科技，从漂亮50到科创50》，当时很明确的说到：大科技的大牛市已经开始，要积极做多中大市值的科技龙头，而不是小市值的科技股。四个月之后，科技牛市愈演愈烈，科技龙头股的大牛市愈加清晰。
过去三年多，是消费白马的大牛市；未来三年多，将是科技龙头的大牛市。越来越多的科技龙头股，将分批成长为千亿市值，甚至数千亿市值，成为新牛市的领涨股。
既然科技股已经进入牛市，那么在操作时就需要按牛市思维操作，而不是再按过去的熊市思维操作，否则会错失大批大牛股。“发现大牛股，及时上车，抱到结束”，这是牛市最佳操作策略，而不是小猫钓鱼。
对于科技股投资来说也是如此，挖掘出潜在的千亿市值科技龙头股，然后及时上车，抱到结束即可。何时需要卖掉？当逻辑出现问题时，或者业绩增速出现向下的拐点时，或者估值严重透支出现了严重泡沫时，就是卖出的时刻。何时需要减仓？当大盘出现单边下跌的危险信号时，则需要减仓，否则抱住不动。
很多人对于40倍的白酒，60倍的酱油，80倍的医药，没觉得贵的离谱；而对于业绩增速秒杀消费白马，40多倍的科技股，反而觉得高估了。这既是选择性偏见，也是不懂科技股投资。
TWS爆两大利空：一是人气龙头漫步者再次减持，上次减持股价相对低位，冲击有限，这次是历史高位减持，冲击较大。二是TWS出货成本急剧下降，从过去的100多元/对，剧降到不到20元/对，财联社的新闻晚上有报道。漫步者再次减持，并不足以让TWS炒作熄火，但TWS出货成本剧降，对产业链公司打击很大，市场乐观预期将急转直下，足以让TWS炒作Over。
至于TWS炒作的熄火，是否会导致消费电子或整个科技股炒作的熄火，属于杞人忧天了，太高估TWS的影响力了。对于科技股炒作来说，市场影响最大的不是消费电子，更不是TWS，而是芯片，芯片才是整个科技炒作的灵魂。
TWS被集体抛售，今天盘面上科技股或许会有点影响，但用不了多久就会恢复正常，TWS里面的资金将快速流出，然后流入到光学或其他科技股之中，光学将接力声学，成为消费电子的新热点。
对于科技大牛股来说，翻倍往往只是开始。特别是那些基本面反转、股价相对低位、估值便宜的科技龙头股，则是可遇而不可的双击机会，股价刚刚翻倍左右时，大多时候都是绝佳的上车机会。
5G与芯片将贯穿本轮科技牛市的始终，5G开启了本轮科技牛市，将从设备到终端到应用，轮番炒作。芯片是自主可控、国产替代的最大受益者，从设计到封测到设备材料再到制造，轮流领涨。哪个板块领涨，看谁的业绩预期最牛逼性价比最高，看谁的基本面开始复苏与景气，价值投资、业绩为王。
明年的5G看消费电子，看光学， 欧菲光、联创电子 ，智能手机的最佳赛道，欧菲光将取代立讯精密，成为消费电子的新龙头。明年的芯片看封测，胜率与赔率最高， 长电科技大概率将取代闻泰科技，成为芯片的新龙头。
郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
