这两天，医药公司又开始天雷滚滚了。

主要还是上周那个集采，尤其是面对医保专家的灵魂砍价，药企hold不住了！医药企业变成“双输”：没进医保名单，意味着很大一部分市场没了，股价杀跌；进了名单，药价杀得太厉害，业绩没保障。

据说，还有医药公司的人当场就哭了……

 

下面，简单给大家盘点下炸锅的公司。

首当其冲的，应该是通化东宝，主打产品是“胰岛素”。听起很高大上啊，结果股价两天锤了20%。如果看远点，股价从19一路狂跌到12，跌了40%。

 

一时好奇，我就想去看看哪些基金重仓了通化东宝。三季报来看，冤大头还挺多的啊！前20名里，有7只基金产品是华夏的，持股市值合计是13.37亿。

北向外资、社保，更是冤的一塌糊涂！3只社保基金组合，重仓了8000万股，这事情弄得，好搞笑啊。

 

Ps一下：通化东宝这个问题有些复杂，糖尿病用药，这次是压价最狠的。不过也不全是集采这件事情，三代胰岛素都商用了，东宝还在二代；还有阿卡波糖片等降糖药竞争；大股东有高股权质押。

对于通化东宝，大家可不要轻易抄底！

医药第一牛股长春高新，大跌了15%。

 

还有之前信立泰，股价也是一路杀跌。

 

医药股天雷滚滚，医药基金跟着凉凉。

个人认为，医保目录谈判这件事，不影响医药行业长期向好的趋势。医药这个赛道，依然非常的优秀。

emmm，接下来就简单说说自己的看法：

第一个，关于医保压价太狠。

医保这个压价，其实是有点儿不理性。单单把药价一个劲往下砍，却不想想后果，或者说后果被忽视。原料药涨价、环保涨价、人工涨价、运费涨价、猪肉都一路涨价，药价反而砍得最狠？

另外也是表面上的低，医院没咋降价。

 

医药一定程度上，也是市场化的供求。医保压价压得太狠，药企觉得不划算了，它可能就退出生产了。

从过往来看，药荒现象也是屡见不鲜。

最后往往药价异常飙升，得不偿失了。

就是说，大家别太悲观了，人人都看得见的爆雷点，反而不是爆雷点。市场有市场化的方式，去化解。

然后是医药股的业绩影响：医药企业虽然“多金”，但是每年都要拿出大笔的钱投在渠道、XX灰色。如果能慢慢砍掉这个环节，对净利润影响没多大。

 

第二，医药的两大特点。

对医药的观点其实非常简单：医药未来的增长，一定比GDP增速高，甚至比上市公司平均业绩增速高。

(1)人类对医药的需求，这没有上限的。

这是真正的刚需消费，医药和白酒一样，喝了就是喝了、吃了就是吃了，不可能同样东西消费第二遍。就需要消费者频频买单，业绩自然高增长，医药也是“十年十倍股”诞生最多的行业。

客观来说，医药比白酒还要强悍的多。

 

(2)人口老龄化来临，医疗需求飞速飙升。随着人口老龄化的加剧，医药呈现出越来越强的刚需属性。

第三，医药的好机会在路上。

在港交所开绿灯前，纳斯达克是尚未盈利生物医药公司的IPO殿堂，目前纳斯达克上市公司有2643家，医药相关公司737家，属于主力板块。

港交所一纸文件，抢了纳斯达克风头！

从去年4月份里起，港交所宣布接受尚未盈利生物科技公司于主板上市的申请开始，有了歌礼制药、百济神州、信达生物、华领医药、复宏汉霖、康希诺、君实生物、基石药业赴港上市。

一年后，科创板再次打开了另一扇窗。

科创板比港交所的政策设置更为灵活，为上市企业提供了5套标准，能够为不同层次的医药企业提供IPO模式选择，同时，科创板的交易环境和规则，相对来说，科创板也更加符合内地医药企业。

 

话说咱们14亿人口，这么大市场，以后的医药研发、医药公司，甚至能诞生世界级的医药龙头公司。

革命尚未成功，同志们仍需多努力呀！

我其实很喜欢信立泰，公司负债极低。建议有投股票的读者，选股时多注意负债，公司也和人一样，负债低，多经营稳健；负债累累，多无法自拔。

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