中国证券网讯 （记者 严政）东凌粮油(000893,股吧)8月25日晚间发布重组预案，公司拟以10.44元/股，向中农集团、新疆江之源等发行股份购买中农国际100%股权，从而获得中农国际间接持有的中农钾肥90%股权，交易作价为36.9亿元；同时公司拟以10.44元/股，向东凌实业、赖宁昌、李朝波等6名对象发行1.18亿股，募集配套资金12.3亿元，用于中农钾肥扩产及补充流动资金。

　　此次重组完成后，中农集团将持有东凌粮油1.45亿股，持股比例达16.49%，为公司第二大股东。而此次交易完成之后，赖宁昌将持有上市公司1.93亿股，持股比例为21.93%，仍为东凌粮油实际控制人。

　　据介绍，中农国际成立于2014年7月，自身尚未开展任何业务活动，旗下的主要资产为通过中农香港控制的中农钾肥90%股权。中农钾肥主要业务则为氯化钾的开采、生产和销售。截至2014年7月31日，中农国际的账面总资产14.76亿元，评估价33.97亿元。

　　据中农国际预测，中农钾肥2014年-2017年度的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为500万元、960万元、1900万元、4.5亿元。到2017年，如果顺利的话，中农钾肥可实现75万吨产能，2016年之前仅为10万吨产能水平。若预测利润能够最终实现，东凌粮油自2017年开始，盈利能力将大幅提升。

　　经发改委批准，中农钾肥现计划投资建设东泰矿区钾盐开采加工一期项目，项目建设完成后，年生产能力由10万吨增加到100万吨。该项目分3期建设，分别为年产10万吨验证项目、年产50万吨扩建项目（由10万吨扩建至50万吨）和年产50万吨新建项目。目前，中农钾肥已完成年产10万吨验证项目，正在准备进行年产50万吨扩建项目。

　　东凌粮油称，此次重组完成后，公司经营范围将从大豆压榨业务扩展至粮食行业的上游钾肥开采、生产及销售。中农钾肥百万吨项目达产后，钾肥生产将实现规模化生产。届时，公司有条件在向美国、巴西进口大豆的同时将钾肥销售至美国、巴西等大豆主产区，实现"物物贸易"双向操作，进而提高公司综合经济效益。

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