大盘，太纠结。最近A股走势日趋沉闷，但好的股票核心蓝筹继续好，海天味业创新高。差的股票，就数不过来了，有精神洁癖的投资人，看到监管关注函，警示函，撒腿就跑。这个市场未来不会很复杂，但是恢复信心要点时间。只要你把握了好股票的，其实本轮跌了点数没亏钱，当然如果你投资医疗股，从春节到现在也可能是赚钱的，从天开始，我们对A股的一批核心蓝筹做一个年报点评和2020年的价值评估，再次强调，我们痴迷于研究企业和估值，不是推荐股票。

 

如今是全球疫情阶段，国外很热闹，欧美人在本轮疫情中信心尽失，国内看热闹的新闻和人也不少。但是个人觉得，还是应该帮助全球治病，再聊是非。中国是出口外贸型国家，全球消费者身体健康对于我们绝对是好事。况且全球供应链下，各国产品，你中有我，我中有你。比如呼吸机，我们中国20%产能不假，但是关键性高端呼吸机的部分零部件来自德国。

 

在疫情背景下，罗列五个投资思路：

思路一：农业。有人说粮食要涨价，绝对的谣言。但是疫情深入到全球粮食生产是真实的。我国不缺粮，不代表世界不缺粮。我国粮食，三缺一。大米，小麦，玉米充足，保不齐还能救全世界。而大豆极度依赖进口。进口量为需求量的8成。如今屯大米是错误的，尤其是部分地区雨季之后，你家里那点通风干燥条件长虫子。但是你投资农业类股票，是正确的。比如种子这一类的，多事之秋主粮企业很关键。同时农业春耕复工复产在即，种子、化肥和农药都不错。其中化肥，上游石油降价，石油降价传导到化工产品，再到化肥。而对于农药，印巴沙漠蝗会不会越过喜马拉雅山，不好说。所以这些都是短期投资的思路。

思路二：食品。这个年，没有物流配送居家期间，也是方便面居多，午餐肉，香肠和榨菜循环播放。所以食品类今年一定不错。聚焦那些速食和调味类的。也关注生鲜配送行业。都是长期性的“宅”带动。

思路三：云计算和网游。有年轻人，在家天天steam。他说，在那几天，玩的游戏都经历过1-2次整体宕机。如今欧洲的油管和奈飞也都在降低视频清晰度。我们发现IDC不够用，而之前我们一直以为这个行业正在趋于饱和（BAT在云计算上面都杀成血路）。而游戏行业，我们也是瞎猫碰上死耗子。过年时期我们提及游戏行业投资，只是因为这个行业已经足够便宜，而且版号在放开。而在传媒里面，游戏行业证明了其稳健的造现金流能力。我们给游戏行业打了及格分，没想到1季度这个行业整体满分。在A股，完美世界股价最高57，如今47。腾讯420到380。如今游戏业出海也比较顺利，预期，二季度也不会差。建议关注大型游戏公司。

 

思路四：医疗器械。这个不用多说，呼吸机，口罩，防护服，额温枪。还有你不知道的吗？知道了就要行动。

思路五：稀土。国外稀土开采这回是真的停摆了。如今全球靠中国。

综上，我们也考虑过一些日用品国外的紧张，按道理，这些日用品会从中国进口，这样我们是不是有更多的外贸订单？其实不是的，不是因为欧美不需要，而是因为欧美港口承载能力下降了。他们居家也是最低消费模式。他们很热衷于“末日套餐”，一大堆加了防腐剂，在家开盖即食的东西来度日。所以，暂时中国制造整体复苏还有困难，传导到股市，走势犹豫。但是长期来看，我们出口依然稳健。还会比现在更差吗？我认为不会的，低估的股票，分期分批建仓，我们放胆，在高点，才需要收手。

高抛低吸，理论上从来都是对的，只是多数人不明白市场低迷的时候才有低估的机会。

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