格隆汇6月26日丨中国动力(600482.SH)披露资产重组报告书(草案)，公司拟分别向中国华融、大连防务投资、国家军民融合产业投资基金、中银投资、中国信达、太平国发、中船重工集团、中国重工(601989)发行普通股和可转换公司债券购买其持有的广瀚动力7.79%股权、长海电推8.42%股权、中国船柴47.82%股权、武汉船机44.94%股权、河柴重工26.47%股权、陕柴重工35.29%股权、重齿公司48.44%股权，代价总计约100.46亿元。其中，通过按每股20.23元发行代价股份支付约94.04亿元，发行可转换公司债券支付6.425亿元。

同时，公司拟向不超过10名投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金总额不超过15亿元，预计不超过此次重组交易价格的100%。

此次交易前后，控股股东均为中船重工集团，实际控制人均为国务院国资委，公司的控股股东、实际控制人均未发生变化，此次交易不会导致公司控制权变更。

从业务角度来看，此次交易系上市公司收购控股子公司少数股权，即广瀚动力7.79%股权、长海电推8.42%股权、中国船柴47.82%股权、武汉船机44.94%股权、河柴重工26.47%股权、陕柴重工35.29%股权、重齿公司48.44%股权；交易前后上市公司的主营业务范围未发生重大变化。通过此次交易，上市公司下属子公司能够降低杠杆，解决“军转民”面临的资本约束、加快转型进度，进一步提升经营质量。

从财务角度来看，本次交易前后，上市公司的合并财务报表范围未发生变化。通过债转股降低财务杠杆，广瀚动力、长海电推、中国船柴、武汉船机、河柴重工、陕柴重工、重齿公司经营业绩的改善以及减轻财务负担效用体现，有助于提升归属于上市公司股东的净资产和净利润规模，为上市公司全体股东创造更多价值。

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