建行(00939-HK)获准发400亿人民币资本债券

【财华社讯】建设银行(00939-HK)公布，近日，该行收到《中国银保监会关于建设银行发行无固定期限资本债券的批覆》及和《中国人民银行准予行政许可决定书》同意，在全国银行间债券市场公开发行不超过400亿元人民币无固定期限资本债券。

建行表示，是次无固定期限资本债券的发行情况，将依据有关监管规定履行讯息披露。

宝龙地产(01238-HK)发行3亿美元7.125%优先票据

【财华社讯】宝龙地产(01238-HK)公布，于2019年11月4日，该公司、附属公司担保人及合资附属公司担保人与美银证券、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、汇丰及瑞银就发行于2022年到期的3亿美元7.125%优先票据订立购买协议。

提呈发售及出售票据的估计所得款项净额经扣除佣金及估计开支后将约为2.956亿美元。该公司拟将票据的所得款项用作为其现有债务进行再融资。

票据的利息按年利率7.125%计算，自2020年5月8日开始于每年5月8日及11月8日每半年支付。

票据已获原则上批准于新交所上市及报价。

佳兆业集团(01638-HK)建议额外发行美元优先票据

【财华社讯】佳兆业集团(01638-HK)公布，建议额外发行美元优先票据(将与2023年到期的3亿万美元10.875%优先票据合并并形成单一系列)。

落实额外票据之条款后，预期中银国际、瑞信、德意志银行、海通国际与该公司等各方将订立购买协议，据此中银国际、瑞信、德意志银行及海通国际将为额外票据的初步买家。于签立购买协议后，该公司将就建议额外票据发行作出进一步公告。

该公司将就额外票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。

绿城中国(03900-HK)发行6亿美元4.55%的优先票据

【财华社讯】绿城中国(03900-HK)公布，发行于2020年到期之6亿美元4.55%的优先票据。

该公司估计票据发行所得款项净额(经扣除票据发行的认购折扣、佣金以及其他预计应付费用)将约为5.97亿美元。

票据将自2019年11月12日起按年利率4.55%计息，并应于2020年5月12日及2020年11月10日支付所欠利息。

该公司拟将所得款项净额用作为现有债务再融资及拨作一般公司运营资金用途。该公司可能因应不断变化的市况及其他若干情况而调整前述所得款项用途，因而重新分配所得款项用途。

该公司将就有关本票据以向「专业投资者」发行债项的方式上市及买卖向联交所作出申请以求批准。

瑞安房地产(00272-HK)担保发行3亿美元5.75%优先票据

【财华社讯】瑞安房地产(00272-HK)公布，于2019年11月4日(纽约时间)，公司及Shui On Development就有关Shui On Development发行本金总额美元3亿元5.75%于2023年到期的优先票据与渣打银行及瑞士银行香港分行订立购买协议，并将作为绿色融资框架下的「绿色债券」发行。

票据发行的估计所得款项净额，于扣除费用、佣金及开支后，将约为美元2.96亿元。集团拟将发行票据的所得款项净额用于为集团根据其绿色融资框架进行的合资格项目提供全部或部分融资或再融资。

长城汽车(02333-HK)第二期超短期融资券“19长城汽车SCP002”于11月4日兑付

【财华社讯】长城汽车(02333-HK)公布，长城汽车股份有限公司于2019年5月6发行了2019年度第二期超短期融资券(简称“19长城汽车SCP002”，代码“011901131”)，发行总额为人民币10亿元，期限180天，发行利率为3.45%，起息日期为2019年5月8日，兑付日期为2019年11月4日。

公司于11月1日已将兑付资金划转至银行间市场清算所兑付专用账户，于11月4日完成了该期超短期融资券的兑付工作，兑付总额为人民币10.17亿元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。

招商证券(06099-HK)确定供股比例为10股供3股

【财华社讯】招商证券(06099-HK)公布，根据中国证监会的审核要求，本公司于2019年11月4日召开董事会，审议并通过确认供股方案比例的议案确定AH股供股比例，基准为10供3股。

若以该公司截至2019年9月30日的总股本6,699,409,329股为基数测算，本次可配售股份数量总计2,009,822,798股，其中H股可配售股份数量为294,120,354股，A股可配售股份数量为1,715,702,444股。

上月底，该公司收到证监会出具的批复，核准公司向境外上市

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