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港股打新日历:中国飞鹤等9只新股招股中

腾讯证券11月4日讯,今日港股有9只新股进行招股,分别为瑞诚中国传媒(01640)、中国抗体制药(03681)、中国飞鹤 (06186.HK)、永联丰控股(08617)、利华控股集团(01346)、华记环球集团(02296),中国鹏飞集团(03348),新力控股(02103),万亚企业控股(08173),以下为9只新股的招股详解:

招股中:中国飞鹤 (06186.HK)

公司简介:

中国飞鹤总部位于北京,为婴幼儿配方奶粉公司。公司婴幼儿配方奶粉产品分类为两大产品类别,即高端婴幼儿配方奶粉及普通婴幼儿配方奶粉。

核心看点:

公司的品牌按2018年零售销售价值计,在国内和国际同业中排名第一,市场份额为7.3%。

乳制品主要通过遍布全国1800多名线下客户组成的广泛经销网络进行销售,截至2019年6月30日,覆盖超过10.9万个零售销售点。

公司业绩:

于2016年-2018年3个财政年度,分别实现收益约人民币37.24亿元、58.87亿元及103.92亿元;溢利分别约4.06亿元、11.6亿元及22.42亿元。2019年上半年实现收益约58.92亿元,溢利约17.51亿元。

招股中:新力控股(02103)

 

公司简介:

新力控股2010年成立于江西南昌,以南昌帝泊湾项目为起点,逐步发展成为江西最大的地产开发商,随后迅速向全国扩张,2017年新力控股将总部迁至上海。目前,公司在27个城市拥有物业开发项目,覆盖长三角地区、大湾区及中西部核心城市及其他地区。

核心看点:

整个物业开发的过程都采用标准化经营程序,该模式贯穿了从选址、拿地、产品规划及设计到销售及营销的各个环节,令公司能够以具有成本效益的方式在新市场拓展。

公司业绩:

新力控股在2016年至2018年分别实现营收为22.23亿元、52.41亿元和84.16亿元,复合年增长率约为94.6%。从利润方面看,2016年至2018年,新力控股的净利润分别为1.31亿元、2.78亿元和5.55亿元,复合年增长率约为105.9%。毛利率分别为24.7%、33.7%及37.3%。

招股中:中国鹏飞集团(03348)

 

公司简介:

作为国内知名度较高的回转窰、粉磨设备及相关设备生产商之一,鹏飞集团已在行业中经营逾20年,并已成为回转窑行业内的龙头公司。

核心看点:

公司引入了三名基石投资者,包括中国高速传动设备集团、江苏省苏中建设集团,以及Peak Holding,合共认购7847.2万股股份。

公司业绩:

招股书显示,2016年-2018年三个年度及截至2019年4月30日止4个月,公司分别实现收益为7.77亿元、9.46亿元、10.16亿元、4亿元;年内溢利及全面收入总额分别为3357万元、5766万元、7332万元、1377万元;毛利率分别为18.3%、20.5%、21.3%及21.5%;公司纯利率分别为4.1%、6.2%、7.1%、3.5%。

招股中:瑞诚中国传媒(01640)

 

公司简介:

瑞诚中国于2003年成立,主要于中国从事电视广告服务。目前公司能够提供广泛的广告服务,包括数据分析、营销策略规划、广告解决方案制定、采购广告资源、整体协调及评估广告成效。

核心看点:

以上限价1.75元计算,市值约7亿元,以18年经调整纯利约5,076万元人民币计算,市盈率约12倍,业务吸引力一般,估值亦不吸引。

公司业绩:

业绩方面,2016年-2018年,公司收益分别为313.08亿、660.61亿及783.36亿,复合增长率为58%;期内溢利分别为1576.6万、3774万及4662.3万,复合增长率为72%。2019年前4月公司收入为2.68亿,同比增长26%,溢利为667.7万,同比下降15.56%。

招股中:万亚企业控股(08173)

 

公司简介:

万亚企业控股1995年成立,主要业务为向物业提供室内设计服务,包括私人住宅、公司办公室、服务式公寓、酒店、住宅会所、示范单位及售楼处。

核心看点:

公司5大客户主要包括香港蓝筹股上市物业发展商、 香港物业发展商及酒店经营商,且通常与公司拥有逾5年业务关系。截至2017年、2018年及2019年3月31日止3个年度以及截至2019年6月30日止3个月,5大客户分别为收入贡献约58%、51%、56%及66%。

公司业绩:

截至2019年3月31日止3个年度以及截至2018年及2019年6月30日止3个月,收入分别约为6809万港元、6184万港元、6981万港元、1721万港元及1628万港元。于截至2019年3月31日止3个年度以及截至2018年及2019年6月30日止3个月,毛利分别约为4172万港元、3524百万港元、4133万港元、1040万港元及906万港元。

招股中:中国抗体制药(03681)

 

公司简介:

公司是专门研究、发展、制造及商业化免疫性疾病疗法的香港生物制药公司,主要研制以单克隆抗体为基础的生物药。自成立以来,专注研发工作,并已建立相辅相成的丰富在研药物管线,包括以单克隆抗体为基础的生物制剂和新化学实体(NCE),可治疗多种免疫性疾病适应症。

核心看点:

公司已与若干投资者订立基石投资协议,基石投资者同意按发售价认购可以约6000万美元的总金额购买的该等股份的数目。 其中,云南白药集团股份有限公司(000538.SZ)、瑞捷软件科技(香港)有限公司认购金额分别为5000万美元及1000万美元。

公司业绩:

财务数据显示,2017、2018年全年及2019年首四个月,中国抗体制药研发成本分别为3260.3万元、4728.3万元、2020.9万元,研发支出低于大部分上市的制药企业,研发团队仅26名,规模也相对较小。期内,公司分别亏损5355.5万元、7927.9万元、2943.5万元。

招股中:永联丰控股(08617)

 

公司简介:

集团主要为中国的迴转支承制造商,而集团生产的迴转支承乃部分大型机械及设备必备的传动部件。迴转支承广泛应用于多个领域,如建造机械及设备、风力发动机、军事装备及器械、机械人等。

核心看点:

公司已与鼎丰集团(06878)订立基石投资协议,鼎丰集团同意认购按发售价以合共900万港元可购买数量的股份。鼎丰集团及其附属公司主要从事提供资产管理服务(包括于土地和物业、不良资产及股本的投资);融资租赁服务及金融服务(包括快捷贷款服务、担保服务、财务顾问服务、供应链服务及证券买卖及经纪服务)。

公司业绩:

于2017年-20018年两个财政年度,分别实现收益约4397.2万港元及4626.7万港元;溢利分别为1246.3万港元及973.5万港元。2019年前4个月收益为1733.1万港元,亏损66.4万港元。

招股中:利华控股集团(01346)

 

公司简介:

公司为美国、欧洲及亚太区知名品牌提供多服装类别的供应链解决方案。该公司的端到端供应链解决方案涵盖根据客户需求进行的时装设计、样本开发、技术方案(包含生产指示及规格的蓝图,用于协助合约加工商实现设计愿景)开发、布料及配套塬材料采购、生产监督、质量监控以及交付及分销物流。

核心看点:

随着消费者倾向线上购物及高度定制化服装产品,预期专注于利基客户的新品牌在数字及算法营销提供的超定向公告帮助下将激增。据估计,未来全球服装产值将持续按约4.3%的复合年增长率增长。根据弗若斯特沙利文的资料,该供应链解决方案行业的全球产值预计将从2018年的约5028亿美元增长为2023年的约6200亿美元。

公司业绩:

于2017年-2018年两个财政年度,收益分别为约1亿美元及1.16亿美元,毛利达2469.7万美元及3026万美元,溢利分别达449.6万美元及646.4万美元;于2019年前4个月收益为约3720.3万美元,溢利达137.8万美元。

招股中:华记环球集团(02296)

 

公司简介:

华记环球为澳门一家装修承包商。根据弗若斯特沙利文报告,本集团为澳门第二大装修承包商,按收益计,于2018年的市场份额约为4.4%。

核心看点:

以上限价0.3元计算,市值约6亿元,以18年经调整纯利盈利约5,511万元澳门币计算,市盈率约10.9倍,由于公司从事工程行业,变相公司估值并不便宜。

公司业绩:

招股书显示,截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年4月30日止四个月,本集团收入分别为1.75亿澳门币、3.23亿澳门币、4亿澳门币及1.59亿澳门币;毛利分别为5325.9万澳门币、7858.4万澳门币、7961.6万澳门币及3377.4万澳门币;年/期内溢利分别为2536.6万澳门币、4967.7万澳门币、4844.2万澳门币及2374万澳门币

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