原油在现代工业中占据着重要地位,因此其一直被称为“工业血液”。如果原油是工业血液,那么原油贸易则可以称为工业血液的循环系统。全球原油供应和消费存在地理上的不平衡,因此大量的原油需求需要通过贸易的方式来满足,原油贸易已经成为了原油产业链重要的组成部分。
全球原油贸易格局
原油是全球最重要的基础原材料,2003年以来全球每年的原油贸易量在20亿吨/年附近。2016年的全球原油的贸易量达到21.1776亿吨,较2015年上涨8185万吨,上涨4.02%。整体来看,原油的供应和消费呈现持续增加的趋势,而原油的贸易量则呈现上下波动的态势,这主要是由于地缘政治造成的供应不稳定以及美国及OPEC博弈所引起的。2010年阿拉伯之春以来,中东地区的局势持续动荡,中东地区原油的供应出现了问题。与此同时,美国页岩油技术的成熟使美国的原油自给率显著上升,全球原油的贸易量连续多年呈现萎缩的态势。2015年以来,随着全球原油供给增加和价格的大幅下挫,主要的原油消费国开始大量进口原油,全球原油贸易量显著回升。
2015年全球原油的进口量为4304.76万桶/日,占全球总供给量的45.12%,即全球近一半的原油供应是通过进口来实现的。分地区来看,亚太地区由于经济总量较大,需要大量的原油,但是由于该地区产量较少,因此需要大量进口原油来填补供给缺口,理所当然的成为了全球原油进口量最大的地区。2015年亚太地区的原油进口量达到2063.2万桶/日,占全球进口总量的47.93%。西欧地区和亚太地区类似,需求量较大,但是产量较小,需要进口填补缺口。2015年,西欧地区进口原油1043.2万桶/日,占全球进口总量的24.23%。北美地区虽然是全球经济最发达的区域之一,但是由于该地区原油产量较高,因此进口量仅为全球第三。2015年北美地区原油的进口量为792.9万桶/日,占全球18.42%。剩下的东欧及欧亚大陆、拉丁美洲、非洲和中东由于经济发展相对落后,对于原油的需求较低,并且上述地区都原油的产量较高能够实现自给自足,因此进口量较低。
从公布的数据来看,全球原油的出口量和的进口量存在小幅的偏差,这主要是由于统计口径的不同所引起。2015年,全球原油的出口量为4165.42万桶/日。其中,中东地区的出口量达到1703.73万桶/日,占全球出口量的40.90%。俄罗斯的原油大量出口西欧,因此东欧地区的原油出口量居全球第二,达到719.68万桶/日,占全球总量的17.28%。非洲地区的原油产量为全球第四,占比仅为全球的8.56%。但是由于经济整体发展水平较低,对于原油的需求较低,因此原油大量出口。2015年非洲出口原油617.81万桶/日,占全球总出口量的14.83%。和非洲类似,拉丁美洲地区由于原油产量较高,需求较低,出口原油的量较大。2015年拉丁美洲出口原油521.33万桶/日,占全球出口总量的12.52%。
综合来看,北美、西欧、亚太地区由于经济较发达,原油产量又普遍不高,因此是全球原油的净进口地区。中东、东欧及欧亚大陆、非洲和拉丁美洲由于对原油的需求较低,而又有丰富的原油储量,因此原油的出口量远大于进口量。
中国原油贸易简介建国至国内经济市场化之前,国内的原油需求量极低。国内不但能够实现原油自给自足,甚至还能够大量出口,成为原油净出口国。1995年之后,随着经济增速持续上升,国内对原油的需求量大幅上升,国内的原油进口保持持续增加的态势,而原本就较少的出口则在持续下降。2000年之后,中国的原油需求进一步增加,整体的进口量急剧增长,而出口量则可以忽略不计。
2016年,国内进口原油38104万吨,较2015年增加4554.87万桶,增加13.58%;较2000年增加31092万吨,增加443.41%。相对的,2016年国内原油出口量仅为293万吨,2015年的出口量也只有286.56万吨,近些年出口量不足进口量的百分之一。国内的原油进口地区相对比较分散,这主要是处于对能源安全的角度考虑。俄罗斯是重要的原油生产国,和我国接壤,又是重要的战略合作伙伴。因此俄罗斯是我国原油进口最大的来源地就好不让人意外。2016年,国内13.79%的原油进口来自俄罗斯。沙特是全球第三大的原油生产国,国内有13.41%的原油进口来自沙特。居于第三的是非洲国家安哥拉,占国内中进口量的11.5%。除了上述国家,伊拉克、阿曼、伊朗向中国的出口量都非常大,占比在9%左右。而委内瑞拉、巴西、科威特、阿联酋也是我国重要的原油进口国。除此之外,国内还向30余个国家进口原油。
中国的原油出口量极低,主要出口目的地是相邻的朝鲜、韩国和日本这几个油气资源较为匮乏的国家,对于国内原油贸易格局的影响很低。
相对于广袤的领土而言,中国并不是一个原油资源丰富的国家。为了满足作为自身全球第二大经济体的能源需求,中国以并不丰富的原油储量维持着全球前几名的原油产量,而即使这样仍然需要通过大量进口原油来满足自身的能源消耗。因此,在可预见的未来,中国将会始终保持一个原油纯进口的国家。此外,中国从中东地区的原油进口线路主要是过马六甲海峡北上。但是由于这些地区存在安全隐患,因此未来中国从中东地区进口原油可能直接进入印度洋从巴基斯坦的瓜达尔港至新疆的喀什,这不但降低潜在的不确定因素,也提高了运输的效率。
美国原油贸易简介美国是全球最大的原油消费国,即使自身产量巨大,仍然需要大量进口原油来满足自身的需求。EIA(美国能源部)公布的数据显示2017年上半年,美国进口原油186814.6万桶。从进口来源地来看,美国的原油主要来自北美、中东和南美。其中,美国原油最大的进口国是加拿大,进口量达到73441.1万桶,占总量的39.31%,进口总量甚至比OPEC都高;沙特阿拉伯进口量居次席,总量达到21497.2万桶,占总量的11.51%;委内瑞拉虽然和美国的关系不好,但是仍然是美国第三大的原油进口国,进口量达到13729.6万桶,占比7.35%。
1973年OPEC实施石油禁运以来,能源安全问题始终是困扰美国的重要问题。美国海军第五舰队常驻中东海湾国家巴林,航空母舰在中东海域巡航,主要目标之一就是确保中东这一全球最重要的能源大动脉供应安全。随着页岩油为代表的非常规油气开采技术的工业化,美国的能源格局正在发生变化。数据显示,美国能源自给率由2005年的69.2%升至2012年的83.3%。其中,石油自给率由40%升至60%。除了美国自身原油供给不断上升之外,北边的加拿大已经成为了美国原油进口的最大来源国。除此之外,“美洲后花园”的石油供应也在美国的进口中的比重不断上升。目前美国对于中东地区的原油依赖程度正在急剧下降,中东地区的安全问题对于美国的能源安全影响也正在减弱。正是由于这个原因,美国才会从伊拉克退兵,将自身的战略调整为重回亚太。
西欧原油贸易简介
西欧除了英国、挪威、丹麦等国之外,基本上都不产原油。但是作为全球最发达地区之一,西欧每天要消耗大量的原油及其制成品。由于能源消耗巨大,且自身的石油储量以及生产能力有限,80%依赖进口。西欧的原油进口主要来自俄罗斯和中东。中东地区由于局势动荡,因此对于西欧的原油供应存在较大的隐患。不仅如此,由于苏伊士运河对于通航货轮的运量存在限制,因此较大的油轮必须绕好望角再运转西欧,运输的成本较高周期也较长。反观俄罗斯,由于克里米亚问题俄罗斯和西方的关系急剧恶化,西方通过压低原油价格的方式制裁俄罗斯,但是由于西欧大量的原油进口来自俄罗斯,因此其也对自身的能源安全产生的强烈的担忧。西欧的原油进口稳定存在重大隐患,为了摆脱其对自身经济的掣肘,西欧正在积极谋求新的原油进口来源地,以此来降低对俄罗斯原油的依赖程度。
西欧把寻找新的能源供应地的目光放到了北美地区。近几年,西欧多个国家的领导人已经在同美国和加拿大方面就能源合作的问题进行磋商。由于非常规油气革命,北美地区的原油产量正在急剧上升,其自身的能源安全问题已经基本上得到解决。向西欧出口原油,不但能够为未来能源产业的进一步发展提供稳定的输出渠道,更是能够获得和西欧外交的筹码以及限制俄罗斯,因此这种合作也是美国愿意看到的。相信不久的将来,北美地区将会成为西欧原油进口的重要来源地。(编辑:姜禹)
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