“上述资产注入是日照港履行对投资者的资本承诺之举,方案实施之后将有效避免同业竞争,规范关联交易。”日照港证券事务代表余慧芳对经济导报记者表示。早在去年10月15日,日照港就曾表示,随着公司货物吞吐量逐年快速增长,压港压船现象严重,公司自有泊位无法满足港口生产经营需要,少量散杂货被迫转由日照港集团在岚山港区的4#、9#泊位进行装卸,因此出现了部分业务重合现象。为彻底解决潜在的同业竞争,加快港口主业整体上市步伐,日照港集团承诺,将在2011年上半年将岚山港区4#、9#泊位及相关资产注入上市公司。
但导报记者注意到,本次资产注入方案的规模远远超过了上述承诺。除了岚山港区4#、9#泊位及相关资产,裕廊码头70%股权是重头。
本次被注入的裕廊码头70%股权,是首次出现在日照港相关公告中。据了解,裕廊码头今年3月17日由日照港集团和裕廊海港私人有限公司(新加坡)(以下简称“新加坡裕廊”)合资成立。其中,日照港集团以其持有的石臼港西区1#-5#码头部分资产入资,占有70%股权,新加坡裕廊以美元现汇出资,占注册资本的30%,公司注册资本金11.7亿元。截至5月31日,裕廊码头的总资产为16.66亿元,所有者权益为11.76亿元。
余慧芳向导报记者解释,之所以将集团持有的石臼港西区1#-5#码头相关股权也注入到上市公司,是因为其业务主要是木片等大宗散货码头,与岚山港区4#、9#泊位有同业竞争。因此,在岚山港区4#、9#泊位被注入到上市公司之后,为避免同业竞争,这部分资产也需要被置入上市公司。
除了上述两部分资产外,外理公司是由日照港集团与中国外轮理货总公司组建的公司,日照港集团持股84%。截至2010年底,该公司的总资产为1653万元,所有者权益为714万元,全年实现营业收入2158万元、净利润430万元。昱桥铁矿石装卸是由日照港与部分钢铁企业组建的公司,目前山钢集团持有其10.47%股权,海鑫钢铁持有其6.67%股权,邯钢集团持有其4.76%股权,济源钢铁持有其1.91%股权,这些钢企所持股权将被全部注入到上市公司。截至2010年底,昱桥铁矿石装卸总资产为16.24亿元,所有者权益为13.36亿元,全年实现营业收入10.82亿元、净利润1.17亿元。集团拖轮业务及相关资产的详细财务数据、资产评估结果,将待评估工作完成后在发行预案补充公告中予以披露。
根据资产注入方案,日照港将以4.27元/股的价格定向增发不超过4.74亿股。其中,日照港集团子公司岚山港务以其拥有的岚山港区4#、9#泊位及拖轮业务相关资产认购不超过8000万股,日照港集团以其持有的裕廊码头70%股权、外理公司84%股权,以及集团拖轮业务及相关资产认购不超过3亿股,上述钢企以其持有的昱桥铁矿石装卸23.81%股权认购不超过9400万股。
余慧芳表示,除了履行资本市场承诺、避免同业竞争之外,本次收购日照港集团的粮食、木材等干散货码头业务及相关资产,将提升公司业务规模,丰富产品结构;收购日照港集团从事拖轮、理货的港口支持业务及相关资产,则能完善公司产业链条;收购昱桥铁矿石装卸23.81%的股权后,原昱桥公司钢企股东将成为该公司的股东,有利于加强与钢铁企业的战略合作关系,进一步提高公司的吞吐量。
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