光大银行周三称，在获得投资者踊跃认购后，该行将发行价定在每股人民币3.10元。之前公布的指导价区间为人民币2.85-3.10元。光大银行计划8月18日在上海证交所挂牌上市。
光大银行此次通过发行61亿A股共融得人民币189亿元，若超额配售权得以行使，融资规模还将增加人民币28亿元。IPO认购已于周二下午结束。这是今年中国第二大IPO交易，仅次于上个月中国农业银行(601288)(Agricultural Bank of China Ltd.)港沪两地上市的融资规模。
光大银行定价低于其他中型上市银行。该行首席审计官林立周一称，其发行价格指导区间高端相当于该行2010年帐面价值的1.57倍。
分析师称，同类的中信银行(601998,股吧)(China Citic Bank Corp.)和兴业银行(601166,股吧)(Industrial Bank Co.)目前的股价与2010年帐面比率均为2.2倍。
偏低的估值赢得了战略投资者、机构投资者和散户的热烈追捧。
光大银行表示，包括中国大型国有公司在内的30家国内战略投资者认购了人民币150亿元的股票。战略配售的认购倍数为1.6倍。
相比之下，农业银行战略配售的认购倍数只有1.2倍，这表明随着股票市场的回升，新股发行的人气也有所改善。
光大银行表示，向战略投资者配售了30亿股，占包括超额配售选择权在内的发行量的43%，向机构配售了15.5亿股，占22%，其余股票向散户发行。该行补充称，其散户发行认购倍数为27.6倍，机构配售部分认购倍数为10倍。
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