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顺丰控股两亿新增股份今日上市 定增股东浮盈达44%

  顺丰控股(37.19 -0.77%,诊股)昨日晚间发布新增股份上市公告书,本次募集配套资金总额约80亿元,新增股份于8月23日上市。最终8家特定投资者以35.19元/股获配,发行价格相当于顺丰控股昨日收盘价(50.95元/股)的69%,定增股东们浮盈44%。

  此次发行采用询价方式定价,最终确定的发行价格为35.19元/股,发行数量约为2.27亿股,募集资金总额约80亿元,扣除与发行有关的费用及其它发行费用,本次发行募集配套资金净额为78.22亿元。

  顺丰控股本次发行募集资金将全部用于深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司航材购置及飞行支持项目、冷运车辆与温控设备采购项目、信息服务平台建设,以及下一代物流信息化技术研发项目、中转场建设项目。其中,23.8亿元用于航材购置,3.1亿元用于飞行员招募。

  据悉,截至目前,顺丰航空全货机数量已达40架,由5架波音767、18架波音757、17架波音737构成,是目前国内运营全货机数量最多的货运航空公司。

  从顺丰控股昨日晚间公布的细节来看,此次非公开发行股票共收到23家投资者的申购报价,过半数为公募基金。报价最高的是上海国泰君安(18.83 +0.86%,诊股)证券,申购报价为45.98元,报价最低的是光大保德信基金管理有限公司,为12.5元。最终8家特定投资者以35.19元/股获配,其中泰达宏利基金、鹏华基金、财通基金、大成基金4家公募基金共获配38亿元。发行价格相当于顺丰控股昨日收盘价(50.95元/股)的69%,定增股东们浮盈44%。

  本次发行前,明德控股直接持有上市公司64.58%的股份;王卫通过明德控股间接控制上市公司64.58%的股份。发行完成后,明德控股直接持有上市公司61.25%的股份,仍为上市公司的控股股东;王卫通过明德控股间接控制上市公司61.25%的股份,仍为上市公司实际控制人。

  顺丰控股表示,本次发行完成后,公司的总资产及净资产将相应增加,公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得以提升。

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