据报道,浙商发债今日正式开启申购。债券代码为113022,债券简称为浙商转债,申购代码为783878,申购简称为浙商发债,原股东配售认购简称为浙商配债。那么,浙商发债申购价值如何呢?
浙商证券是成立于2002年的综合性证券公司,总部位于浙江杭州,2012年整体变更为股份公司,2017年于上交所上市,监管评级为A类A级。公司全资控股浙商期货、浙商资本、浙商资管三家子公司,主发起设立浙商基金,已形成“证券+期货+基金+资管+创投”的金融产业布局,提供综合性投融资服务。
浙商转债期限为6年,债项评级为AAA,票面面值为100元,票面利率第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。到期赎回价格为票面面值的105%,按照中债6年期AAA企业债到期收益率4.16%作为贴现率估算,债底价值为86.49元,纯债对应的YTM为1.63%,债保护性一般。
参照平价、规模可比标的及考虑到发行规模、评级等因素,预计转股溢价率为9%~11%之间,则对应的上市首日价格在112~114元。预计中签率为0.035%~0.039%。假设网上申购户数为30万,网下参与户数在4,000~4,500户之间,平均单户申购金额按上限的80%打新,则中签率为0.035%~0.039%之间。
值得一提的是,考虑到浙商转债发行规模佳,债券评级好,当前平价高,申购安全垫较厚,是较为优质的打新标的,建议大家积极参与申购。那么,浙商发债中一签能赚多少呢?由于浙商发债尚未上市,所以中签收益我们也还未得知,还请大家再耐心等待一段时间吧。
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