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2日强势板块分析:软件板块拉升 军工板块强势爆发

  9月2日,两市股指维持强势震荡上扬态势,沪指涨1.3%再度收复2900点,深成指、创业板指涨幅超2%。盘面上看,软件板块、军工板块、传媒娱乐、工程机械等板块涨幅居前,具体来看:

  1、软件板块

  软件板块今日盘中大幅走高,截至收盘,天夏智慧、神州信息(000555)、博思软件、同花顺(300033)、中国软件(600536,股吧)、唐源电气、东方通(300379)、旋即信息、久远银海(002777)、真视通(002771)、南威软件(603636)等涨停。

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  渤海证券指出,2019年半年报披露结束,计算机板块186家公司营收增速中位数为12.83%,较去年同期减少2.54个百分点;扣非归母净利润增速中位数为13.05%,同比上涨4.85个百分点,板块收入增速略有下滑,扣非归母净利润呈加速增长态势。盈利能力方面,毛利率中位数为 36.89%,与去年基本持平,净利率中位数为6.5%,同比小幅下滑0.77个百分点,整体仍处于合理区间,行业盈利能力良好。费用方面,板块管理费用率同比上涨0.51个百分点,销售费用率和财务费用率基本持平,主要系研发投入加大所致。建议关注中报业绩优秀且符合行业未来发展方向的标的。板块方面,建议积极关注云计算、人工智能、工业互联网、金融科技、自主可控、网络安全板块,股票池推荐用友网络(600588)、广联达(002410)、恒生电子(600570)、科大讯飞(002230)、华宇软件(300271)、浪潮信息(000977)、太极股份(002368)、中国软件。

  2、军工板块

  军工板块今日盘中再度走强,截至收盘,银邦股份(300337)、雷科防务、中国长城、华自科技(300490)、博敏电子(603936)、中国卫通、宝塔实业(000595)、中航电测(300114)、威海广泰(002111)、晨曦航空、万里马、东方通等涨停。
2日强势板块分析:软件板块拉升 军工板块强势爆发

  国海证券(000750)指出,截至8月31日,中报全部披露完毕,整体来看,申万国防军工板块归母净利润同比增长23.10%,一方面业绩继续保持高速增长,验证行业高景气;另一方面,在申万全部28个子行业中,国防军工板块业绩增速排名第六,经济增速下行背景下,比较优势进一步凸显。催化剂方面,国务院新闻办公室确认10月1日将举行盛大的阅兵式,并且随着相关筹备活动的开展,国防军工板块将成为后续一段时间市场关注的重点。行业景气上行,比较优势明显,市场关注提升的背景下,看好后续军工板块市场表现,推荐重点关注中直股份(600038)、中航沈飞、航天电器(002025)、中航机电(002013)、中航电子(600372)、中国海防、四创电子(600990)等。

  3、传媒娱乐

  传媒娱乐板块今日盘中震荡上扬,截至收盘,当代东方(000673)、慈文传媒、新华文轩等涨停,中国出版逼近涨停,上海电影、芒果超媒、欢瑞世纪等涨幅超7%。
民生证券表示,目前传媒行业公司中报已经全部披露完毕,传媒板块业绩分化明显,看好游戏、影视等细分龙头机会。建议关注拥有长生命周期游戏产品的优质标的,继续关注低估值优质游戏龙头。此外,国庆档临近,高品质电影上映,十一国庆节之后传媒方面政策有边际放松预期,建议关注影视版块相关标的。

  民生证券表示,目前传媒行业公司中报已经全部披露完毕,传媒板块业绩分化明显,看好游戏、影视等细分龙头机会。建议关注拥有长生命周期游戏产品的优质标的,继续关注低估值优质游戏龙头。此外,国庆档临近,高品质电影上映,十一国庆节之后传媒方面政策有边际放松预期,建议关注影视版块相关标的。

  4、工程机械

  工程机械板块今日盘中震荡拉升,截至收盘,山东矿机(002526)涨停,日月股份涨停,林州重机(002535)、中联重科(000157)涨约7%,通裕重工(300185)、中国一重(601106)、达刚路机(300103)涨幅超4%。
西南证券指出,机械板块上市公司2019半年报披露完毕。受益于上游高景气,挖掘机、起重机等主要工程机械产品销售增长较快,龙头企业三一重工(收入+54.3%,归母净利润+99.1%)、中联重科(收入+51.2%,归母净利润+198.1%)、徐工机械(收入+30.1%,归母净利润+106.8%)产品产销两旺,盈利持续提升,利润基本实现翻倍增长,目前2019年估值均在10倍左右,考虑更新、环保、人工替代等因素推动下,行业周期属性有望减弱,龙头企业份额有望继续提升,盈利能力仍有改善空间,建议继续关注。

  西南证券指出,机械板块上市公司2019半年报披露完毕。受益于上游高景气,挖掘机、起重机等主要工程机械产品销售增长较快,龙头企业三一重工(收入+54.3%,归母净利润+99.1%)、中联重科(收入+51.2%,归母净利润+198.1%)、徐工机械(收入+30.1%,归母净利润+106.8%)产品产销两旺,盈利持续提升,利润基本实现翻倍增长,目前2019年估值均在10倍左右,考虑更新、环保、人工替代等因素推动下,行业周期属性有望减弱,龙头企业份额有望继续提升,盈利能力仍有改善空间,建议继续关注。

(责任编辑:唐欣欣 HN060)

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