周一，在美股止跌回升带动下，A股强势上涨。但是分化不得不注意：

口罩板块延续之前的强势，这个逻辑很硬核：复工需要，国外短缺。而国内按照医疗专家的意见，至少要戴口罩到4月底，今年一季度二季度，口罩的业绩爆表。道恩股份、泰达股份、搜于特、再升科技涨停。

大基建，没有什么可说的，早在2月9日加长版的新闻联播中就有暗示“工作重心转移到经济建设上”。

上周，水泥、建筑、水利、环保、电网、高铁等板块均有异动，周五也是强于大盘。

今天继续猛攻！到10点半，有30只建筑类个股涨停。

 

水泥建材拉升5%，科顺股份、冀东水泥、上峰水泥、宁波富达冲板，垒知集团、兔宝宝、塔牌集团、北新建材、四川金顶、天山股份、华新水泥、青松建化等涨逾7%。

建筑装饰板块拉升6%：美晨生态、鸿路钢构、中设集团、宏润建设涨停，东珠生态、苏交科、精工钢构、腾达建设、设计总院、富煌钢构、中达安、中国交建、建科院等涨逾6%。

特高压板块涨逾5%，保变电气、国电南自涨停，长高集团涨超8%。

 

2月27日，我的观点如下：

欧洲下跌，与疫情影响比较大。而美国下跌，不完全是。看到一些分析，与周期有关。美国2019年GDP是2.3%，四季度是2.1% 也是前高后低，步入收缩区间。如果美股是因为这个周期向下，而叠加疫情影响，回撤幅度10%挡不住。会传导到A股的。

就看A股的政策刺激力度是不是足够应对国内外的负面因素了。各种刺激政策，肯定是降低市场资金成本，这绝对会压缩大银行的息差收益（利润增速下滑，甚至负增长），乐观的说，可以是银行股打压指数...（事物总有两面性么）

而对于科技股的刺激，这是属于长期投资，基础性投资，并不是打鸡血可以见效的。收购来的科技公司，大家如果深挖一下 美的2017年收购的德国KUKA机器人，就知道是多大一个坑了。（财务投资，而且技术也没获得，更主要的是这个全球第四大机器人公司还是吹捧出来的系统集成商...）

最近行情其实就是流动性局部泛滥所致，与宅在家里没地方消费有关系。现在各地纷纷出台楼市提振措施，还是会有资金分流出去的。

目前看3月2日，全国是大面积复工，到那时股市资金肯定会流出一部分。这几天成交量虽然很大，在万亿之上，但从1.4万亿3个交易日降低到1.05万亿，足足少了3500亿，不该谨慎么？

而今天，我要强调一下：

周期股开始绽放魅力了。叠加年报季，预计大基建行情至少持续到3月底。

4月份之后，如果科技股调整（跌到位），再上科技。炒科技股要避开业绩窗口期。

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