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144亿重组敲定!李大霄要换新Boss?又一金控平台即将诞生

  李大霄东家名气终于有了盖过李大霄的机会……

  近年来几乎每天都出现在央广早间财经新闻的特约评论员——英大证券首席经济学家李大霄要换Boss了?据说还是个卖电气器械的?而这关系到一笔价值144亿的交易,牵扯多家国家电网系公司,一旦做成,该器械公司将同时拥有证券、信托、期货三块金融牌照,一个全新的金融控股上市平台正在诞生。

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  144亿的大买卖

  9月23日,A股上市公司置信电气(600517,股吧)(600517.SH)针对一桩交易连发34份公告,可见这笔交易的重要性。

  公告显示,置信电气拟以发行股份的方式购买英大证券96.67%股权和英大信托73.49%股权,交易作价分别为94.14亿元、49.84亿元,合计143.98亿元。

  其中,英大信托的控股股东为国网英大国际控股集团有限公司(以下简称“英大集团”),而英大集团由国家电网有限公司(以下简称“国家电网”)全资持有,国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)为实际控制人。

  此次交易中,置信电气拟向英大集团、中国电财、济南能投、国网上海电力(600021,股吧)购买其分别持有的英大信托63.41%股权、3.91%股权、3.29%股权和2.88%股权。

  英大证券的控股股东同样为英大集团。

  此次交易中,置信电气拟向英大集团、中国电财、国网新源、深圳国能、湘财证券、深圳免税集团购买其分别持有的英大证券66.81%股权、18.97%股权、5.04%股权、4.37%股权、0.74%股权和0.74%股权。而唯一不在“收购名单”中的英大信托在此次交易完成后也将由置信电气控股。

  同时,置信电气拟向不超过10名投资者非公开发行股票募集配套资金,募集总额不超过30亿元,在扣除相关费用后全部用于向英大证券增资。

  另外,小券发现,置信电气的第一大股东国网电力科学研究院有限公司(以下简称“电力科学”)同样是国家电网的全资子公司,实际控制人为国务院国资委。

  公告披露,本次交易完成后,不考虑配套融资,英大集团将成为置信电气的控股股东,国家电网公司直接或间接持有英大集团100%股权,国务院国资委仍为置信电气实际控制人,本次交易不会导致上市公司控制权发生变更,为资产重组,并未构成重组上市。

  值得注意的是,英大证券、英大信托分别持有英大期货77%、23%的股权。也就是说此次交易完成后,置信电气将同时拥有证券、信托、期货三块金融牌照,成为国家电网的金融控股上市公司平台。

  有木有发现,虽说交易标的作价144亿元,但置信电气其实并没有花太多真金白银,全局“躺赢”。对此,有投行人士认为此举实质上是国有资本间的一种内部处置。

  受此消息影响,9月24日开盘,置信电气便一字涨停,当天报收8.04元/股,成交总额为4069.73万,市值为109亿元。

  据小券了解,早在今年3月置信电气就发布了该项重大资产重组的预案。相关公告一出,置信电气直接来了9个涨停,股价从公告发布前一个交易日收盘价4.81元/股冲到11.33元/股,涨幅高达135.55%。

  也不知道这次能来几个涨停,错过这次致富机会的小伙伴们也不用难过,毕竟你还会错过更多机会。

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  或将实现双赢

  英大证券和英大信托虽然名字听起来“洋气”十足,名气在业内也不高,远比不上其员工“名嘴”李大霄,但却是十足的“国产”老牌企业,实际控制人均为国务院国资委。

  据置信电气公告显示,英大信托成立于1987年,注册资本为40.29亿元。截至2019年6月,资产总额为114.67亿元。2017年、2018年、2019年前半年,其营业收入分别为10.67亿、11.48亿、7.7亿,净利润分别为5.5亿、6.24亿、5.23亿。

  据信托网公布的“2019年信托公司盈利能力排名”中,英大信托排名第37位,属于中等水平,但与2018年相比上升了9个名次。其抗风险能力、资本实力在业内排名分别为第10名和第28名。

  英大信托这块资产质量还是不错滴。

  英大证券成立于1996年,注册资本为27亿元。据其官网显示,截至2018年底,英大证券在全国范围内设有37家分支机构,属于中小型券商。

  截至2019年6月,其资产总额为144.17亿元。2017年、2018年、2019年前半年,其营业收入分别为6.58亿、5.64亿、3.92亿,净利润分别为1.51亿、4053万、6764万。

  英大证券的盈利水平远不及英大信托,不过似乎比置信电气要稍微好一些。置信电气2018年净利润仅为820.8万元。

  因此不少网友在网上调侃道,建议李大霄原地跳槽。

  此次重组完成后,手握三大金融牌照的置信电气财务数据可能即将发生翻天覆地的变化。而英大证券、英大信托、英大期货一定程度上也算是实现曲线上市。

  其实,近年来已经有多家央企进行了资产改革重组,将旗下金融板块注入上市公司,置信电气只是改革大潮中的一员。

  此前,石油济柴收购中国石油集团资本有限责任公司(以下简称“中油资本(000617,股吧)”)100%股权,通过中油资本及其下属全资公司持有中油财务有限责任公司等相关股权,“变身”综合性金融业务公司,后更名为中油资本(000617.SZ);五矿集团将旗下五矿信托、五矿证券等金融类公司注入金瑞科技,并更名为五矿资本(600390,股吧)(600390.SH)。

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