信息时报讯（见习记者罗晓彤记者陈雅菲）昨日，华峰氨纶(002064)披露，公司拟120亿元并购控股股东旗下华峰新材100%股权，并配套募资20亿元。而6月20日，证监会就修改《上市公司重大资产重组管理办法》公开征求意见，拟恢复重组上市配套融资。华峰氨纶此次方案为证监会发布重组上市新规征求意见稿后的首份重组配套融资方案。

实控权未发生变化

昨日，华峰氨纶发布公告，称公司拟120亿元并购控股股东旗下华峰新材100%股权，并配套募资20亿元，其中90%的股权以发行股份方式支付，剩余10%的股权以现金方式支付。据收购报告书，华峰新材100%股权评估值为120亿元，拟购买资产股份发行价格为4.15元/股。因此，华峰氨纶需向其控股股东华峰集团、实控人龙小平等发行对价金额为108亿元的26.02亿股股份，并以现金方式支付12亿元。

本次重组完成后，华峰氨纶的控股股东及实际控制人均未发生变化。企查查数据显示，交易前，华峰集团是华峰氨纶与华峰新材的控股股东，持有华峰氨纶股权29.66%与华峰新材66.4%股权，而华峰集团的大股东及实控人尤小平为华峰氨纶与华峰新材的实控人。本次交易后，华峰集团对华峰氨纶的持股比例增至52%，尤小平对华峰氨纶的持股比例由8.76%增至9.27%，而华峰新材将成为华峰氨纶全资子公司，华峰氨纶的控股股东仍为华峰集团，实际控制人仍为尤小平。

浙商证券维持“买入”评级

值得一提的是，此次华峰氨纶的重组配套融资方案是证监会发布重组上市新规征求意见稿后的首份方案。记者了解到，一周前，证监会曾就修改《上市公司重大资产重组管理办法》公开征求意见，拟恢复重组上市配套融资。此前，为规范重组上市行为，促进市场估值体系的理性修复，证监会曾于2016年9月修改《重组办法》，取消了重组上市的配套融资。对于此次拟恢复配套融资，证监会表示，要多渠道支持上市公司置入资产改善现金流、发挥协同效应，引导社会资金向具有自主创新能力的高科技企业集聚。

记者梳理发现，有不少券商对证监会修改《重组办法》公开征求意见一事发表了点评报告。比如川财证券与新时代证券均认为并购重组规则有所放松，恢复重组上市配套融资，对重组企业有积极意义。

浙商证券昨日发布了维持华峰氨纶“买入”评级的报告。浙商证券在报告中称，预计重组后的华峰氨纶在2019年-2021年期间净利润分别为14.99亿，19.46亿元和22.86亿元，而华峰氨纶是全球氨纶的生产成本最低者，且系列产品有一体化优势，足够抵御周期的波动，因此维持公司的买入评级。

华峰氨纶重组要点

1.华峰新材100%股权的交易价格为120亿元。本次交易价格的90%以发行股份的方式支付，交易价格的10%以现金的方式支付。

2.华峰氨纶以发行股份支付的对价金额为108亿元，占本次交易对价总金额的90%，以现金方式支付的对价金额为12亿元，占本次交易对价总金额的10%。

3.发行价格为经除权除息调整后的定价基准日前120个交易日华峰氨纶股票交易均价的90%，即4.15元/股。按照发行价格4.15元/股计算，合计发行股份数量为26.02亿股。

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